풍산:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
풍산 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
분석 날짜 기준은 2024/05/17이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액과 영업이익 모두 감소하는 추세를 보였으나, 2024년에 다시 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 이는 시장 환경의 개선, 신제품 출시 또는 비용 절감 등의 요인이 긍정적으로 작용할 가능성을 시사합니다. 매출과 영업이익의 회복은 회사의 재무 상태와 경쟁력 강화에 중요한 역할을 할 것입니다.
ROE 또한 감소하는 추세를 보였지만, 2024년에 다시 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 이는 회사가 자본을 보다 효율적으로 활용하여 수익성을 회복할 가능성이 있음을 나타냅니다. ROE의 증가는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용하며, 주주 가치 증대에 기여할 것입니다.
PER, PBR은 전체적으로 낮은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 주가가 이익 및 자산 가치 대비 저평가되어 있을 가능성을 시사합니다. 낮은 PER과 PBR은 투자자들에게 매력적인 투자 기회를 제공할 수 있으며, 회사의 성장 잠재력을 긍정적으로 평가하는 요소로 작용할 수 있습니다.
유동비율은 대체로 100% 이상을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 단기 부채를 상환하는 데 충분한 유동 자산을 보유하고 있음을 의미합니다. 당좌비율은 증가하는 추세를 보이지만 전체적으로 낮은 수치를 보이고 있습니다. 이는 회사가 단기적으로 현금화할 수 있는 자산이 충분하지 않음을 나타낼 수 있지만, 당좌비율이 점진적으로 개선되고 있는 것은 긍정적인 신호입니다.
부채비율은 전반적으로 건전한 수치를 유지하고 있습니다. 부채비율이 안정적으로 유지되고 있다는 것은 회사가 과도한 부채 없이 재무 구조를 잘 관리하고 있음을 시사합니다. 이는 회사의 장기적인 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
유보율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익의 상당 부분을 유보하여 자본을 늘리고 있음을 나타냅니다. 유보율의 증가는 회사의 재무 건전성과 자본 축적 능력을 높이며, 미래 성장과 투자 여력을 강화하는 데 기여할 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 2022년부터 플러스로 전환되었으며, 2023년에 매우 크게 증가했습니다. 이는 회사의 주요 사업 활동이 수익성을 높이며 안정적으로 운영되고 있음을 나타냅니다. 영업활동에서의 현금흐름 증가 덕분에 회사는 운영 자금을 충분히 확보하고 있으며, 이는 재무 안정성과 지속 가능한 성장을 위한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 지속적으로 자산 구매, 설비 투자, 연구 개발 등에 자금을 투입하고 있음을 의미합니다. 비록 단기적으로는 현금 유출이 발생하지만, 장기적으로는 이러한 투자가 회사의 성장 잠재력을 높이고 경쟁력을 강화하는 데 기여할 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2022년까진 플러스 상태였으나, 2023년에 마이너스로 전환되었습니다. 이는 회사가 지속적으로 자산 구매, 설비 투자, 연구 개발 등에 자금을 투입하고 있음을 의미합니다. 비록 단기적으로는 현금 유출이 발생하지만, 장기적으로는 이러한 투자가 회사의 성장 잠재력을 높이고 경쟁력을 강화하는 데 기여할 수 있습니다.
현금흐름표 패턴 분석상 우량 기업으로 분류되고 있어 최근 현금흐름의 상태는 건전한 것으로 확인됩니다.
예상 PER로 계산된 적정주가는 109,280원으로 현재주가 72,200원보다 높습니다. 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 71,559원으로 현재주가와 큰 차이가 없습니다. 예상 PER로 계산된 적정주가가 현재주가보다 높으므로 현재주가는 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE로 모두 SRIM이 계산되었습니다. 예상 ROE가 제공되었으므로, 예상 ROE 기준의 SRIM 계산 결과만 확인하겠습니다. 예상 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE가 회사채 할인율보다 높아 초과 이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 80,948원으로 현재주가 72,200원보다 높습니다. 현재 수준의 초과이익이 20% 감소했을 때의 적정주가는 74,424원으로 이 또한 현재주가보다 낮습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있지만, 현재주가와 큰 차이는 없는 수치이므로 이를 참고하여 판단할 필요가 있습니다.
2024년에 크게 실적을 개선하는 모습, 건전한 현금흐름, 적절하게 유지되는 부채비율 등 긍정적인 부분이 많이 관찰됩니다. 증가하는 추세를 보이고 있지만 낮은 당좌비율은 주의가 필요해보입니다. 적정주가 계산 결과에서는 현재 주가가 저평가되어 있는 것으로 계산되고 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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- 이 포스트는 2024/05/17 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 35,095 | 43,730 | 41,253 | 46,440 |
| 영업이익 | 3,141 | 2,316 | 2,286 | 3,399 |
| 영업이익률 | 8.95 | 5.30 | 5.54 | 7.32 |
| 당기순이익 | 2,434 | 1,753 | 1,564 | 2,407 |
| 당기순이익률 | 6.94 | 4.01 | 3.79 | 5.18 |
| 자본총계 | 16,856 | 18,422 | 19,660 | 21,649 |
| 자본금 | 1,401 | 1,401 | 1,401 | 1,400 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 15.56 | 9.94 | 8.22 | 11.64 |
| PER | 3.59 | 5.38 | 7.02 | 9.01 |
| PBR | 0.52 | 0.51 | 0.55 | 0.99 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03(P) | 2024/06(E) | 2024/09(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11,137 | 9,635 | 12,519 | 11,235 |
| 영업이익 | 580 | 542 | 1,180 | 718 |
| 영업이익률 | 5.21 | 5.63 | 9.43 | 6.39 |
| 당기순이익 | 368 | 369 | 667 | 482 |
| 당기순이익률 | 3.30 | 3.83 | 5.33 | 4.29 |
| 자본총계 | 19,660 | |||
| 자본금 | 1,401 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 7.51 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.55 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 25,520 | 31,483 | 33,953 | 36,606 |
| 부채 | 11,056 | 14,626 | 15,531 | 16,947 |
| 자본 | 14,464 | 16,856 | 18,422 | 19,660 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 174.2 | 167.7 | 180.1 | 165.6 |
| 당좌비율 | 68.5 | 61.0 | 72.4 | 74.9 |
| 부채비율 | 76.4 | 86.8 | 84.3 | 86.2 |
| 유보율 | 930.9 | 1,101.6 | 1,229.3 | 1,319.2 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 1,145 | -195 | 1,366 | 6,962 |
| 투자활동 | -538 | -1,142 | -1,415 | -1,368 |
| 재무활동 | -464 | 1,721 | 302 | -3,064 |
| 패턴 | +/-/- | -/-/+ | +/-/+ | +/-/- |
| 우량 | 재활 | 성장 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 9.01 | 30,625억원 | 109,280원 |
| 가중 평균 | 5.90 | 20,054억원 | 71,559원 |
| 업종 (NV) | 23.94 | 81,372억원 | 290,363원 |
| 업종 (FG) | 14.68 | 49,897억원 | 178,049원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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