옵트론텍:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
옵트론텍 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
옵트론텍은 광학 필터 및 광학 부품 제조업체로, 카메라 모듈용 적외선 컷 필터 및 스마트폰, 자동차, 보안 카메라 등 다양한 분야에 사용되는 광학 솔루션을 제공합니다.
지속적인 연구개발을 통해 혁신적인 제품을 출시하고 있으며, 글로벌 시장에서도 높은 경쟁력을 유지하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2024/05/26이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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2023년부터 매출액은 증가하는 추세를 보이며, 영업이익은 흑자 전환 및 증가 추세를 보입니다. 이는 회사가 시장에서의 경쟁력을 회복하고 있으며, 비용 절감 및 효율성 향상을 통해 수익성을 개선하고 있음을 나타냅니다. 매출액 증가와 함께 영업이익의 흑자 전환은 긍정적인 신호로, 회사의 재무 건전성 및 성장 가능성을 높이는 요인입니다.
ROE(자기자본이익률)는 2022년까지 마이너스였지만, 2023년에 크게 증가하였으며, 2024년에는 더욱 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 이는 회사가 자본을 효율적으로 활용하여 수익성을 크게 개선하고 있음을 나타냅니다. ROE의 급격한 증가는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용하며, 주주 가치를 높이는 데 기여할 수 있습니다.
PBR(주가순자산비율)은 대체로 높은 수치를 보이고 있습니다. 이는 회사의 자산 가치 대비 주가가 높게 평가되고 있음을 시사합니다. 반면, PER(주가수익비율)은 2024년에 7.99로 낮은 수치로 예상되고 있습니다. 이는 회사의 주가가 이익 대비 저평가되어 있을 가능성을 나타내며, 투자자들에게 매력적인 투자 기회를 제공할 수 있습니다. 낮은 PER은 회사의 성장 가능성 및 수익성 개선에 대한 기대를 반영할 수 있습니다.
유동비율과 당좌비율이 전체적으로 굉장히 낮은 수치를 보입니다. 이는 회사가 단기 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동 자산을 보유하고 있지 않다는 신호일 수 있습니다. 낮은 유동비율과 당좌비율은 단기적인 재무 건전성에 위험 요소로 작용할 수 있으며, 회사는 유동 자산을 늘리기 위한 방안을 모색할 필요가 있습니다.
부채비율은 2021년부터 굉장히 높은 수치를 보입니다. 이는 회사가 자본 대비 많은 부채를 부담하고 있음을 나타내며, 재무적 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다. 높은 부채비율은 이자 비용 증가와 같은 재무 부담을 초래할 수 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 악화시킬 수 있습니다. 따라서 회사는 부채 관리에 신경을 쓰고, 재무 구조를 개선하는 것이 필요합니다.
유보율은 2022년에 크게 감소하였으며, 2023년에 소폭 증가했습니다. 이는 회사가 2022년에 이익의 상당 부분을 배당금 지급이나 다른 용도로 사용했을 가능성을 나타냅니다. 2023년에 유보율이 소폭 증가한 것은 긍정적인 신호이지만, 회사는 지속적으로 이익을 유보하여 재무 안정성을 강화하고 미래 성장을 위한 자본을 축적할 필요가 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 플러스로 전환되었으며, 2023년에 더욱 증가했습니다. 이는 회사의 주요 사업 활동이 안정적으로 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다. 영업활동에서의 현금흐름 증가로 인해 회사는 운영 자금을 충분히 확보하고 있으며, 이는 재무 안정성과 지속 가능한 성장을 위한 긍정적인 신호입니다. 영업활동 현금흐름의 증가는 회사의 수익성 개선과 운영 효율성 향상을 반영합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 2023년에 플러스로 전환되었습니다. 이는 회사가 자산 매각이나 투자 수익을 통해 현금을 확보했음을 의미합니다. 투자활동 현금흐름의 플러스 전환은 회사가 장기적인 자산 관리를 효과적으로 수행하고 있으며, 이를 통해 추가적인 재무 자원을 확보하고 있음을 나타냅니다. 이러한 현금 유입은 회사의 재무 유연성을 높이고, 추가적인 성장 기회를 모색하는 데 기여할 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2023년에 마이너스로 전환되었습니다. 이는 회사가 대출 상환, 배당금 지급 또는 자사주 매입 등의 활동으로 인해 현금 유출이 발생했음을 시사합니다. 재무활동 현금흐름의 마이너스 전환은 회사가 외부 자금 조달을 줄이고 내부 자원을 활용하여 재무 구조를 조정하고 있음을 의미할 수 있습니다. 이러한 변화는 회사의 자본 구조 개선과 주주 가치 환원에 대한 전략적 결정을 반영할 수 있습니다.
현금흐름표 패턴 분석상 최근 현금흐름의 패턴은 과도기 기업으로 분류되어 주의가 필요함을 시사합니다.
올해 예상 PER로 계산된 적정주가는 4,720원이며, 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 5,994원입니다. 두 적정주가 모두 현재주가 3,770원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE로 모두 SRIM이 계산되었습니다. 예상 ROE가 제공되었으므로, 예상 ROE 기준의 SRIM 계산 결과만 확인하겠습니다. 예상 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE가 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 4,012원으로 현재주가 3,770원보다 약간 높은 수준입니다. 이는 현재주가가 저평가인 것으로 판단해볼 수 있지만 큰 차이는 없어 매수 의견은 제시할 수 없을 것 같습니다.
2024년에 매출액과 영업이익의 증가, 영업활동으로 인한 현금흐름의 증가 등 실적 개선이 되고 있는 모습은 긍정적이나, 굉장히 낮은 유동/당좌비율, 높은 부채비율, 과도기로 분류되는 현금흐름 패턴 등 주의가 필요한 부분들이 많이 관찰되고 있습니다. 적정주가 계산 결과에서는 현재주가가 저평가인 것으로 계산은 되지만, 현재주가와 큰 차이는 없어 장기 투자 관점에서는 매수 의견을 제시하기 어렵습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2024/05/26 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,009 | 1,982 | 2,321 | 2,617 |
| 영업이익 | -50 | -495 | 150 | 161 |
| 영업이익률 | -2.49 | -24.97 | 6.46 | 6.15 |
| 당기순이익 | -26 | -783 | 87 | 130 |
| 당기순이익률 | -1.29 | -39.51 | 3.75 | 4.97 |
| 자본총계 | 1,079 | 304 | 354 | 484 |
| 자본금 | 122 | 122 | 122 | 129 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | -2.55 | -113.07 | 27.87 | 30.04 |
| PER | 8.71 | 8.83 | 10.14 | 7.99 |
| PBR | 1.95 | 2.69 | 2.26 | 1.91 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03(E) | 2024/06(E) | 2024/09(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 738 | 712 | 524 | 610 |
| 영업이익 | 37 | 50 | 20 | 40 |
| 영업이익률 | 5.01 | 7.02 | 3.82 | 6.56 |
| 당기순이익 | -43 | 17 | 17 | 37 |
| 당기순이익률 | -5.83 | 2.39 | 3.24 | 6.07 |
| 자본총계 | 354 | |||
| 자본금 | 122 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | -40.05 | |||
| PER | ||||
| PBR | 2.26 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 2,820 | 3,345 | 2,721 | 2,524 |
| 부채 | 1,854 | 2,266 | 2,416 | 2,170 |
| 자본 | 966 | 1,079 | 304 | 354 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 65.5 | 59.5 | 34.7 | 48.7 |
| 당좌비율 | 35.5 | 40.3 | 21.3 | 32.8 |
| 부채비율 | 192.0 | 210.0 | 793.7 | 613.0 |
| 유보율 | 773.0 | 826.3 | 184.3 | 240.1 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 107 | -45 | 31 | 137 |
| 투자활동 | -232 | -183 | -29 | 72 |
| 재무활동 | 98 | 272 | 32 | -273 |
| 패턴 | +/-/+ | -/-/+ | +/-/+ | +/+/- |
| 성장 | 재활 | 성장 | 과도기 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 7.99 | 1,286억원 | 4,720원 |
| 가중 평균 | 10.14 | 1,633억원 | 5,994원 |
| 업종 (NV) | 31.39 | 5,054억원 | 18,551원 |
| 업종 (FG) | 336.53 | 54,181억원 | 198,875원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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