신세계:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
신세계 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
신세계는 대형 유통 기업입니다.
이 회사는 백화점, 면세점 등 다양한 소매 유통 채널을 운영하며, 고객 서비스와 혁신을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
신세계는 다양한 비즈니스 포트폴리오와 안정적인 수익 구조를 가지고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2024/04/22이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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2023년에 매출액과 영업이익은 소폭 감소했지만 2024년에 다시 증가될 것으로 예상되고 있습니다. 이는 회사가 시장 변화에 적응하고, 경영 전략을 재조정하여 성과를 개선할 계획을 가지고 있음을 나타냅니다. 증가하는 매출과 영업이익은 회사의 성장 전략이 효과를 발휘하고 있음을 보여줍니다.
ROE는 무난한 수치를 유지하고 있으며, 2023년에 감소했지만 2024년에 다시 증가될 것으로 예상됩니다. 이는 회사가 자본을 활용하여 수익성을 회복하고 있음을 의미하며, 투자자에게는 회사의 자본 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다..
PER, PBR은 전반적으로 낮은 수치를 유지하고 있습니다. 낮은 PER은 회사의 주가가 이익에 비해 상대적으로 저평가되어 있음을, 낮은 PBR은 시장이 회사의 순자산 가치 대비 주가를 낮게 평가하고 있음을 나타냅니다. 이러한 수치는 투자자에게 투자 매력이 될 수 있습니다.
유동비율과 당좌비율이 전체적으로 매우 낮은 수치를 보이고 있습니다. 이는 회사가 단기적으로 부채를 상환하는 데 필요한 현금이나 현금화 가능 자산이 부족함을 나타내며, 재무적 유동성이 낮다는 신호입니다. 이러한 상황은 재무적 위험을 증가시키고, 급격한 경제 변동 시 자금 운용에 어려움을 겪을 수 있음을 의미합니다.
부채비율은 2021년부터 감소하여 적정 수치를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 부채 관리에 있어 효과적인 전략을 실행하고 있으며, 재무 안정성을 강화하고 있음을 보여줍니다. 부채비율의 감소는 장기적으로 회사의 신용도 향상과 투자 매력 증대에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
유보율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익을 재투자하거나 유보하여 자본을 축적하고 있음을 의미하며, 자체적인 성장 기반을 강화하고 있다는 긍정적인 신호입니다. 높은 유보율은 회사가 미래의 확장이나 위기 관리에 대비하여 자금을 확보하고 있음을 나타냅니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 구준히 플러스 상태를 유지하고 있으나 2022년부터 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 주요 사업 활동에서 발생하는 현금 유입이 줄어들고 있음을 의미하며, 영업 효율성이 저하되고 있을 수 있습니다. 이러한 추세는 회사의 수익 창출 능력에 대한 검토와 개선 조치가 필요함을 시사합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 자산 구매, 사업 확장, 또는 기술 개발과 같은 활동에 지속적으로 투자하고 있음을 나타냅니다. 장기적 성장을 위한 투자는 필수적이지만, 지속적인 현금 유출은 단기적 재무 안정성에 부담을 줄 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 매년 변동성이 있으며, 2023년에는 마이너스 상태를 보입니다. 이는 최근에는 회사가 채무 상환, 배당 지급, 자사주 매입 등의 활동을 통해 현금을 사용하고 있음을 의미합니다. 이러한 활동은 회사의 자본 구조와 재무 전략을 반영하며, 전체적인 재무 건전성을 유지하기 위한 조치일 수 있습니다.
현금흐름표 패턴 분석상 최근 현금흐름의 상태는 우량 기업으로 분류되고 있어 건전한 현금흐름 상태를 보입니다.
예상 PER로 계산된 적정주가는 359,252원이며, 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 494,861원입니다. 두 적정주가 모두 현재주가 164,400원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가인 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE로 모두 SRIM이 계산되었습니다. 예상 ROE가 제공되었으므로, 예상 ROE로 계산된 SRIM만 확인해보겠습니다. 예상 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE가 회사채 할인율보다 낮아 초과손실로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 299,020원으로 현재주가 164,400원보다 낮습니다. 이는 현재주가가 저평가인 것으로 판단해볼 수 있어 매수의견을 제시할 수 있습니다.
2023년에 매출액과 영업이익이 소폭 감소했지만 2024년에는 다시 회복될 것으로 예상되고 있으며, 건전한 현금흐름 상태와 적정한 부채비율을 보입니다. 다만 낮은 유동/당좌비율은 주의가 필요해보입니다. 적정주가 계산 결과에서는 모두 현재주가가 저평가인 것으로 계산되어지고 있어 장기적인 투자 관점에서는 매수 의견을 제시할 수 있습니다. 현재수준에서 실적개선 및 자기자본이익률이 더욱 증가할 수 있을 지 지속적인 모니터링을 해주면 좋을 것 같습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
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- 이 포스트는 2024/04/22 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 63,164 | 78,128 | 63,571 | 69,140 |
| 영업이익 | 5,174 | 6,454 | 6,398 | 6,990 |
| 영업이익률 | 8.19 | 8.26 | 10.06 | 10.11 |
| 당기순이익 | 3,889 | 5,476 | 3,120 | 4,107 |
| 당기순이익률 | 6.16 | 7.01 | 4.91 | 5.94 |
| 자본총계 | 57,625 | 62,518 | 63,400 | 67,338 |
| 자본금 | 492 | 492 | 492 | 491 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 8.54 | 10.34 | 5.41 | 7.08 |
| PER | 8.15 | 5.33 | 7.66 | 5.06 |
| PBR | 0.67 | 0.53 | 0.40 | 0.34 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03(E) | 2024/06(E) | 2024/09(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 17,203 | 16,255 | 16,926 | 16,780 |
| 영업이익 | 2,060 | 1,620 | 1,489 | 1,567 |
| 영업이익률 | 11.97 | 9.97 | 8.80 | 9.34 |
| 당기순이익 | 429 | 1,002 | 800 | 945 |
| 당기순이익률 | 2.49 | 6.16 | 4.73 | 5.63 |
| 자본총계 | 63,400 | |||
| 자본금 | 492 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 1.80 | 7.55 | 5.63 | 5.63 |
| PER | ||||
| PBR | 0.40 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 127,691 | 136,445 | 143,484 | 147,520 |
| 부채 | 77,119 | 78,821 | 80,966 | 84,120 |
| 자본 | 50,573 | 57,625 | 62,518 | 63,400 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 46.1 | 53.5 | 54.7 | 54.1 |
| 당좌비율 | 22.2 | 32.3 | 36.9 | 36.1 |
| 부채비율 | 152.5 | 136.8 | 129.5 | 132.7 |
| 유보율 | 6,900.3 | 7,513.2 | 8,264.0 | 8,627.3 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 5,524 | 11,045 | 9,031 | 7,914 |
| 투자활동 | -3,891 | -8,254 | -7,741 | -9,122 |
| 재무활동 | 480 | -906 | 2,328 | -156 |
| 패턴 | +/-/+ | +/-/- | +/-/+ | +/-/- |
| 성장 | 우량 | 성장 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 5.06 | 35,369억원 | 359,252원 |
| 가중 평균 | 6.97 | 48,720억원 | 494,861원 |
| 업종 (NV) | 25.80 | 180,342억원 | 1,831,779원 |
| 업종 (FG) | 13.17 | 92,058억원 | 935,056원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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