KG케미칼:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
KG케미칼 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
KG케미칼은 주로 화학 산업에 종사하는 회사입니다.
이 회사는 비료, 농약, 산업용 화학 제품 등 다양한 화학 제품을 생산하고 판매합니다.
KG케미칼은 혁신과 지속 가능성에 대한 강한 의지를 가지고 있으며, 다양한 산업의 요구를 충족시키기 위해 고품질의 화학 솔루션을 제공하는 것으로 알려져 있습니다.
분석 날짜 기준은 2024/06/19이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액은 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 회사의 사업 확장과 제품 또는 서비스에 대한 수요 증가를 나타냅니다. 그러나 영업이익은 매출 증가에도 불구하고 2022년을 정점으로 2023년에는 감소하였습니다. 이는 비용 증가, 경쟁 심화 또는 운영 효율성 저하 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 특히 2023년 영업이익률이 하락한 점은 주의가 필요합니다.
ROE는 2022년에 큰 폭으로 증가했다가 2023년에 급락하였습니다. 이는 2022년의 높은 순이익과 자본 증가가 주요 원인으로 보입니다. 그러나 2023년 순이익 감소로 인해 ROE가 크게 떨어졌습니다. 이는 주주에게 제공되는 이익의 효율성이 저하되었음을 의미하며, 회사의 수익성 개선이 필요함을 시사합니다.
PER은 2022년에 비해 2023년에 상승하였으며, 이는 주가가 기업의 수익성 대비 고평가되었음을 나타낼 수 있습니다. 그러나 전체적으로 볼 때 PER 수치는 여전히 낮은 수준으로, 시장에서의 기대가 높지 않음을 반영합니다. 반면, PBR은 여전히 1 이하로 유지되고 있으며, 이는 자산 대비 주가가 저평가되었음을 의미합니다. PER과 PBR 모두 대체로 낮다는 점은 투자자들이 기업의 장기적인 성장 가능성을 신중히 평가해야 함을 시사합니다.
유동비율과 당좌비율은 증가하는 추세를 보이지만, 당좌비율은 전체적으로 낮은 수치를 보입니다. 유동비율과 당좌비율이 증가하는 추세는 회사의 단기 채무 상환 능력이 개선되고 있음을 나타냅니다. 그러나 당좌비율이 여전히 낮은 수치를 보이는 것은 비유동 자산의 비율이 높거나, 단기 부채 대비 현금 및 현금성 자산이 충분하지 않음을 의미할 수 있습니다. 이는 단기 유동성 관리에 있어 주의가 필요함을 시사합니다.
부채비율은 감소하는 모습을 보이며, 2022년부터는 이상적인 수치를 보입니다. 이는 회사의 재무 건전성이 강화되고 있음을 의미합니다. 부채 의존도가 낮아지면서 이자비용 부담도 줄어들 가능성이 큽니다. 이는 장기적으로 기업의 이익 안정성과 재무구조 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
유보율은 증가하는 추세를 보입니다. 유보율이 증가하는 추세는 회사가 순이익의 상당 부분을 재투자하거나 비축하고 있음을 나타냅니다. 이는 미래의 성장 기회에 대비하거나 불확실성에 대비하는 전략으로 해석될 수 있습니다. 유보율 증가가 지속된다면, 이는 회사의 자본 적정성과 재무적 안정성 강화에 긍정적인 영향을 줄 것입니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 플러스 상태를 유지하고 있으며, 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 본업에서 안정적인 수익을 창출하고 있으며, 운영 효율성이 향상되고 있음을 나타냅니다. 이러한 현금흐름의 증가는 기업의 단기 채무 상환 능력과 재투자 여력을 강화하는 데 기여할 것입니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 매년 변동성이 있으며, 2023년에는 마이너스였지만 2024년에는 플러스로 전환되었습니다. 이는 회사가 2023년에 적극적인 자본 지출이나 투자를 감행했음을 의미하며, 2024년에는 투자 수익 회수나 투자 전략의 변화가 있었음을 시사합니다. 이러한 변동성은 회사의 성장 전략과 투자 리스크 관리의 중요성을 강조합니다.
재무활동으로 인한 현금흐름 또한 매년 변동성이 있으며, 2023년에는 플러스였지만 2024년에는 마이너스가 되었습니다. 이는 2023년에 자금 조달이나 부채 발행이 있었고, 2024년에는 부채 상환이나 배당 지급 등의 자금 유출이 있었음을 의미합니다. 이러한 변동성은 회사의 자본 구조 조정과 재무 전략의 변화를 반영하며, 장기적인 재무 건전성을 위해 신중한 관리가 필요합니다.
현금흐름표 패턴 분석상 2023년에는 성장기업으로 분류되었지만 2024년 1분기에는 과도기 기업으로 분류되고 있습니다. 24년 2분기에 변동이 있을 지 관찰할 필요가 있어 보입니다.
예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 계산되었습니다. 가중 평균 PER 기준 적정주가는 25,087원으로 현재 주가인 5,120원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE가 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 SRIM이 계산되었습니다. 가중 평균 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 평균 ROE가 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 33,737원으로 현재주가 5,120원 보다 높습니다. 현재 수준의 초과이익이 20% 감소했을 때의 적정주가는 18,850원으로 이 또한 현재주가 보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
회사는 매출액이 지속적으로 증가하고 있으며, 영업활동으로 인한 현금흐름도 꾸준히 플러스 상태를 유지하며 증가하는 추세를 보입니다. 그러나 2023년 영업이익과 당기순이익의 감소, 낮은 당좌비율은 주의가 필요합니다. ROE는 2022년 급등 후 2023년 급락하였고, 이는 순이익 감소와 관련이 있습니다. 부채비율이 감소하고 이상적인 수준을 유지하는 것은 긍정적이며, 유보율 증가 역시 미래의 재무 안정성을 강화하는 데 도움이 됩니다. 종합적으로, 회사는 성장 가능성이 있으나, 수익성 및 유동성 관리에 있어 개선이 필요해보입니다. 적정 주가 계산 결과에서는 모두 현재주가가 저평가인 것으로 계산되어 장기적인 투자 관점에서는 매수 의견을 제시할 수 있습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2024/06/19 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
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- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 48,266 | 66,074 | 89,331 | 74,734 |
| 영업이익 | 4,482 | 5,011 | 4,426 | 4,630 |
| 영업이익률 | 9.29 | 7.58 | 4.95 | 6.20 |
| 당기순이익 | 2,820 | 9,974 | 3,507 | 5,548 |
| 당기순이익률 | 5.84 | 15.10 | 3.93 | 7.42 |
| 자본총계 | 17,875 | 33,152 | 36,363 | 32,211 |
| 자본금 | 716 | 716 | 711 | 714 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 17.38 | 50.55 | 11.06 | 25.28 |
| PER | 5.71 | 0.88 | 4.93 | 3.71 |
| PBR | 0.86 | 0.35 | 0.51 | 0.52 |
| IFRS(연결) | 2024/03 | 2024/06(E) | 2024/09(E) | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 22,665 | |||
| 영업이익 | 1,075 | |||
| 영업이익률 | 4.74 | |||
| 당기순이익 | 664 | |||
| 당기순이익률 | 2.93 | |||
| 자본총계 | 37,109 | |||
| 자본금 | 711 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 7.43 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.44 |
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 48,849 | 70,766 | 78,181 | 79,526 |
| 부채 | 30,974 | 37,614 | 41,818 | 42,417 |
| 자본 | 17,875 | 33,152 | 36,363 | 37,109 |
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 103.8 | 111.2 | 135.1 | 132.1 |
| 당좌비율 | 63.8 | 75.3 | 86.9 | 86.1 |
| 부채비율 | 173.3 | 113.5 | 115.0 | 114.3 |
| 유보율 | 590.4 | 1,048.2 | 1,198.5 | 1,187.8 |
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 1,474 | 2,778 | 2,828 | 1,489 |
| 투자활동 | -1,464 | 1,607 | -5,827 | 642 |
| 재무활동 | 1,248 | -4,057 | 1,955 | -782 |
| 패턴 | +/-/+ | +/+/- | +/-/+ | +/+/- |
| 성장 | 과도기 | 성장 | 과도기 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 3.71 | 17,177억원 | 25,087원 |
| 업종 (NV) | 5.35 | 24,770억원 | 36,177원 |
| 업종 (FG) | 23.68 | 109,638억원 | 160,128원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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