한국석유:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
한국석유 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
한국석유는 화학 및 석유 화학 제품을 제공하는 기업입니다.
주력 사업은 아스팔트 제조, 화학 제품 제조, 합성 수지 제조 및 스포츠 제품 제공으로, 국내외 시장에 다양한 제품을 공급하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2024/05/27이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
🚀 목차 (클릭시 이동)
매출액과 영업이익 모두 2023년에는 감소했으나, 2024년에 다시 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 이는 회사가 일시적인 어려움을 겪었으나, 시장 회복이나 내부적인 효율성 개선 등을 통해 다시 성장 궤도에 오를 것으로 기대됨을 시사합니다. 매출액과 영업이익의 증가 예상은 회사의 중장기 성장 가능성을 긍정적으로 평가하는 요소입니다.
ROE(자기자본이익률)는 평균 7~8로 큰 변동 없이 유지되고 있습니다. 이는 회사가 자본을 효율적으로 활용하여 꾸준히 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다. 안정적인 ROE는 투자자들에게 신뢰를 줄 수 있으며, 회사의 경영 효율성을 보여주는 중요한 지표입니다.
PER(주가수익비율)은 대체로 적정 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 주가가 이익 대비 적절하게 평가되고 있음을 의미합니다. 적정 수준의 PER은 투자자들에게 주가가 이익에 비례하여 합리적으로 평가되고 있음을 시사합니다.
PBR(주가순자산비율)은 낮은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 주가가 자산 대비 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 낮은 PBR은 회사의 자산 가치 대비 주가가 낮다는 것을 의미하며, 이는 투자자들에게 매력적인 투자 기회로 작용할 수 있습니다.
유동비율은 평균적인 수치를 유지하고 있으며, 이는 회사가 단기 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동 자산을 보유하고 있음을 나타냅니다. 반면에, 당좌비율은 2022년부터 대체로 낮은 수치를 보이고 있습니다. 이는 회사가 즉시 현금화할 수 있는 자산이 상대적으로 부족할 수 있음을 시사하며, 단기 유동성 관리에 주의가 필요함을 의미합니다.
부채비율은 전반적으로 건전한 수치를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 과도한 부채를 지지 않고 재무 건전성을 유지하고 있음을 나타냅니다. 건전한 부채비율은 회사의 재무 안정성을 강화하며, 외부 충격에 대한 대응 능력을 높일 수 있습니다.
유보율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익의 상당 부분을 재투자하거나 유보하여 자본을 확충하고 있음을 의미합니다. 유보율의 증가는 회사의 재무 건전성을 강화하고, 장기적인 성장과 안정성을 확보하는 데 긍정적인 영향을 미칩니다.
영업활동으로 인한 현금흘므은 2024년에 마이너스로 전환되었습니다. 이는 회사의 주요 영업 활동에서 발생하는 현금 유입이 현금 유출을 초과하지 못했음을 의미합니다. 이는 매출 감소, 비용 증가 또는 운영 효율성 저하 등의 이유로 발생할 수 있으며, 회사의 단기적인 재무 건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 회사는 영업 현금흐름을 개선하기 위한 전략적 조치가 필요합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태를 유지하고 있지만 규모가 작아지고 있습니다. 이는 회사가 자산 구입, 설비 투자, 연구 개발 등에 지속적으로 자금을 투입하고 있으나, 최근에는 투자 규모를 줄이고 있음을 시사합니다. 이는 자본 지출을 줄여 현금 유출을 관리하려는 노력을 반영할 수 있으며, 회사가 보다 신중한 투자 전략을 채택하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2024년에 플러스로 전환되었습니다. 이는 회사가 자본을 조달하거나, 부채를 발행하여 현금 유입이 발생했음을 의미합니다. 재무활동의 현금흐름이 플러스로 전환된 것은 회사가 외부 자금 조달을 통해 재무적 유연성을 확보하고, 운영 및 투자 활동을 지원하려는 전략을 반영합니다. 이는 자본 구조 개선과 재무 안정성 확보에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
현금흐름표 패턴 분석상 최근 현금흐름의 패턴은 재활 기업으로 분류되어 주의가 필요함을 시사합니다.
예상 PER로 계산된 적정주가는 19,072원이며, 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 17,433원입니다. 두 적정주가 모두 현재주가 14,020원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE로 모두 SRIM이 계산되었습니다. 예상 ROE가 제공되었으므로, 예상 ROE 기준의 SRIM 결과만 확인하겠습니다. 예상 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE가 회사채할인율보다 낮아 초과손실 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 12,068원으로 현재주가 14,020원보다 낮습니다. 현재 수준의 초과손실을 30% 이상 감소했을 때의 적정주가가 14,157원으로 현재주가보다 높아지지만 큰 차이는 없어 장기투자로서의 매력은 다소 낮은 것 같습니다.
2024년에 실적 개선이 될 것으로 예상되고, 건전한 부채비율을 보이는 것은 긍정적이지만, 낮은 당좌비율, 재활기업으로 분류되는 현금흐름은 주의가 필요해보입니다. PER 적정주가 계산 결과에서는 현재주가가 저평가인 것으로 계산되지만, SRIM에서는 고평가로 계산되며, 초과손실을 감소해도 현재주가와 큰 차이는 없는 것으로 계산됩니다. 장기적인 투자 관점으로서는 향후 회사가 더욱 실적 개선을 할 수 있을지 지속적인 모니터링을 하여 적절한 시기를 찾아야 할 것으로 보입니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2024/05/27 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,289 | 7,479 | 6,792 | 7,154 |
| 영업이익 | 156 | 180 | 152 | 204 |
| 영업이익률 | 2.48 | 2.41 | 2.24 | 2.85 |
| 당기순이익 | 113 | 110 | 148 | 152 |
| 당기순이익률 | 1.80 | 1.47 | 2.18 | 2.12 |
| 자본총계 | 1,539 | 1,637 | 1,774 | 1,860 |
| 자본금 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 7.59 | 6.98 | 8.67 | 8.53 |
| PER | 12.64 | 11.75 | 9.65 | 11.87 |
| PBR | 0.90 | 0.77 | 0.78 | 0.80 |
| IFRS(연결) | 2024/03 | 2024/06(E) | 2024/09(E) | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,659 | 1,745 | 1,832 | 1,918 |
| 영업이익 | 21 | 41 | 61 | 81 |
| 영업이익률 | 1.27 | 2.35 | 3.33 | 4.22 |
| 당기순이익 | 8 | 28 | 48 | 68 |
| 당기순이익률 | 0.48 | 1.60 | 2.62 | 3.55 |
| 자본총계 | 1,768 | |||
| 자본금 | 63 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 1.83 | 6.30 | 4.81 | 4.81 |
| PER | ||||
| PBR | 0.86 |
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 3,421 | 3,471 | 3,540 | 3,642 |
| 부채 | 1,882 | 1,833 | 1,766 | 1,873 |
| 자본 | 1,539 | 1,637 | 1,774 | 1,768 |
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 139.2 | 115.7 | 116.8 | 115.4 |
| 당좌비율 | 113.7 | 96.9 | 95.6 | 95.6 |
| 부채비율 | 122.3 | 112.0 | 99.6 | 105.9 |
| 유보율 | 2,399.8 | 2,572.3 | 2,788.1 | 2,781.6 |
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -63 | 298 | 54 | -113 |
| 투자활동 | -187 | -122 | -84 | -23 |
| 재무활동 | 131 | -85 | -29 | 75 |
| 패턴 | -/-/+ | +/-/- | +/-/- | -/-/+ |
| 재활 | 우량 | 우량 | 재활 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 11.87 | 2,421억원 | 19,072원 |
| 가중 평균 | 10.85 | 2,213억원 | 17,433원 |
| 업종 (NV) | 36.60 | 7,466억원 | 58,815원 |
| 업종 (FG) | 8.53 | 1,740억원 | 13,707원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
저를 응원해주세요!
'Little Investment > AI_2024' 카테고리의 다른 글
| KG모빌리언스 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (2) | 2024.06.03 |
|---|---|
| 삼영 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.05.29 |
| 옵트론텍 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.05.26 |
| 샘표식품 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (1) | 2024.05.22 |
| 두산밥캣 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (1) | 2024.05.20 |
