두산밥캣:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
두산밥캣 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
두산밥캣은 건설기계 제조 및 유통업체입니다.
주요 제품으로는 스키드 스티어 로더, 소형 트랙 로더, 미니 굴삭기 등이 있으며, 국내외 시장에서 판매되고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2024/05/20이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액과 영업이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이지만 2024년에는 영업이익이 소폭 감소할 것으로 예상되고 있습니다. 이는 시장 환경 변화나 비용 증가 등의 요인으로 인해 수익성이 일시적으로 저하될 수 있음을 시사합니다. 그러나 매출액의 지속적인 증가는 회사의 기본적인 성장 잠재력이 여전히 견고함을 의미합니다.
ROE(자기자본이익률)는 대체로 준수한 편이며, 2023년까지는 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년에는 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 자본 대비 수익 창출 능력이 약간 약화될 가능성을 나타내며, 투자자들에게는 신중한 평가가 필요할 수 있습니다. ROE가 감소할 것으로 예상되는 것은 회사가 자본 효율성을 더욱 개선할 필요가 있음을 의미할 수 있습니다.
PER(주가수익비율)과 PBR(주가순자산비율)은 전체적으로 낮은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 주가가 이익 및 자산 가치에 비해 상대적으로 저평가되어 있을 가능성을 시사합니다. 낮은 PER과 PBR은 투자자들에게 잠재적인 투자 기회를 제공할 수 있으며, 회사의 성장 잠재력이 시장에서 충분히 반영되지 않았음을 나타낼 수 있습니다.
유동비율과 당좌비율은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 어려움이 있을 수 있음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 소폭 회복된 것으로 보아, 회사가 유동성 문제를 해결하기 위해 노력하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 회복은 긍정적인 신호지만, 지속적인 개선이 필요합니다.
부채비율은 전반적으로 낮은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 과도한 부채 없이 재무 건전성을 유지하고 있음을 나타냅니다. 부채비율이 낮다는 것은 재무적 안정성이 높고, 외부 자금 의존도가 낮음을 의미하므로, 이는 투자자들에게 긍정적인 요소로 작용할 수 있습니다.
유보율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익의 상당 부분을 재투자하거나 유보하여 자본을 확충하고 있음을 의미합니다. 유보율의 증가는 회사의 장기적인 성장과 재무적 안정성에 기여할 수 있으며, 미래의 투자 기회를 마련하는 데 중요한 역할을 합니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 플러스 상태를 유지하며, 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 핵심 사업 활동이 안정적으로 수익을 창출하고 있음을 나타내며, 회사의 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미칩니다. 영업활동에서의 현금흐름 증가는 회사가 운영 자금을 충분히 확보하고 있음을 의미하며, 장기적인 성장과 재투자를 위한 기반이 됩니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태를 유지합니다. 이는 회사가 지속적으로 자산 구매, 설비 투자, 연구 개발 등에 자금을 투입하고 있음을 시사합니다. 이러한 현금 유출은 단기적으로는 재무 부담을 줄 수 있지만, 장기적으로는 회사의 성장 잠재력을 높이고 경쟁력을 강화하는 데 기여할 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2022년부터 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 대출 상환, 배당금 지급 또는 자사주 매입 등의 활동으로 인해 현금 유출이 발생했음을 의미합니다. 재무활동 현금흐름이 마이너스 상태인 것은 회사가 외부 자금 조달보다는 내부 자원을 활용하여 재무 구조를 유지하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 현금흐름 패턴은 회사의 자금 관리 및 재무 전략에 대한 중요한 정보를 제공합니다.
현금흐름표 패턴 분석상 현금흐름의 상태는 우량 기업으로 분류되고 있어 최근 현금흐름의 상태는 매우 건전한 것으로 판단할 수 있습니다.
예상 PER로 계산된 적정주가는 78,816원이며, 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 71,239원입니다. 두 적정주가 모두 현재 주가 56,700원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE로 모두 SRIM이 계산되었습니다. 예상 ROE가 제공되었으므로 예상 ROE 기준의 SRIM 계산 결과만 확인하겠습니다. 예상 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE가 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 73,475원입니다. 이는 현재주가 56,700원보다 높습니다. 현재 수준의 초과이익이 20% 감소했을 때의 적정주가는 63,303원으로 이 또한 현재주가보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
감소하고 있는 유동/당좌 비율과 감소할 것으로 예상되는 영업이익은 주의가 필요하지만, 꾸준히 증가하고 있는 매출액, 건전한 현금흐름 상태, 꾸준히 유지하고 있는 재무 건전성 등 긍정적인 부분이 많이 확인됩니다. 적정주가 계산 결과에서는 모두 현재 주가가 저평가인 것으로 계산되고 있어 장기적인 투자 관점에서는 매수 의견을 제시할 수 있습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2024/05/20 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 58,162 | 86,219 | 97,589 | 97,990 |
| 영업이익 | 5,953 | 10,716 | 13,899 | 11,336 |
| 영업이익률 | 10.24 | 12.43 | 14.24 | 11.57 |
| 당기순이익 | 3,859 | 6,441 | 9,215 | 8,058 |
| 당기순이익률 | 6.63 | 7.47 | 9.44 | 8.22 |
| 자본총계 | 43,213 | 50,244 | 59,548 | 66,176 |
| 자본금 | 511 | 546 | 556 | 561 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 9.19 | 13.78 | 16.79 | 12.81 |
| PER | 10.59 | 5.39 | 5.48 | 6.97 |
| PBR | 0.95 | 0.69 | 0.85 | 0.85 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03(P) | 2024/06(E) | 2024/09(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 23,732 | 23,946 | 26,216 | 23,856 |
| 영업이익 | 2,651 | 3,260 | 3,254 | 2,638 |
| 영업이익률 | 11.17 | 13.61 | 12.41 | 11.06 |
| 당기순이익 | 2,222 | 2,168 | 2,318 | 1,859 |
| 당기순이익률 | 9.36 | 9.05 | 8.84 | 7.79 |
| 자본총계 | 59,548 | |||
| 자본금 | 556 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 15.04 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.85 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 69,606 | 85,809 | 92,484 | 103,718 |
| 부채 | 28,868 | 42,596 | 42,240 | 44,169 |
| 자본 | 40,738 | 43,213 | 50,244 | 59,548 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 184.0 | 176.6 | 150.1 | 161.2 |
| 당좌비율 | 118.8 | 99.6 | 69.7 | 85.9 |
| 부채비율 | 70.9 | 98.6 | 84.1 | 74.2 |
| 유보율 | 8,588.4 | 8,358.2 | 9,102.2 | 10,623.4 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 5,653 | 4,600 | 7,040 | 12,799 |
| 투자활동 | -2,389 | -8,621 | -1,226 | -2,487 |
| 재무활동 | 2,424 | 5,242 | -8,750 | -3,470 |
| 패턴 | +/-/+ | +/-/+ | +/-/- | +/-/- |
| 성장 | 성장 | 우량 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 6.97 | 79,012억원 | 78,816원 |
| 가중 평균 | 6.30 | 71,417억원 | 71,239원 |
| 업종 (NV) | 22.43 | 254,266억원 | 253,634원 |
| 업종 (FG) | 24.38 | 276,372억원 | 275,685원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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