현대제철:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
현대제철 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
현대제철은 철강 생산을 주력으로 하는 철강 회사입니다.
주요 제품으로는 열연강판, 냉연강판, 스테인리스 강판 등이 있으며, 자동차, 조선, 건설 등 다양한 산업에 필수적인 철강 소재를 공급하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2024/04/13이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액은 2023년부터 소폭 감소하는 추세를 보이고 있으며, 같은 해에 영업이익도 크게 감소했습니다. 그러나 2024년 예상 수치에서는 영업이익이 다시 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 이는 회사가 당면한 경제적, 시장적 어려움을 극복하고, 향후 사업 전략의 조정 또는 비용 구조의 최적화를 통해 성과를 개선할 계획임을 나타냅니다.
ROE는 전반적으로 낮은 수치이며, 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 자본을 효율적으로 활용하지 못하고 있으며, 수익성이 낮아지고 있음을 시사합니다. 이러한 상황은 투자자들에게 재무적 효율성이 떨어지고 있음을 경고하는 신호로, 경영 개선과 효율적 자본 활용 방안이 요구됩니다.
PER, PBR은 대체로 낮은 수치를 유지하고 있습니다. 낮은 PER은 시장이 회사의 이익 잠재력을 낮게 평가하고 있음을 의미할 수 있으며, 낮은 PBR은 회사의 자산 가치 대비 주가가 낮게 평가되고 있음을 나타냅니다. 이는 투자자들에게 잠재적인 투자 기회로 간주될 수 있지만, 동시에 회사의 성장 전망에 대한 시장의 부정적인 인식을 반영할 수도 있습니다.
유동비율은 평범한 수치이며, 당좌비율은 전체적으로 낮은 수치입니다. 유동비율, 당좌비율 모두 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 단기적인 재무 안정성이 약화되고 있음을 나타냅니다. 당좌비율의 낮은 수치는 특히 단기 채무를 상환하는 능력에 문제가 있을 수 있음을 시사하므로, 유동성 관리에 보다 주의가 필요합니다.
부채비율은 전반적으로 건전한 수치를 유지하고 있으며, 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 부채에 대한 의존도를 점점 줄이고 재무 건전성을 강화하고 있음을 의미합니다. 부채비율의 감소는 재무 리스크를 낮추고, 재무적 유연성을 높이는 긍정적인 징후입니다.
유보율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익을 재투자하거나 유보하여 자본을 축적하고 있음을 나타내며, 장기적인 성장과 안정적인 사업 운영을 위한 내부 자금원을 강화하고 있음을 의미합니다. 유보율의 증가는 회사가 미래의 투자나 경제적 불확실성에 대비할 수 있는 기반을 마련하고 있음을 보여줍니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 플러스 상태를 유지하며, 전체적으로 큰 변동은 없습니다. 이는 회사의 주요 영업 활동이 안정적으로 이익을 창출하고 있음을 나타내며, 재무 건전성의 중요한 지표로 작용합니다. 안정적인 영업활동 현금흐름은 회사가 경제적 변동에도 견딜 수 있는 기반을 제공합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태이며, 2023년에는 규모가 축소되었습니다. 이는 회사가 투자에 조금 더 보수적인 접근을 취하거나, 효율적인 자본 사용을 위해 노력하고 있음을 시사합니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2021년부터 마이너스 상태를 유지하고 있으며, 2023년에 규모가 확대됐습니다. 이는 회사가 부채 상환, 배당금 지급 또는 자본 구조 조정 등을 통해 더 많은 현금을 사용하고 있음을 의미할 수 있습니다. 재무활동의 확대된 마이너스 현금흐름은 단기적으로는 유동성에 부담을 줄 수 있으나, 장기적으로는 재무 구조를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
현금흐름 패턴 분석상 우량기업으로 분류되어 최근 현금흐름의 상태는 건전한 것으로 판단됩니다.
예상 PER로 계산된 적정주가는 56,910원이며, 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 51,503원입니다. 두 적정주가 모두 현재주가 31,700원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE로 모두 SRIM이 계산되었습니다. 예상 ROE가 제공되었으므로, 예상 ROE 기준으로 계산된 SRIM 결과만 확인하겠습니다. 예상 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE가 회사채 할인율보다 낮아 초과손실 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 37,926원입니다. 이는 현재주가 31,700원보다 높습니다. 현재 수준의 초과손실을 10% 감소시키는 경우의 적정주가는 95,771원입니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있으며, 현재 수준에서 실적 및 자기자본이익률을 개선시킬 수 있을지 지속적인 관찰이 필요해보입니다.
현금흐름의 상태는 매우 건전한 상태를 유지하고 있으며, 부채비율이 감소, 유보율의 증가 추세 모습 등 긍정적인 부분이 관찰되지만, 매출액과 영업이익 감소와 같은 단기적 도전을 겪고 있는 것으로 보입니다. 적정주가 계산 결과에서는 모두 현재주가가 저평가인 것으로 계산되어 지고 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다. 향후 회사가 실적을 개선할 수 있을 지 지속적인 모니터링 및 추가적인 분석이 필요해보입니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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- 이 포스트는 2024/04/13 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
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- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
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- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 228,499 | 273,406 | 259,148 | 257,289 |
| 영업이익 | 24,475 | 16,165 | 7,983 | 9,493 |
| 영업이익률 | 10.71 | 5.91 | 3.08 | 3.69 |
| 당기순이익 | 15,052 | 10,382 | 4,430 | 5,272 |
| 당기순이익률 | 6.59 | 3.80 | 1.71 | 2.05 |
| 자본총계 | 182,604 | 191,285 | 194,960 | 199,042 |
| 자본금 | 6,672 | 6,672 | 6,672 | 6,670 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 8.54 | 5.56 | 2.44 | 2.74 |
| PER | 3.74 | 4.01 | 10.56 | 8.00 |
| PBR | 0.30 | 0.22 | 0.25 | 0.22 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03(E) | 2024/06(E) | 2024/09(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 61,042 | 62,754 | 65,942 | 63,233 |
| 영업이익 | -2,291 | 1,157 | 2,472 | 2,562 |
| 영업이익률 | -3.75 | 1.84 | 3.75 | 4.05 |
| 당기순이익 | -1,975 | 445 | 1,516 | 1,478 |
| 당기순이익률 | -3.24 | 0.71 | 2.30 | 2.34 |
| 자본총계 | 194,960 | |||
| 자본금 | 6,672 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | -4.15 | 1.04 | -0.69 | -0.69 |
| PER | ||||
| PBR | 0.25 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 348,450 | 370,423 | 368,010 | 352,188 |
| 부채 | 181,520 | 187,819 | 176,724 | 157,228 |
| 자본 | 166,930 | 182,604 | 191,285 | 194,960 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 163.6 | 171.1 | 162.5 | 149.7 |
| 당좌비율 | 86.4 | 81.0 | 79.9 | 71.1 |
| 부채비율 | 108.7 | 102.9 | 92.4 | 80.7 |
| 유보율 | 2,366.6 | 2,594.9 | 2,721.6 | 2,779.5 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 20,084 | 20,029 | 21,796 | 19,484 |
| 투자활동 | -24,378 | -6,634 | -13,945 | -1,323 |
| 재무활동 | 4,545 | -8,873 | -4,692 | -21,209 |
| 패턴 | +/-/+ | +/-/- | +/-/- | +/-/- |
| 성장 | 우량 | 우량 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 8.00 | 75,944억원 | 56,910원 |
| 가중 평균 | 7.24 | 68,729억원 | 51,503원 |
| 업종 (NV) | 12.25 | 116,289억원 | 87,143원 |
| 업종 (FG) | 14.19 | 134,706억원 | 100,944원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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