두산에너빌리티:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
두산에너빌리티 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
두산에너빌리티는 에너지 및 발전 설비를 전문으로 하는 회사입니다.
두산그룹의 계열사로, 풍력, 가스터빈, 화력발전 등 다양한 에너지 솔루션을 제공합니다.
최근에는 신재생 에너지와 관련된 기술 개발에도 주력하고 있으며, 지속 가능한 에너지 공급을 목표로 하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2024/06/21이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액과 영업이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2021년에서 2022년 사이에 매출액과 영업이익 모두 큰 폭으로 증가하였으며, 2023년에도 계속해서 증가하고 있습니다. 그러나 2024년 예상 매출액과 영업이익은 2023년 대비 다소 감소할 것으로 보입니다. 이는 매출 성장세가 둔화될 가능성을 시사하며, 비용 관리나 시장 상황 변화 등 다양한 요인이 영향을 미쳤을 수 있습니다. 전체적으로 매출액과 영업이익이 꾸준히 증가하는 긍정적인 추세를 유지하고 있지만, 2024년의 예측치는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
ROE(자기자본이익률)는 큰 변동성을 보이고 있습니다. 2021년에는 높은 수준을 유지했지만, 2022년에는 급격히 감소하여 음의 값을 기록했습니다. 이는 기업의 순이익이 크게 감소했음을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 다시 양의 값으로 회복되었으며, 2024년에는 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 기업이 수익성을 회복하고 있음을 의미하지만, 예측치가 크게 변동하는 만큼 외부 환경이나 내부 경영 전략의 변화에 따라 실제 결과가 달라질 가능성이 있습니다. 안정적인 수익성을 확보하는 것이 중요한 과제로 보입니다.
PER은 2021년과 2022년 사이에 급격히 상승했으며, 이는 주가가 이익 대비 매우 높게 평가되었음을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 더욱 높은 수준으로 유지되다가, 2024년에는 상당히 낮아질 것으로 예상됩니다. 이는 주가가 보다 현실적인 수준으로 조정될 가능성을 시사합니다. PBR 역시 2021년에서 2022년 사이에 하락했다가 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 시장의 주식 평가가 조정되고 있음을 의미하며, 기업의 자산 가치에 대한 재평가가 이루어질 수 있음을 시사합니다.
유동비율은 2021년에는 83.1%로 낮았지만, 2022년부터 100%를 넘어섰으며, 2024년 1분기에는 107.4%로 상승했습니다. 이는 기업의 단기 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사하며, 단기 부채를 상환할 능력이 강화되고 있음을 나타냅니다.
반면, 당좌비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2021년에는 65.5%로 매우 낮았고, 2022년부터 점진적으로 상승했지만, 2024년 1분기에는 여전히 78.4%에 머물러 있습니다. 이는 기업의 단기 채무 상환 능력이 여전히 충분하지 않음을 의미합니다. 당좌비율이 낮다는 점은 기업이 즉시 현금화할 수 있는 자산이 상대적으로 부족함을 나타내므로, 단기적인 재무 유동성 관리에 주의가 필요합니다.
부채비율은 2022년부터 크게 감소하여 안정적인 수준으로 하락하였습니다. 2023년과 2024년에도 이 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이는 기업의 재무구조가 개선되고 있음을 의미합니다. 부채비율이 낮아짐에 따라 재무적 리스크가 줄어들었으며, 기업의 신용도와 재무 안정성이 강화된 것으로 보입니다. 전반적으로 부채비율이 꾸준히 낮아지는 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.
유보율은 2021년 이후로 점진적으로 낮아졌으나, 2024년 1분기에는 다시 상승하는 추세를 보입니다. 이는 2024년 부터는 기업이 충분한 이익을 재투자하여 장기적인 성장 가능성을 높이고 있음을 시사합니다. 유보율이 높아지면 기업의 내재적인 재무 안정성이 강화되고, 외부 자금 조달에 대한 의존도가 낮아지며, 지속 가능한 성장 전략을 추진할 수 있는 여력을 확보하게 됩니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 2021년에는 긍정적인 현금흐름을 보였으나, 2022년에는 감소하였습니다. 그러나 2023년에 현금흐름이 크게 증가하여, 영업활동의 수익성이 강화되었음을 보여줍니다. 2024년 1분기에는 다시 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 영업활동의 현금창출 능력이 다소 불안정할 수 있음을 시사하며, 지속적인 관리와 개선이 필요합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 2021년에는 큰 폭의 현금 유출이 발생했으나, 2022년에는 현금 유출이 크게 감소하였습니다. 2023년에는 다시 현금 유출이 증가하였고, 2024년 1분기에는 소폭 감소하는 추세를 보입니다. 이는 기업이 일정 기간 동안 적극적으로 자산을 투자하거나 매각하는 전략을 펼쳤음을 의미합니다. 투자활동으로 인한 현금흐름의 변동성은 기업의 장기 성장 전략에 따라 변화할 수 있으며, 이를 통해 향후 수익성 증대 또는 자산 효율성 개선을 기대할 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2021년과 2022년에는 현금 유출이 크게 발생하였으나, 2023년에는 현금 유출이 거의 없었습니다. 2024년 1분기에는 소폭의 현금 유입이 발생하였습니다. 이는 기업이 부채를 상환하거나 배당을 지급하는 등 재무 활동을 통해 자본 구조를 조정하고 있음을 시사합니다. 재무활동의 현금흐름이 개선됨에 따라 기업의 재무적 안정성이 높아질 가능성이 있으며, 자금 조달의 효율성을 높여 재무 건전성을 유지할 수 있습니다.
현금흐름표 패턴 분석상 최근 현금흐름의 패턴은 우량/성장기업으로 분류되어 건전한 상태를 유지하고 있음을 확인할 수 있습니다.
예상 PER로 계산된 적정주가는 57,686원이며, 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 262,517원입니다. 가중 평균 PER은 수치가 과하게 높아서 가중 PER로 계산된 적정주가는 의미가 없을 것 같습니다. 예상 PER로 계산된 적정주가는 현재주가 20,900원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE로 모두 SRIM이 계산되었습니다. 예상 ROE가 제공되었으므로, 예상 ROE 기준 SRIM 결과만 확인하겠습니다. 예상 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE가 회사채 할인율보다 낮아 초과손실 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 7,081원으로 현재주가보다 매우 낮습니다. 또한 현재 수준의 초과손실을 50% 감소시켰을 때의 적정주가는 10,775원으로 현재주가보다 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 없습니다.
현금흐름은 전반적으로 건전한 패턴을 보이며, 부채비율이 감소해서 이상적인 상태를 보이고 있습니다. 매출액과 영업이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으나, 2024년에는 소폭 감소할 것으로 예상되어 매출 성장세가 둔화될 가능성을 시사합니다. ROE는 큰 변동성을 보이며, PER, PBR은 매우 높은 수준으로 주의해야합니다. 적정주가 계산 결과, 예상 PER로 계산된 적정주가는 현재 주가보다 높아 현재 주가가 저평가되어 있는 것으로 계산됩니다. 그러나 예상 ROE로 계산된 적정주가는 현재 주가가 고평가되어 있는 것으로 계산됩니다. 이러한 상반된 분석 결과는 투자 결정 시 추가적인 면밀한 검토가 필요함을 시사합니다. 종합적으로, 기업의 재무 상태는 개선되고 있으나, 주가 평가에는 주의가 필요합니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2024/06/21 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 109,909 | 154,211 | 175,899 | 170,914 |
| 영업이익 | 8,694 | 11,061 | 14,673 | 13,071 |
| 영업이익률 | 7.91 | 7.17 | 8.34 | 7.65 |
| 당기순이익 | 6,458 | -4,532 | 5,175 | 7,980 |
| 당기순이익률 | 5.88 | -2.94 | 2.94 | 4.67 |
| 자본총계 | 88,076 | 100,803 | 108,415 | 116,528 |
| 자본금 | 26,756 | 32,561 | 32,673 | 28,413 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 10.67 | -11.70 | 0.78 | 6.41 |
| PER | 19.57 | 78.46 | 183.19 | 28.27 |
| PBR | 1.81 | 1.38 | 1.43 | 1.75 |
| IFRS(연결) | 2024/03 | 2024/06(E) | 2024/09(E) | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 40,979 | 43,791 | 41,652 | 46,687 |
| 영업이익 | 3,581 | 3,622 | 2,882 | 3,294 |
| 영업이익률 | 8.74 | 8.27 | 6.92 | 7.06 |
| 당기순이익 | 2,611 | 1,676 | 1,333 | 1,768 |
| 당기순이익률 | 6.37 | 3.83 | 3.20 | 3.79 |
| 자본총계 | 112,524 | |||
| 자본금 | 32,673 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 7.97 | 5.59 | 6.38 | 6.38 |
| PER | ||||
| PBR | 1.50 |
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 237,205 | 230,498 | 246,408 | 256,571 |
| 부채 | 149,130 | 129,695 | 137,993 | 144,047 |
| 자본 | 88,076 | 100,803 | 108,415 | 112,524 |
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 83.1 | 100.5 | 100.5 | 107.4 |
| 당좌비율 | 65.5 | 70.0 | 74.0 | 78.4 |
| 부채비율 | 169.3 | 128.7 | 127.3 | 128.0 |
| 유보율 | 127.7 | 118.5 | 117.9 | 125.1 |
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 10,277 | 6,251 | 20,706 | 3,444 |
| 투자활동 | -12,657 | -711 | -8,166 | -1,543 |
| 재무활동 | -3,084 | -11,325 | -529 | 382 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/- | +/-/- | +/-/+ |
| 우량 | 우량 | 우량 | 성장 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 28.27 | 369,517억원 | 57,686원 |
| 가중 평균 | 128.65 | 1,681,584억원 | 262,517원 |
| 업종 (NV) | 23.20 | 303,247억원 | 47,341원 |
| 업종 (FG) | 27.53 | 359,845억원 | 56,177원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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