대한제당:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
대한제당 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
대한제당은 주로 식품 제조 및 유통에 종사하는 기업입니다.
이 회사는 설탕 부문과 사료 부문을 통해 운영됩니다.
설탕 부문은 설탕, 고추장, 소금, 식용유, 식초 등을 제공하며, 사료 부문에서는 가축을 위한 사료를 제공합니다.
또한, 이 회사는 금융 서비스에 종사하고, 골프장을 운영하며, 레스토랑을 관리합니다.
분석 날짜 기준은 2024/05/11이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액은 2023년에 소폭 감소했지만 영업이익은 증가했습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 나타내며, 비용 관리 및 운영 효율성이 향상되었음을 의미합니다. 이런 변화는 회사가 어려운 시장 조건에서도 수익성을 유지하거나 개선할 수 있는 능력을 보여줍니다.
ROE는 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있다는 긍정적인 신호로, 투자자들에게는 투자 수익률이 개선되고 있음을 시사합니다.
PER은 감소하는 추세를 보이며, 2022년 부터 10 이하를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 주가가 이익 대비 낮게 평가되고 있음을 의미하며, 주식이 저평가되어 있을 가능성을 나타냅니다. 향후 주가 상승 가능성이 있음을 암시할 수 있습니다.
PBR은 대체로 낮은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 시장 가치가 회사의 순자산 가치에 비해 낮게 평가되고 있음을 의미합니다. 투자자들에게 잠재적인 가치 투자 기회를 제공할 수 있습니다.
유동비율은 안정적인 상태를 유지하면서 점차 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 유동자산을 통해 단기 채무를 충분히 상환할 능력이 있음을 나타냅니다. 특히, 당좌비율은 이전에 낮았으나 최근 증가 추세를 보이며 2023년부터는 적정 수준에 도달했습니다. 이는 단기 유동성 관리가 개선되고 있음을 시사합니다.
부채비율은 전반적으로 건전한 상태를 유지하고 있으며, 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 부채 의존도를 점차 줄이고 자체 자본을 통해 운영을 강화하고 있음을 의미합니다. 재무 안정성이 높아지고 있다는 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
유보율은 2021년에 크게 감소했지만 2022년부터 다시 증가하고 있습니다. 이는 회사가 이익을 재투자하여 자본을 증가시키고 있으며, 장기적인 성장 잠재력을 강화하고 있음을 나타냅니다. 유보율의 증가는 회사의 자본 축적 능력 및 내부 성장 가능성을 반영합니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 플러스로 전환되었으며 2023년에 증가했습니다. 이는 회사의 주요 영업 활동이 수익성을 더욱 강화하고 있음을 나타냅니다. 영업에서 발생하는 현금흐름의 증가는 회사의 일상적인 비즈니스가 건강하게 운영되고 있음을 의미하며, 재무적으로 지속 가능한 성장을 위한 중요한 지표입니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 2021년부터 플러스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 자산을 매각하거나, 투자 수익을 통해 추가적인 현금을 확보하고 있음을 의미합니다. 회사의 투자 결정이 긍정적인 현금 흐름을 창출하고 있음을 보여줍니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2022년까진 플러스였으나 2023년에 마이너스로 전환되었습니다. 이는 회사가 새로운 자본을 유치하거나 부채 상환 등의 재무적 활동을 통해 현금을 사용했음을 시사합니다. 이러한 전환은 재무 구조의 변화나 자본 조달 방식의 변동을 나타낼 수 있습니다.
최근 현금흐름의 패턴 분석상 과도기 기업으로 분류되고 있어 현금흐름의 상태는 좋지 않은 것으로 확인됩니다.
예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 계산되었습니다. 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 4,968원이며, 현재주가 3,180원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE가 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로 SRIM이 진행되었습니다. 가중 평균 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 평균 ROE가 회사채 할인율보다 낮아 초과손실 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 3,134원입니다. 이는 현재주가 3,180원과 큰 차이가 없습니다. 현재 수준에서 초과손실을 10% 이상 감소시키는 경우부터 적정주가는 모두 현재주가보다 높은 것으로 확인됩니다. 이는 회사가 현재 수준에서 실적 개선 및 자기자본이익률을 증가시킨다면 현재 주가는 저평가가 되는 것으로 판단해볼 수 있습니다. 현재 수준에서는 매도 의견을 제시할 수 있지만, 회사의 성장 가능성이 더욱 크다면 매수를 고려해볼 수 있을 것 같습니다.
매출액과 영업이익은 2023년에 증가한 모습을 보이며, ROE는 증가하는 추세를 보입니다. 또한 PER은 감소하여 낮은 수치를 유지하고 있으며, PBR은 전반적으로 낮은 상태를 유지하고 있습니다. 재무비율에서는 유동/당좌비율이 증가하는 추세를 보입니다. 긍정적인 부분이 많이 관찰되곤 있지만 현금흐름 패턴 분석상 과도기 기업으로 분류되고 있어 이 부분은 주의가 필요해보입니다. 적정주가 계산 결과에서는 회사가 현재 수준에서 실적을 더욱 개선할 수 있다면 저평가 상태로 판단해볼 수 있을 것 같습니다. 지속적으로 모니터링하고 추가적으로 분석이 필요해보입니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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- 이 포스트는 2024/05/11 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
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- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 12,613 | 13,781 | 13,324 | 13,358 |
| 영업이익 | 421 | 381 | 472 | 433 |
| 영업이익률 | 3.34 | 2.76 | 3.54 | 3.24 |
| 당기순이익 | 202 | 255 | 325 | 281 |
| 당기순이익률 | 1.60 | 1.85 | 2.44 | 2.10 |
| 자본총계 | 5,112 | 5,377 | 5,546 | 5,417 |
| 자본금 | 481 | 481 | 481 | 481 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 4.08 | 4.87 | 5.97 | 5.29 |
| PER | 14.40 | 9.58 | 9.39 | 10.29 |
| PBR | 0.57 | 0.46 | 0.55 | 0.52 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03(E) | 2024/06(E) | 2024/09(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,417 | |||
| 영업이익 | 106 | |||
| 영업이익률 | 3.10 | |||
| 당기순이익 | 33 | |||
| 당기순이익률 | 0.97 | |||
| 자본총계 | 5,546 | |||
| 자본금 | 481 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 2.41 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.55 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 11,462 | 11,823 | 12,195 | 11,854 |
| 부채 | 6,677 | 6,711 | 6,817 | 6,308 |
| 자본 | 4,786 | 5,112 | 5,377 | 5,546 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 136.2 | 135.2 | 157.4 | 192.0 |
| 당좌비율 | 86.9 | 82.4 | 98.0 | 118.6 |
| 부채비율 | 139.5 | 131.3 | 126.8 | 113.7 |
| 유보율 | 1,940.3 | 962.5 | 1,017.7 | 1,052.7 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 648 | -118 | 113 | 400 |
| 투자활동 | -475 | 213 | 771 | 13 |
| 재무활동 | -185 | 18 | 25 | -586 |
| 패턴 | +/-/- | -/+/+ | +/+/+ | +/+/- |
| 우량 | 접근금지 | 과도기 | 과도기 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 10.29 | 4,456억원 | 4,968원 |
| 업종 (NV) | 12.50 | 5,412억원 | 6,034원 |
| 업종 (FG) | 11.75 | 5,088억원 | 5,672원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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