아진산업:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
아진산업 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
아진산업은 자동차 차체 부품의 제조에 종사하는 회사입니다.
이 회사는 방수, 방음, 그리고 외부로부터의 물, 먼지, 열, 소음을 차단하는 기능을 가진 자동차 차체 강화 패널을 제조합니다.
주요 제품에는 PNL ASSY F, APRON I, O COMPL, RAIL ASSY ROOF FRONT, CTR FLOOR ASSY COMPL, RINNG ASSY SUN ROOF REINF RING, PARTITION ASSY CTR FRT, REINF SIDE OTR 등이 포함됩니다.
이 회사는 국내 시장뿐만 아니라 해외 시장에도 제품을 공급하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2024/05/13이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액과 영업이익 모두 증가하는 추세를 보이고 있으며, 영업이익률의 증가는 회사의 효율적인 비용 관리와 높은 수익 창출 능력을 나타냅니다. 이러한 지속적인 성장은 회사가 경쟁력을 갖추고 시장에서 안정적으로 성장하고 있음을 의미합니다. 영업이익률의 증가는 수익성 개선에 직접적으로 기여하며, 재무 건전성을 강화합니다.
ROE 또한 증가하는 추세를 보이며, 2023년에 19.21로 굉장히 큰 수치로 증가했습니다. 이는 회사가 자본을 사용하여 높은 이익을 창출하고 있음을 나타내며, 경영 효율성 및 재무 성과의 우수성을 반영합니다.
PER, PBR은 대체로 낮은 상태를 유지하고 있습니다. 이는 시장에서 주가가 내재 가치에 비해 저평가되어 있을 가능성을 시사하며, 투자자들에게 매력적인 투자 기회가 될 수 있습니다. 낮은 PER과 PBR은 주식이 저평가되었을 때 구매하는 전략을 고려해볼 만하다는 점을 제안합니다.
유동비율과 당좌비율이 대체로 낮은 수치였으나 최근 증가하는 추세를 보이며, 2023년에는 적정수준까지 증가했습니다. 이는 회사의 단기 지급능력이 개선되었음을 나타냅니다. 이는 현금 흐름 관리와 유동 자산의 효율적 운용이 개선되었다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 특히, 당좌비율의 증가는 더욱 안정적인 금융 상태로의 전환을 의미하며, 단기 채무를 이행할 수 있는 능력이 강화되었음을 시사합니다.
부채비율은 2022년까진 감소하는 추세를 보였으나 2023년에 크게 증가하여 높은 수치를 보이고 있습니다. 이는 새로운 자금 조달이나 대규모 투자의 가능성을 시사할 수 있습니다. 이러한 증가는 회사가 더 많은 부채를 부담하고 있음을 의미하며, 장기적인 재무 안정성에 영향을 줄 수 있습니다. 이는 투자자들에게 더 많은 리스크를 야기할 수 있으므로 면밀히 모니터링해야 할 요소입니다.
유보율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익을 재투자하여 성장 기반을 강화하고 있음을 보여줍니다. 자체적인 자본 축적을 통해 장기적인 성장 전략을 추진하고 있으며, 이를 통해 회사의 지속 가능성과 시장 내 경쟁력을 향상시킬 수 있음을 나타냅니다. 유보율의 증가는 회사의 재무 건전성과 미래 성장 가능성을 긍정적으로 평가할 수 있는 요인입니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 플러스 상태를 유지하며, 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 기본적인 사업 활동이 안정적으로 이익을 창출하고 있음을 의미합니다. 기업의 주요 사업 부문이 건강한 성장세를 유지하고 있으며, 일상적인 운영을 통해 충분한 현금을 생성하고 있다는 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태를 유지하며, 2023년에 규모가 확대됐습니다. 이는 회사가 자산 구입이나 다른 투자 활동에 계속해서 자금을 투입하고 있음을 나타냅니다. 2023년에는 투자 규모가 확대된 것은 회사가 성장을 위해 적극적으로 자본을 사용하고 있음을 시사하며, 이러한 투자가 장기적으로 어떤 성과를 가져올지 주목할 필요가 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2022년까진 마이너스 상태를 유지했으나, 2023년에 플러스로 전환되었습니다. 이는 새로운 자금 조달 활동이 있었음을 의미할 수 있습니다. 회사가 외부에서 자금을 조달하여 자본 구조를 재조정하거나 확장 계획을 추진했을 가능성이 있으며, 이러한 움직임은 투자자들에게 중요한 평가 기준이 될 수 있습니다.
현금흐름표 패턴 분석상 우량/성장 기업으로 분류되고 있어 최근 현금흐름의 패턴은 건전한 상태를 유지하고 있음을 확인할 수 있습니다.
예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 적정주가가 계산되었습니다. 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 4,747원으로 현재주가 3,940원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가인 것으로 판단할 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있지만, 큰 차이는 없어 추가로 확인이 더 필요할 것 같습니다.
예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 계산되었습니다. 가중 평균 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 ROE가 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 10,124원으로 현재주가 3,940원보다 높습니다. 현재 수준의 초과이익이 20% 감소했을 때의 적정주가는 8,236원으로 이 또한 현재 주가보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가인 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
최근 부채비율이 크게 증가하여 높은 상태를 보이는 것은 리스크를 야기할 수 있어 주의가 필요하지만, 꾸준히 증가하는 매출액과 영입이익, ROE, 대체로 낮은 수치를 보이는 PER/PBR, 건전한 현금흐름 상태 등 긍정적인 점이 많이 관찰되고 있습니다. 적정주가 계산 결과에서는 현재주가가 저평가인 것으로 계산되고 있어 장기 투자 관점에서 매수 의견을 제시할 수 있습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2024/05/13 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,793 | 5,978 | 7,643 | 6,613 |
| 영업이익 | 137 | 475 | 839 | 601 |
| 영업이익률 | 2.86 | 7.95 | 10.98 | 9.08 |
| 당기순이익 | -2 | 297 | 510 | 354 |
| 당기순이익률 | -0.04 | 4.97 | 6.67 | 5.35 |
| 자본총계 | 2,049 | 2,393 | 2,919 | 2,599 |
| 자본금 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | -0.08 | 13.36 | 19.21 | 14.05 |
| PER | 3.07 | 2.90 | 3.16 | 3.06 |
| PBR | 0.57 | 0.36 | 0.55 | 0.49 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03(E) | 2024/06(E) | 2024/09(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,950 | |||
| 영업이익 | 231 | |||
| 영업이익률 | 11.85 | |||
| 당기순이익 | 151 | |||
| 당기순이익률 | 7.74 | |||
| 자본총계 | 2,919 | |||
| 자본금 | 194 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 20.78 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.55 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 6,278 | 5,897 | 6,787 | 10,090 |
| 부채 | 4,265 | 3,848 | 4,394 | 7,171 |
| 자본 | 2,013 | 2,049 | 2,393 | 2,919 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 92.3 | 86.0 | 106.1 | 117.6 |
| 당좌비율 | 75.5 | 64.4 | 82.1 | 101.7 |
| 부채비율 | 211.8 | 187.8 | 183.6 | 245.7 |
| 유보율 | 959.1 | 956.0 | 1,133.1 | 1,404.5 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 365 | 806 | 920 | 1,512 |
| 투자활동 | -332 | -668 | -443 | -2,072 |
| 재무활동 | -155 | -306 | -108 | 2,047 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/- | +/-/- | +/-/+ |
| 우량 | 우량 | 우량 | 성장 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 3.07 | 1,842억원 | 4,747원 |
| 업종 (NV) | 8.21 | 4,926억원 | 12,694원 |
| 업종 (FG) | 149.39 | 89,634억원 | 230,976원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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