LS ELECTRIC:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
LS ELECTRIC 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
LS ELECTRIC는 전력 설비 제조를 주요 사업으로 하는 기업입니다.
전력 전송 및 분배와 관련된 저압 및 고압 장비, 계측 장비, 전자 계량기, 스위치기어 등을 제조, 판매합니다. 또한, 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 제품, 인버터, 자동화 시스템, 철도 시스템, 교통 시스템, RFID 시스템 등을 포함한 자동화 장비 및 시스템 사업도 운영하고 있으며, 전자, 건설 및 기타 산업용 구리 튜브와 스테인레스 스틸 파이프 제품도 생산합니다.
분석 날짜 기준은 2024/04/08이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액과 영업이익, 당기순이익 모두 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 핵심 사업이 안정적으로 성장하고 있으며, 수익성이 개선되고 있음을 의미합니다. 이러한 증가는 회사의 전략적인 사업 운영과 효율적인 비용 관리가 성공적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다.
ROE 또한 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 자본을 효율적으로 활용하여 높은 수익을 창출하고 있음을 나타내며, 투자자들에게는 회사의 재무적 건전성과 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 시사합니다.
PER은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 시장에서 회사의 주식이 상대적으로 저평가되어 가고 있거나 회사의 이익이 증가하고 있음을 의미할 수 있습니다. 반면, PBR은 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 자산 가치 대비 주가가 상승하고 있음을 의미합니다.
2021년까지 높은 수치를 보였던 유동비율과 당좌비율이 감소 추세를 보이며, 2022년부터는 이상적인 수치를 유지하고 있지 않습니다. 이는 단기적인 재무 안정성과 유동성이 다소 약화되었음을 나타냅니다. 따라서, 회사는 유동성 관리에 더욱 주의를 기울여야 하며, 필요한 경우 유동 자산을 증가시키거나 단기 부채를 감소시키는 등의 조치를 취할 필요가 있습니다.
부채비율은 전체적으로 적정 수준을 보이고 있으나 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 재무 구조가 점진적으로 부채에 더 의존하게 되었음을 의미하며, 장기적인 재무 안정성에 영향을 줄 수 있습니다. 부채비율의 증가는 투자나 운영 자금 조달을 위한 것일 수 있으나, 과도한 부채는 재무 위험을 증가시킬 수 있어 주의가 필요합니다.
유보율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익을 재투자하거나 유보함으로써 자본을 축적하고 있음을 나타내며, 장기적인 성장과 사업 확장에 필요한 내부 자금원을 마련하고 있음을 의미합니다. 유보율의 증가는 회사의 자본 건전성과 미래 성장 잠재력을 강화하는 중요한 요소입니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 마이너스였으나 2023년에 다시 플러스로 전환됐습니다. 이는 회사의 핵심 사업이 수익성을 회복하고, 영업 기반에서의 현금 창출 능력이 개선되었음을 나타냅니다. 운영 효율성의 증가나 매출 성장 등 긍정적인 영업 활동의 결과일 수 있으며, 회사의 기본적인 사업 모델이 안정적인 현금 유입을 지원하고 있음을 의미합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태이며, 규모가 점차 증가하고 있습니다. 이는 회사가 적극적인 투자를 지속하고 있음을 보여줍니다. 이러한 지속적인 투자는 새로운 사업 기회 탐색, 설비 투자, 연구개발 투자 등을 통해 장기적인 성장 기반을 마련하려는 전략일 수 있으나, 단기적으로는 현금 유출을 증가시켜 재무적 부담을 가중시킬 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2021년부터 플러스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 주식 발행, 부채 조달 등을 통해 외부로부터 자금을 유입하고 있음을 의미합니다. 운영 자금 확보, 부채 상환, 배당금 지급 등 다양한 재무적 목적을 위해 활용될 수 있으며, 회사의 재무적 유연성을 증대시키는 요소로 작용합니다.
현금흐름표 패턴 분석상 2023년의 패턴은 성장기업으로 분류되어 최근 현금흐름 상태는 건전한 것으로 판단됩니다.
올해 예상 PER로 계산된 적정주가는 178,263원이며, 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 165,157원입니다. 두 적정주가 모두 현재주가 123,400원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가인 것으로 판단해볼 수 있어 매수의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE로 모두 SRIM이 계산됐습니다. 예상 ROE가 제공됐으므로, 예상 ROE 기준의 SRIM만 확인하겠습니다. 예상 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE가 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 68,944원으로 현재주가 123,400원보다 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가인 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 없습니다.
최근 현금흐름 상태는 건전한 상태를 보이며 회사의 성장세와 재무 건전성은 긍정적인 방향으로 진행되고 있으나, PER과 PBR의 동향을 통해 볼 때 투자자들의 회사에 대한 평가는 복합적인 양상을 보이고 있습니다. 또한 유동비율과 당좌비율의 감소 추세로 단기적인 유동성 문제와 부채비율 증가로 인한 장기적인 재무 의험이 증가할 수 있는 모습도 확인되어 주의가 필요해보입니다. PER로 계산된 적정주가는 저평가로 계산됐지만, SRIM에서는 고평가로 계산되고 있습니다. 두 적정주가 중 선호하는 방식의 적정주가를 참고 부탁드리며, 회사는 지속적인 성장과 수익성 개선을 유지하면서도, 투자자들과의 소통을 강화하고 시장의 신뢰를 얻기 위한 노력을 지속할 필요가 있어 보입니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2024/04/08 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 26,683 | 33,771 | 42,305 | 44,213 |
| 영업이익 | 1,551 | 1,875 | 3,249 | 3,332 |
| 영업이익률 | 5.81 | 5.55 | 7.68 | 7.54 |
| 당기순이익 | 853 | 912 | 2,077 | 2,237 |
| 당기순이익률 | 3.20 | 2.70 | 4.91 | 5.06 |
| 자본총계 | 14,734 | 15,493 | 17,240 | 18,802 |
| 자본금 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 5.86 | 5.95 | 12.61 | 12.36 |
| PER | 19.76 | 18.74 | 10.66 | 16.05 |
| PBR | 1.11 | 1.07 | 1.26 | 1.87 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03(E) | 2024/06(E) | 2024/09(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,304 | 10,354 | 11,724 | 10,729 |
| 영업이익 | 681 | 739 | 890 | 863 |
| 영업이익률 | 6.61 | 7.14 | 7.59 | 8.04 |
| 당기순이익 | 436 | 514 | 603 | 565 |
| 당기순이익률 | 4.23 | 4.96 | 5.14 | 5.27 |
| 자본총계 | 17,240 | |||
| 자본금 | 1,500 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 9.90 | 11.35 | 10.87 | 10.87 |
| PER | ||||
| PBR | 1.26 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 25,404 | 27,967 | 33,228 | 37,329 |
| 부채 | 11,269 | 13,233 | 17,735 | 20,089 |
| 자본 | 14,135 | 14,734 | 15,493 | 17,240 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 256.1 | 223.3 | 168.4 | 179.8 |
| 당좌비율 | 228.6 | 192.4 | 135.3 | 143.4 |
| 부채비율 | 79.7 | 89.8 | 114.5 | 116.5 |
| 유보율 | 858.0 | 904.8 | 951.9 | 1,058.1 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 2,889 | 1,015 | -1,454 | 2,146 |
| 투자활동 | -845 | -1,204 | -1,311 | -1,934 |
| 재무활동 | -553 | 348 | 1,347 | 26 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/+ | -/-/+ | +/-/+ |
| 우량 | 성장 | 재활 | 성장 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 16.05 | 53,479억원 | 178,263원 |
| 가중 평균 | 14.87 | 49,547억원 | 165,157원 |
| 업종 (NV) | 19.08 | 63,575억원 | 211,917원 |
| 업종 (FG) | 87.09 | 290,184억원 | 967,280원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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