샘표식품:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
샘표식품 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
샘표식품은 다양한 조미료 및 소스를 제조하는 식품회사입니다.
주요 제품으로는 간장, 바비큐 소스, 된장, 고추장 등이 있으며, 고품질의 식품 재료를 제공하여 국내외 시장에서 인지도를 높이고 있습니다.
이 회사는 지속적인 연구 개발을 통해 혁신적인 식품 솔루션을 제공합니다.
분석 날짜 기준은 2024/05/22이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액은 증가하는 추세를 보이지만 영업이익은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 매출 증가에도 불구하고 비용 증가나 마진 압박 등의 요인으로 인해 영업 수익성이 저하되고 있음을 시사합니다. 따라서 회사는 비용 관리와 운영 효율성 개선에 주력할 필요가 있습니다.
ROE(자기자본이익률)는 감소하는 추세를 보이며, 2023년에는 4.5로 낮은 수치를 기록했습니다. 이는 회사의 자본 대비 수익 창출 능력이 약화되었음을 의미합니다. 낮은 ROE는 투자자들에게 부정적인 신호로 작용할 수 있으며, 회사는 자본 효율성을 높이기 위한 전략적 조정이 필요합니다.
PER(주가수익비율)과 PBR(주가순자산비율)은 대체로 낮은 수치를 유지하고 있지만, PER은 이상적인 수치는 아닙니다. 이는 회사의 주가가 이익 대비 적절하게 평가되지 않고 있음을 나타낼 수 있으며, 투자자들에게는 주의가 필요한 요소입니다. 낮은 PBR은 회사의 자산 대비 주가가 저평가되어 있을 가능성을 시사합니다.
유동비율과 당좌비율은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 단기 유동성이 악화되고 있음을 시사합니다. 유동비율이 낮아지면 단기 부채를 상환할 능력이 약화될 수 있으며, 당좌비율이 낮아지면 즉시 현금화할 수 있는 자산이 부족할 수 있습니다. 이는 단기적인 재무 건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 개선이 필요합니다.
부채비율은 대체로 건전한 수치이지만 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 부채를 통해 자금을 조달하고 있음을 의미하며, 부채 부담이 점차 커지고 있음을 나타냅니다. 부채비율의 증가는 재무적 위험을 높일 수 있으므로, 부채 관리를 통해 안정적인 재무 상태를 유지하는 것이 중요합니다.
유보율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익의 상당 부분을 유보하여 자본을 확충하고 있음을 나타냅니다. 유보율의 증가는 회사의 재무 건전성과 장기적인 성장 잠재력을 강화하는 긍정적인 신호입니다. 이는 회사가 미래 투자와 성장을 위한 자본을 확보하고 있음을 의미하며, 주주 가치 증대에도 기여할 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 플러스 상태를 유지하고 있지만 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 기본적인 영업 활동이 여전히 긍정적인 현금 흐름을 창출하고 있음을 의미하지만, 수익성이나 운영 효율성이 약화되고 있을 수 있음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 소폭 증가한 것으로 보아, 일부 개선이 이루어졌음을 알 수 있습니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 지속적으로 자산 구입, 설비 투자, 연구 개발 등 장기적인 성장과 경쟁력 강화를 위한 활동에 자금을 투입하고 있음을 의미합니다. 이러한 현금 유출은 단기적으로 재무 부담을 줄 수 있지만, 장기적으로는 회사의 성장 잠재력을 높이는 데 기여할 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 매년 변동성이 있으며, 2023년에는 플러스 상태를 보입니다. 이는 회사가 주식 발행, 부채 조달 등 외부 자금을 통해 자본을 확충했음을 나타냅니다. 재무활동의 플러스 전환은 회사가 자본 구조를 강화하고 재무적 유연성을 확보하기 위한 전략을 실행했음을 시사합니다.
현금흐름표 패턴 분석에서 최근 현금흐름의 패턴은 성장 기업으로 분류되고 있어 건전한 현금흐름 상태인 것으로 판단해볼 수 있습니다.
예상 PER은 제공되지 않아 계산되지 않았습니다. 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 31,478원으로 현재주가 30,700원보다 약간 높습니다. 이는 현재주가가 적정주가에 근접한 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견은 제시하기 어려울 것 같습니다.
예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로 계산된 SRIM만 확인하겠습니다. 가중 평균 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 평균 ROE가 회사채 할인율보다 낮아 초과손실 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 30,764원입니다. 현재주가 30,700원과 차이가 없는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 현재주가가 적정주가에 근접한 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 없습니다. 하지만 향후 회사가 현재 수준의 초과손실 수준을 감소시킬 수 있다면 적정주가는 높아질 수 있으므로 지속적인 관찰이 필요해보입니다.
건전한 현금흐름 상태, 증가하는 매출액 등의 긍정적인 부분이 관찰되긴 하지만, 영업이익의 감소 추세, 감소하고 있는 유동/당좌비율 등 주의가 필요한 부분들도 많이 관찰되고 있습니다. 적정주가 계산 결과에서는 모두 현재주가가 적정주가와 근접한 것으로 계산되고 있어 매수 의견보다는 매도 의견을 제시할 수 있습니다. 이 분석 내용은 참고용이며 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2024/05/22 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,487 | 3,712 | 3,834 | 3,736 |
| 영업이익 | 235 | 111 | 98 | 125 |
| 영업이익률 | 6.74 | 2.99 | 2.56 | 3.35 |
| 당기순이익 | 237 | 131 | 104 | 135 |
| 당기순이익률 | 6.80 | 3.53 | 2.71 | 3.62 |
| 자본총계 | 2,150 | 2,274 | 2,365 | 2,299 |
| 자본금 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 11.64 | 5.92 | 4.50 | 6.16 |
| PER | 8.63 | 12.12 | 12.05 | 11.50 |
| PBR | 0.95 | 0.70 | 0.53 | 0.66 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03(E) | 2024/06(E) | 2024/09(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 953 | |||
| 영업이익 | -13 | |||
| 영업이익률 | -1.36 | |||
| 당기순이익 | -13 | |||
| 당기순이익률 | -1.36 | |||
| 자본총계 | 2,365 | |||
| 자본금 | 23 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | -2.26 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.53 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 2,686 | 3,275 | 3,503 | 3,667 |
| 부채 | 765 | 1,126 | 1,229 | 1,302 |
| 자본 | 1,922 | 2,150 | 2,274 | 2,365 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 243.2 | 203.9 | 174.1 | 131.3 |
| 당좌비율 | 165.8 | 137.6 | 98.2 | 74.6 |
| 부채비율 | 39.8 | 52.4 | 54.1 | 55.1 |
| 유보율 | 8,317.5 | 9,314.7 | 9,857.5 | 10,256.8 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 460 | 320 | 152 | 205 |
| 투자활동 | -206 | -633 | -311 | -316 |
| 재무활동 | -92 | 317 | -8 | 135 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/+ | +/-/- | +/-/+ |
| 우량 | 성장 | 우량 | 성장 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 11.50 | 1,438억원 | 31,478원 |
| 업종 (NV) | 13.25 | 1,656억원 | 36,250원 |
| 업종 (FG) | 12.71 | 1,589억원 | 34,783원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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