효성중공업:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
효성중공업 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
효성중공업은 전기 장비의 생산 및 판매를 주요 사업으로 하는 기업입니다.
이 회사는 변압기, 모터, 발전기, 산업 기계 등을 제조하고 판매하며, 재생 에너지 사업에도 참여하고 있습니다.
또한, 시스템 및 엔지니어링 솔루션, 기어 솔루션, 용접 솔루션 제공, 건설 사업 등도 진행하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2024/04/29이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액과 영업이익, 당기순이익 모두 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 주요 사업 영역에서의 성과가 지속적으로 개선되고 있음을 나타냅니다. 수익성의 지속적인 증가는 회사가 시장에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 효율적인 비용 관리와 수익 창출 능력이 우수함을 보여줍니다.
ROE는 2023년부터 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 자본을 효과적으로 활용하여 더 높은 수익을 생성하고 있음을 의미합니다. ROE의 증가는 재무 건전성과 수익성이 개선되고 있음을 시사하며, 투자자에게는 회사의 가치가 증가하고 있음을 나타냅니다.
PER은 2023년부터 적정 수치를 유지하고 있습니다. 이는 시장이 회사의 이익 대비 주가를 합리적으로 평가하고 있음을 보여주며, 투자자에게는 주가가 과대평가되거나 과소평가되지 않고 있다는 신호를 줍니다.
PBR 2024년에 2.12로 다소 높아질 것으로 예상되고 있습니다. 이는 시장이 회사의 순자산 가치 대비 주가를 더 높게 평가할 것임을 의미하며, 이는 회사의 장기적인 자산 가치 증가 또는 기대감을 반영할 수 있습니다.
유동비율과 당좌비율은 증가하는 추세를 보이지만 여전히 낮은 수치입니다. 이는 회사가 단기적인 부채와 의무를 충족시키는 데 필요한 자산이 상대적으로 부족함을 나타냅니다. 이러한 상황은 금융 위기 또는 예상치 못한 지출이 발생했을 때 유동성 위험을 증가시킬 수 있습니다.
부채비율은 전체적으로 높으며, 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 자금을 외부 차입에 의존하고 있음을 나타내며, 재무 구조가 공격적이라는 신호일 수 있습니다. 높은 부채비율은 회사가 이자 비용과 같은 고정 금융 부담을 지속적으로 안고 가야 함을 의미하며, 이는 재무적 안정성을 저하시킬 수 있습니다.
유보율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익의 상당 부분을 재투자하거나 유보하고 있음을 나타내며, 장기적인 성장 가능성과 자금의 내부 축적을 위한 전략적 선택을 반영합니다. 증가하는 유보율은 회사가 자본 축적을 통해 미래 확장이나 투자에 대비하고 있음을 보여주며, 재무적 유연성을 향상시키는 긍정적인 요소로 작용할 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 마이너스였지만, 2023년에 다시 플러스로 전환됐습니다. 이는 회사가 영업을 통해 얻은 수익이 개선되었고, 그 결과로 현금 유입이 더 많아졌음을 의미합니다. 영업 활동의 플러스 현금흐름 전환은 회사의 기본적인 사업 운영이 안정화되거나 향상되었음을 나타냅니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 지속적으로 새로운 투자를 진행하고 있으며, 이에 따른 현금 지출이 계속되고 있음을 보여줍니다. 투자활동의 지속적인 마이너스는 회사가 성장을 도모하기 위해 자산을 확충하거나 기술 개발에 투자하고 있음을 의미할 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2023년에 마이너스로 전환되었습니다. 이는 회사가 대출 상환, 배당금 지급, 자본금 감소 등을 통해 현금을 사용하고 있음을 나타냅니다. 재무 활동의 현금흐름이 마이너스로 전환된 것은 재무 구조 조정이나 주주에 대한 현금 환원이 이루어지고 있음을 시사합니다.
최근 현금흐름표 패턴 분석상, 2023년 현금흐름 패턴에서는 우량 기업으로 분류되고 있어 최근 현금흐름의 상태는 건전한 것으로 확인됩니다.
예상 PER로 계산된 적정주가는 540,155원이며, 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 1,309,039원입니다. 두 적정주가 모두 현재주가 312,000원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE로 모두 SRIM이 계산되었습니다. 예상 ROE가 제공되었으므로, 예상 ROE 기준 SRIM 계산 결과만 확인하겠습니다. 예상 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE가 회사채할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 191,353원으로 현재주가 312,000원보다 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가인 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 없습니다.
매출액, 영업이익, 당기순이익, ROE는 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 최근 현금흐름 상태 또한 긍정적입니다. 하지만 재무비율에서 유동/당좌비율이 전반적으로 매우 낮으며, 부채비율은 굉장히 높은 수치를 보이고 있어 이 부분은 주의가 필요해보입니다. 예상 PER로 계산된 적정주가는 현재주가보다 높아 저평가인 것으로 계산되지만, 예상 ROE로 계산된 적정주가는 현재주가가 고평가인 것으로 평가되고 있습니다. 선호하는 적정주가 계산 방식으로 판단하는 것이 좋을 것 같습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2024/04/29 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 30,947 | 35,101 | 43,006 | 48,370 |
| 영업이익 | 1,201 | 1,432 | 2,578 | 3,836 |
| 영업이익률 | 3.88 | 4.08 | 5.99 | 7.93 |
| 당기순이익 | 765 | 291 | 1,319 | 2,333 |
| 당기순이익률 | 2.47 | 0.83 | 3.07 | 4.82 |
| 자본총계 | 10,371 | 11,032 | 12,242 | 14,484 |
| 자본금 | 466 | 466 | 466 | 467 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 6.35 | 1.07 | 11.29 | 17.50 |
| PER | 9.44 | 71.20 | 13.02 | 13.13 |
| PBR | 0.58 | 0.75 | 1.40 | 2.12 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03(P) | 2024/06(E) | 2024/09(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 12,920 | 9,845 | 12,720 | 11,518 |
| 영업이익 | 634 | 562 | 1,025 | 965 |
| 영업이익률 | 4.91 | 5.71 | 8.06 | 8.38 |
| 당기순이익 | 289 | 262 | 626 | 689 |
| 당기순이익률 | 2.24 | 2.66 | 4.92 | 5.98 |
| 자본총계 | 12,242 | |||
| 자본금 | 466 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 9.44 | |||
| PER | ||||
| PBR | 1.40 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 37,035 | 40,227 | 46,935 | 47,613 |
| 부채 | 27,352 | 29,856 | 35,903 | 35,371 |
| 자본 | 9,683 | 10,371 | 11,032 | 12,242 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 71.2 | 80.3 | 88.7 | 83.6 |
| 당좌비율 | 52.8 | 59.1 | 63.6 | 57.8 |
| 부채비율 | 282.5 | 287.9 | 325.4 | 288.9 |
| 유보율 | 1,796.7 | 1,901.0 | 1,991.9 | 2,218.7 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 3,866 | 1,106 | -671 | 4,547 |
| 투자활동 | -1,089 | -899 | -1,177 | -517 |
| 재무활동 | -2,627 | 71 | 3,177 | -3,383 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/+ | -/-/+ | +/-/- |
| 우량 | 성장 | 재활 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 13.13 | 50,367억원 | 540,155원 |
| 가중 평균 | 31.82 | 122,062억원 | 1,309,039원 |
| 업종 (NV) | 22.99 | 88,190억원 | 945,783원 |
| 업종 (FG) | 82.38 | 316,010억원 | 3,389,011원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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