하이로닉:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
하이로닉 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
하이로닉은 의료기기 제조업체로, 피부 및 미용 관련 장비를 개발, 생산, 판매합니다.
주요 제품으로는 레이저 기기를 포함한 다양한 미용기기들이 있으며, 기술력을 바탕으로 국내외 시장에서 입지를 넓혀가고 있습니다.
특히 피부 리프팅, 타이트닝, 제모 등 다양한 미용 솔루션을 제공하여 미용 산업에서 높은 인지도를 가지고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2024/06/26이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액은 2021년부터 2024년 예상치까지 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. 이는 기업의 성장성이 높으며, 시장에서의 수요가 꾸준히 증가하고 있음을 시사합니다. 영업이익도 2022년 일시적 감소 이후 2023년과 2024년에 다시 증가세로 돌아섰습니다. 특히, 2024년에는 영업이익률이 크게 상승할 것으로 예상되며, 이는 경영 효율성의 개선과 비용 절감 노력의 성과로 볼 수 있습니다.
ROE(자기자본이익률)는 2021년부터 2023년까지 하락하는 추세였으나, 2024년에는 반등이 예상됩니다. ROE의 반등은 기업이 자본을 보다 효과적으로 활용하고 있다는 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이는 투자자들에게 높은 수익을 기대할 수 있음을 나타내며, 주주 가치 극대화에 기여할 것입니다.
PER(주가수익비율)은 2022년에 급격히 상승한 후 2023년과 2024년에는 다소 하락할 것으로 예상됩니다. 이는 2022년에 비해 주가가 안정화되며 기업의 이익 증가가 반영된 결과로 볼 수 있습니다. PBR(주가순자산비율)은 2021년 이후 지속적으로 상승세를 보이고 있습니다. 이는 주가가 기업의 순자산 대비 높게 평가되고 있는 것으로 해석해볼 수 있습니다.
2021년부터 2023년까지 유동비율과 당좌비율은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2023년에는 유동비율과 당좌비율 모두 증가하여, 단기적인 재무 안정성이 더욱 좋아짐을 나타냅니다.
부채비율은 전반적으로 굉장히 낮은 수치를 보이며, 2023년에는 감소하였습니다. 이는 기업의 재무 건전성이 향상되고 있음을 보여주며, 향후 부채 관리를 통한 안정적인 성장이 기대됩니다. 2024년 1분기에는 약간의 증가가 예상되지만, 여전히 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
유보율은 2021년부터 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 기업이 충분한 자금을 보유하고 있어 재무적으로 매우 안정적임을 시사합니다.
전반적으로 재무 비율은 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 유동/당좌/부채비율은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 유보율 또한 지속적으로 증가하여 기업의 재정 안정성을 뒷받침하고 있습니다. 2024년 1분기에는 일부 지표에서 소폭 감소가 예상되지만, 여전히 강한 재무 상태를 유지하고 있습니다. 이는 기업의 지속적인 성장이 기대됨을 보여줍니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 2021년과 2022년에 플러스 상태였으나, 2023년부터는 마이너스로 전환되었습니다. 이는 영업 효율성이 일시적으로 저하되었음을 의미할 수 있으며, 2024년 1분기에도 비슷한 경향이 예상됩니다. 따라서, 영업활동의 효율성을 높이기 위한 개선 방안이 필요합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 2021년부터 2022년까지는 지속적인 투자 지출을 나타내고 있으며, 이는 기업의 성장 가능성을 위한 장기 투자로 해석될 수 있습니다. 2023년에는 현금 유입으로 전환되었고, 2024년 1분기에도 긍정적인 흐름을 예상하고 있습니다. 이는 기업의 투자 활동이 성과를 내기 시작했음을 의미하며, 향후 추가적인 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2022년부터 거의 변동이 없었습니다. 2024년 1분기에도 안정적인 수준을 유지할 것으로 보입니다. 이는 기업이 재무적인 안정을 유지하면서 외부 자금 조달보다는 내부 자원 활용을 우선시하고 있음을 시사합니다.
최근 현금흐름의 패턴 분석상 위험기업으로 분류되고 있어 주의가 필요해보입니다.
예상 PER로 계산된 적정주가는 10,973원이며, 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 15,195원입니다. 두 적정주가 모두 현재주가 10,510원보다 높지만, 예상 PER로 계산된 적정주가는 현재주가와 큰 차이가 없습니다. 예상 PER 기준으로는 현재주가가 적정주가에 근접한 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견은 제시할 수 없습니다.
예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE로 모두 SRIM이 계산되었습니다. 예상 ROE가 제공되었으므로, 예상 ROE 기준의 SRIM 계산 결과만 확인하겠습니다. 예상 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE가 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 6,289원으로 현재주가 10,510원보다 높습니다. 이는 현재주가가 고평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 없습니다.
전반적으로 긍정적인 성장세를 보이고 있습니다. 매출액과 영업이익은 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 2024년에는 영업이익률의 큰 향상이 기대됩니다. ROE의 반등은 기업의 자본 효율성이 높아지고 있음을 나타내며, 유동비율과 당좌비율은 안정적인 재무 상태를 뒷받침하고 있습니다. 부채비율은 감소세를 보이며 재무 건전성이 강화되고 있으며, 높은 유보율은 기업의 재정적 안정성을 시사합니다. 그러나 위험 기업으로 분류되는 현금흐름 상태는 주의가 필요해보입니다. 따라서, 이 기업은 현재의 재무 안정성을 기반으로 한 지속적인 성장이 기대되지만, 단기적인 영업활동 개선이 필요합니다. 적정주가 계산 결과에서는 현재주가가 적정주가에 근접 또는 고평가되어 있는 것으로 계산되어 장기 투자 관점에서는 매수 의견을 제시할 수 없습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
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- 이 포스트는 2024/06/26 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 218 | 276 | 337 | 442 |
| 영업이익 | 46 | 36 | 53 | 124 |
| 영업이익률 | 21.10 | 13.04 | 15.73 | 28.05 |
| 당기순이익 | 68 | 36 | 82 | 105 |
| 당기순이익률 | 31.19 | 13.04 | 24.33 | 23.76 |
| 자본총계 | 560 | 598 | 724 | 688 |
| 자본금 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 13.89 | 6.30 | 12.45 | 14.75 |
| PER | 16.97 | 32.98 | 17.91 | 16.45 |
| PBR | 1.64 | 1.63 | 1.71 | 2.07 |
| IFRS(연결) | 2024/03 | 2024/06(E) | 2024/09(E) | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 79 | 92 | 125 | 152 |
| 영업이익 | 13 | 24 | 39 | 49 |
| 영업이익률 | 16.46 | 26.09 | 31.20 | 32.24 |
| 당기순이익 | 10 | 21 | 31 | 41 |
| 당기순이익률 | 12.66 | 22.83 | 24.80 | 26.97 |
| 자본총계 | 734 | |||
| 자본금 | 19 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 5.33 | |||
| PER | ||||
| PBR | 1.64 |
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 637 | 696 | 791 | 812 |
| 부채 | 77 | 98 | 67 | 78 |
| 자본 | 560 | 598 | 724 | 734 |
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1,216.4 | 954.3 | 1,194.7 | 1,078.4 |
| 당좌비율 | 784.8 | 635.5 | 731.5 | 641.2 |
| 부채비율 | 13.7 | 16.3 | 9.3 | 10.6 |
| 유보율 | 4,859.0 | 5,131.3 | 5,365.7 | 4,593.5 |
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 4 | 45 | -11 | -7 |
| 투자활동 | -20 | -43 | 33 | 14 |
| 재무활동 | 23 | -1 | -1 | 0 |
| 패턴 | +/-/+ | +/-/- | -/+/- | -/+/- |
| 성장 | 우량 | 위험 | 위험 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 16.45 | 2,040억원 | 10,973원 |
| 가중 평균 | 22.78 | 2,825억원 | 15,195원 |
| 업종 (NV) | 억원 | 원 | |
| 업종 (FG) | 146.29 | 18,140억원 | 97,572원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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