SK:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
SK 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
SK는 SK그룹의 지주사입니다.
SK이노베이션, SK텔레콤, SK네트웍스, SKC, SK바이오팜, SK렌트카, 인크로스 등 자회사를 통해 석유 사업, 이동 통신 서비스, 에너지 및 정보 기술 유통, 건설 사업 등을 운영하고 있습니다.
다양한 사업을 통해 종합적인 에너지 솔루션을 제공하며, 다양한 산업에서 활동하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2024/04/17이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액, 영업이익, 당기순이익 모두 2023년에 큰 폭으로 감소했습니다. 그러나 2024년에는 다시 회복될 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 예측은 회사가 시장 변화에 적응하고, 경영 전략을 재조정하여 성과를 개선할 계획을 가지고 있음을 나타냅니다.
ROE 또한 2023년에 마이너스로 전환됐습니다. 2024년에는 다시 플러스로의 전환이 예상되어지고 있지만 큰 수치는 아닙니다. 이는 회사의 자본에 대한 수익성이 다소 회복되고 있으나, 여전히 강력한 성과는 기대하기 어려운 상황을 의미합니다.
PBR은 전체적으로 낮은 수치를 유지하고 있으며, PER은 큰 변동없이 적정 수치를 유지하고 있습니다. 낮은 PBR은 시장이 회사의 자산 가치를 낮게 평가하고 있음을 의미하며, PER의 안정성은 시장이 회사의 이익 창출 능력을 안정적으로 평가하고 있음을 나타냅니다.
유동비율은 큰 변동은 없으나 당좌비율은 전체적으로 낮은 수치이며 감소하는 추세를 보입니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 어려움이 있을 수 있음을 나타내며, 회사가 단기 채무를 상환하는 데 필요한 자산이 부족할 수 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 재무 안정성에 위험 요소가 될 수 있으므로, 관리 및 개선이 요구됩니다.
부채비율은 전반적으로 높지도, 낮지도 않은 평범한 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 부채를 적절히 관리하고 있음을 의미하며, 재무 구조가 비교적 안정적임을 나타냅니다. 그러나 시장 변동이나 경제 상황의 변화에 따라 부채 수준을 지속적으로 모니터링하고 조정하는 것이 중요합니다.
유보율은 증가하는 추세를 보였으나 2023년에는 감소했습니다. 유보율의 감소는 회사가 이익을 재투자하거나 유보하기보다는 다른 용도로 사용했음을 시사할 수 있습니다. 이는 단기적인 재무 전략 또는 특별한 사업 필요에 따른 것일 수 있으나, 장기적인 성장과 안정성을 위해서는 유보율을 적절히 관리하는 것이 중요합니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 플러스 상태를 유지하며, 2023년에는 큰폭으로 증가했습니다. 이는 회사의 주요 영업 활동이 효과적으로 수익을 창출하고 있음을 보여주며, 회사의 운영 효율성과 시장에서의 경쟁력이 강화되고 있음을 의미합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태를 유지하고 있으며, 2023년에는 그 규모가 증가했습니다. 이는 회사가 새로운 투자 기회를 적극적으로 모색하고, 사업 확장 또는 기술 개발에 자금을 투입하고 있음을 나타내며, 장기적인 성장 전략의 일환으로 볼 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 플러스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 채권 발행, 주식 발행, 또는 다른 재무 수단을 통해 자금을 효과적으로 조달하고 있음을 보여주며, 이를 통해 자본 구조를 개선하고 재무 건전성을 강화하는 데 기여하고 있을 수 있습니다.
최근 현금흐름표 패턴 분석상으로는 성장기업으로 분류되고 있어 현금흐름의 상태는 건전한 것으로 확인됩니다.
예상 PER로 계산된 적정주가는 1,025,764원이며, 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 1,084,672원입니다. 두 적정주가 모두 현재주가인 157,000원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE로 모두 SRIM이 계산되었습니다. 예상 ROE가 제공되었으므로 예상 ROE 기준의 SRIM 계산 결과만 확인해보겠습니다. 예상 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE가 회사채 할인율보다 낮아 초과손실 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 181,645원으로 현재주가 157,000원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있으며, 회사가 현재 수준보다 초과손실을 감소시킬 수 있다면 더 높은 적정주가를 기대해볼 수 있습니다. 향후 회사가 자기자본이익률을 증가 및 실적 개선이 이뤄질 수 있을 지 지속적으로 관찰해볼 필요가 있어보입니다.
2023년에 매출액, 영업이익, ROE 등 모두 큰 폭으로 감소했었으며 낮고 감소 추세를 보이는 당좌비율, 유동비율 등 부정적인 부분이 관찰되었지만 2024년에는 다시 회복될 것으로 예상되어지고 있으며, 최근 현금흐름의 건전한 상태 등 긍정적인 부분도 있습니다. 적정주가 계산 결과에서는 현재주가가 저평가인 것으로 계산되어지고 있어 장기 투자 관점으로서는 매수 의견을 제시할 순 있습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2024/04/17 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
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- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 972,037 | 1,320,794 | 1,312,379 | 1,316,294 |
| 영업이익 | 48,598 | 81,613 | 44,393 | 68,445 |
| 영업이익률 | 5.00 | 6.18 | 3.38 | 5.20 |
| 당기순이익 | 57,059 | 39,662 | -4,064 | 25,777 |
| 당기순이익률 | 5.87 | 3.00 | -0.31 | 1.96 |
| 자본총계 | 655,527 | 718,088 | 778,791 | 770,621 |
| 자본금 | 161 | 161 | 161 | 160 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 10.16 | 5.13 | -3.67 | 5.11 |
| PER | 9.10 | 12.85 | 11.29 | 10.97 |
| PBR | 0.81 | 0.60 | 0.58 | 0.51 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03(E) | 2024/06(E) | 2024/09(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 327,480 | 320,496 | 325,540 | 331,650 |
| 영업이익 | 2,787 | 16,912 | 16,370 | 19,448 |
| 영업이익률 | 0.85 | 5.28 | 5.03 | 5.86 |
| 당기순이익 | -15,785 | 6,920 | 11,080 | 11,710 |
| 당기순이익률 | -4.82 | 2.16 | 3.40 | 3.53 |
| 자본총계 | 778,791 | |||
| 자본금 | 161 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | -19.99 | 11.07 | 0.72 | 0.72 |
| PER | ||||
| PBR | 0.58 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 1,376,679 | 1,653,684 | 1,945,059 | 2,069,703 |
| 부채 | 858,080 | 998,157 | 1,226,971 | 1,290,912 |
| 자본 | 518,599 | 655,527 | 718,088 | 778,791 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 102.3 | 109.4 | 103.1 | 99.2 |
| 당좌비율 | 85.7 | 85.6 | 78.4 | 76.2 |
| 부채비율 | 165.5 | 152.3 | 170.9 | 165.8 |
| 유보율 | 124,999.1 | 142,726.8 | 146,122.1 | 140,436.4 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 96,946 | 61,127 | 76,777 | 113,539 |
| 투자활동 | -104,189 | -154,200 | -149,591 | -216,278 |
| 재무활동 | 32,436 | 115,979 | 160,127 | 115,240 |
| 패턴 | +/-/+ | +/-/+ | +/-/+ | +/-/+ |
| 성장 | 성장 | 성장 | 성장 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 10.97 | 750,842억원 | 1,025,764원 |
| 가중 평균 | 11.60 | 793,962억원 | 1,084,672원 |
| 업종 (NV) | 15.82 | 1,082,800억원 | 1,479,269원 |
| 업종 (FG) | 7.41 | 507,177억원 | 692,881원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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