OCI홀딩스:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
OCI홀딩스 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
OCI홀딩스는 주로 기본 화학 제품의 생산 및 판매에 종사하는 회사입니다.
태양광 산업 재료 및 실험 분석용 화학 제품 등을 포함한 다양한 제품을 생산, 판매하며, 주요 사업 부문으로는 기본 화학, 탄소 화학, 에너지 솔루션, 도시 개발 사업 등이 있습니다.
분석 날짜 기준은 2024/04/05이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액은 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 매출액이 꾸준히 감소하는 추세를 보이고 있는 것은 회사의 시장 환경이나 경쟁 상황에 어려움이 있음을 시사합니다. 이는 회사의 주력 제품이나 서비스에 대한 수요 감소, 가격 경쟁의 심화, 또는 시장 점유율의 하락 등 다양한 원인에 기인할 수 있습니다. 따라서 시장 전략의 재검토 및 비즈니스 모델의 혁신이 요구됩니다.
영업이익률은 전반적으로 높지만 영업이익은 감소하고 있습니다. 영업이익률이 비교적 높음에도 불구하고 영업이익이 감소하고 있다는 것은, 비용 측면에서의 압박이 증가하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 고정비용의 증가, 원재료 비용 상승, 노동 비용 증가 등이 영향을 미칠 수 있으며, 이에 대한 효과적인 비용 관리 및 운영 효율성 개선이 필요합니다.
ROE 또한 전반적으로 높은 수치를 보이지만 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 생성하는 이익이 자본에 비해 감소하고 있음을 의미합니다. 투자자 입장에서 볼 때 회사가 자본을 이용해 얻는 수익률이 줄어들고 있음을 나타내며, 장기적인 투자 매력도에 영향을 미칠 수 있습니다.
PER, PBR은 대체로 낮은 수치를 유지하곤 있습니다. 이는 시장에서 회사의 주식이 저평가되고 있을 가능성을 시사합니다. 투자자에게는 매입 기회가 될 수 있으나, 동시에 회사의 성장 잠재력에 대한 시장의 기대가 낮음을 반영할 수도 있습니다.
회사는 시장에서의 도전적인 상황과 내부적인 비용 관리 문제에 직면해 있을 수 있습니다. 이에 대응하기 위해 시장 전략의 재정립, 비용 구조의 개선, 그리고 장기적인 성장을 위한 전략적 투자가 중요해 보입니다.
유동비율은 전체적으로 높은 수치를 유지하고 있으며, 당좌비율은 이상적인 수치를 보이지 않았지만 2023년에 유동비율과 함께 크게 증가한 모습을 보입니다. 이는 회사의 단기적인 유동성 및 재무 안정성이 매우 강화되고 있음을 나타냅니다. 회사가 단기적으로 발생할 수 있는 재무적 의무를 충분히 이행할 수 있는 능력을 갖추고 있음을 의미하며, 투자자와 채권자에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.
부채비율은 전반적으로 낮은 수치를 보이며, 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 재무 구조가 건전하고, 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다. 장기적인 재무 안정성과 회사의 위험 관리 능력이 향상되고 있음을 의미하며, 경제적 불확실성에 대한 회사의 탄력성을 증가시킵니다.
유보율은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 이익을 지속적으로 재투자하거나 유보하여 내부적으로 자본을 축적하고 있음을 나타냅니다. 장기적인 성장 전략과 사업 확장을 위한 자금의 자체 확보 능력을 강화하며, 외부 자금 조달에 대한 의존도를 감소시킬 수 있습니다.
회사는 재무적으로 매우 안정적인 상태를 유지하고 있으며, 특히 유동성 관리와 재무 구조의 건전성 측면에서 긍정적인 개선이 이루어지고 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 경제적 변동성에 대한 회사의 대응 능력을 강화하며, 장기적인 성장과 발전을 위한 견고한 기반을 마련하고 있음을 의미합니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 2021년부터 플러스로 전환된 후 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 기본적인 사업 활동이 안정적으로 이익을 창출하고 있으며, 현금 유입이 증가하고 있음을 의미합니다. 영업활동의 강화는 회사의 재무 건전성과 지속 가능한 성장을 위한 기반을 마련합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 2021년부터 마이너스 상태를 유지하며, 2023년에 규모가 확대됐습니다. 이는 회사가 새로운 투자 기회에 적극적으로 자금을 투입하고 있음을 나타냅니다. 비록 단기적으로 현금 유출이 증가하더라도, 이러한 투자는 장기적으로 회사의 성장 잠재력을 확대할 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2022년까지는 플러스 상태를 유지했으나, 2023년에 마이너스로 전환됐습니다. 이는 회사가 자본 조달 활동(예: 주식 발행, 부채 조달)을 통해 현금을 유입시키는 것에서 배당금 지급이나 부채 상환 등 현금 유출이 우세한 활동으로 전환했음을 의미합니다. 이러한 변화는 회사의 재무 전략의 변화 또는 재무 구조의 조정을 반영할 수 있습니다.
현금흐름표 패턴 분석상 최근 현금흐름의 패턴은 우량 기업으로 분류되어 이상적인 현금흐름 상태인 것으로 판단해볼 수 있습니다.
예상 PER로 계산된 적정주가는 110,832원이며, 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 69,034원입니다. 가중 평균으로 계산된 적정주가는 현재주가 93,700원보다 낮으나, 예상 PER로 계산된 적정주가는 현재주가보다 높습니다. 예상 PER로 판단했을 때, 적정주가가 현재주가보다 높으므로 현재주가는 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE로 모두 SRIM이 계산됐습니다. 예상 ROE가 제공됐으므로 예상 ROE로 계산된 SRIM만 확인해보겠습니다. 예상 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE가 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 194,566원입니다. 이는 현재주가 93,700원보다 높습니다. 현재 수준의 초과이익 상태가 20% 감소하는 경우의 적정주가는 191,400원으로 이 또한 현재주가보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
매출액과 영업이익, ROE가 감소하는 추세 등 비용 관리 문제가 있는 것으로 예상되지만, 여전히 영업이익률은 높은 상태이며, ROE 또한 높은 수치입니다. PER, PBR도 전체적으로 낮아 저평가로 판단해볼 수 있으며, 최근 재무비율 및 현금흐름표 상태 또한 이상적인 모습을 보여 긍정적입니다. 적정주가 계산 결과에서 현재주가가 저평가인 것으로 계산되어지고 있어 장기적인 투자 관점에서 매수 의견을 제시할 수 있습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2024/04/05 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 32,440 | 27,689 | 26,497 | 26,423 |
| 영업이익 | 6,260 | 7,524 | 5,312 | 5,287 |
| 영업이익률 | 19.30 | 27.17 | 20.05 | 20.01 |
| 당기순이익 | 6,521 | 8,778 | 7,103 | 4,570 |
| 당기순이익률 | 20.10 | 31.70 | 26.81 | 17.30 |
| 자본총계 | 31,238 | 40,114 | 38,149 | 46,969 |
| 자본금 | 1,272 | 1,272 | 1,071 | 1,107 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 23.93 | 25.21 | 18.69 | 10.70 |
| PER | 3.04 | 1.74 | 2.95 | 4.11 |
| PBR | 0.64 | 0.39 | 0.56 | 0.40 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03(E) | 2024/06(E) | 2024/09(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,456 | 6,155 | 6,722 | 6,914 |
| 영업이익 | 651 | 1,050 | 1,478 | 1,541 |
| 영업이익률 | 10.08 | 17.06 | 21.99 | 22.29 |
| 당기순이익 | -67 | |||
| 당기순이익률 | -1.04 | |||
| 자본총계 | 38,149 | |||
| 자본금 | 1,071 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | -0.40 | 8.88 | 5.79 | 5.79 |
| PER | ||||
| PBR | 0.56 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 44,372 | 57,041 | 67,455 | 59,566 |
| 부채 | 20,515 | 25,803 | 27,341 | 21,416 |
| 자본 | 23,857 | 31,238 | 40,114 | 38,149 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 236.8 | 270.0 | 260.5 | 454.1 |
| 당좌비율 | 142.2 | 140.3 | 140.6 | 257.2 |
| 부채비율 | 86.0 | 82.6 | 68.2 | 56.1 |
| 유보율 | 1,745.3 | 2,313.7 | 2,996.9 | 3,396.6 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -1,185 | 3,777 | 5,667 | 6,742 |
| 투자활동 | 62 | -2,836 | -578 | -5,354 |
| 재무활동 | 769 | 1,367 | 248 | -1,777 |
| 패턴 | -/+/+ | +/-/+ | +/-/+ | +/-/- |
| 접근금지 | 성장 | 성장 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 4.11 | 21,730억원 | 110,832원 |
| 가중 평균 | 2.56 | 13,535억원 | 69,034원 |
| 업종 (NV) | 39.18 | 207,145억원 | 1,056,525원 |
| 업종 (FG) | 11.27 | 59,584억원 | 303,903원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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