이글루:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
이글루 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
이글루의 주요 사업은 통합보안관리솔루션(ESM) 및 보안관제서비스(MSS) 입니다.
통합보안관리(SIEM)라는 영역을 개척한 후 국내 시장을 주도해 온 결과 통합보안관리 분야의 대표적인 기업입니다.
AI보안관리솔루션을 국내 최초로 출시했습니다.
분석 날짜 기준은 2024/03/16이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액과, 영업이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 사업이 성장하고 있으며, 시장에서의 경쟁력이 강화되고 있음을 나타냅니다. 제품 또는 서비스의 판매 확대, 시장 점유율 증가, 또는 영업 효율성 개선 등으로 인한 결과일 수 있습니다. 안정적인 성장 경로 위에 있는 회사는 장기적인 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
ROE는 준수한 수치를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 자본을 효과적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 의미합니다. 경영의 효율성과 재무적 안정성이 유지되고 있음을 나타내며, 투자자들에게 회사의 건전한 재무 구조와 운영 능력을 확인시켜 줍니다.
PER, PBR은 2022년부터 둘 다 낮은 수치를 보이고 있습니다. 이는 현재 시장에서 회사의 주식이 상대적으로 저평가되어 있을 가능성이 있음을 시사합니다. 낮은 PER은 회사의 이익 대비 주가가 낮다는 것을, 낮은 PBR은 회사 자산 가치 대비 주가가 낮다는 것을 의미합니다. 잠재적인 투자 기회를 나타낼 수 있으며, 투자자들이 회사의 기본 가치에 비해 주식이 얼마나 저평가되어 있는지를 평가하는 데 도움이 됩니다.
2023년 9월까지의 분기재무제표를 살펴보면, 영업이익률이 1.18%로, 이전 연간재무제표와 비교했을 때 굉장히 낮아진 수치를 보이고 있습니다. 이는 회사의 영업 효율성이 크게 감소하였거나, 영업 비용이 상대적으로 증가했음을 의미합니다. 이러한 낮은 영업이익률은 회사의 수익성에 대한 우려를 나타내며, 수익 구조 개선을 위한 전략적 대응이 필요함을 시사합니다.
유동비율과 당좌비율은 2020년에 비해 크게 감소했으나, 그럼에도 높은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 단기적인 재무 의무를 충족시킬 수 있는 충분한 유동 자산을 보유하고 있으며, 금융 건전성이 유지되고 있음을 나타냅니다. 당좌비율의 감소에도 불구하고 여전히 높은 수준을 유지하는 것은 회사의 유동성 관리가 효과적임을 시사합니다.
부채비율은 전체적으로 낮은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 재무 안정성이 높음을 의미합니다. 낮은 부채비율은 회사가 부채에 크게 의존하지 않고 운영되고 있으며, 재무적 리스크가 낮은 안정적인 상태를 나타냅니다.
유보율은 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 회사가 이익을 재투자하거나 유보하여 자본을 축적하고 있음을 나타냅니다. 회사의 자체 성장 능력을 강화하고 장기적인 사업 확장 및 발전을 위한 기반을 마련하고 있음을 의미하며, 내부적으로 축적된 자본을 바탕으로 지속 가능한 성장 전략을 추진할 수 있는 여력이 있음을 시사합니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 플러스 상태를 유지하고 있었으나, 2023년 9월에는 마이너스로 전환됐습니다. 이는 회사의 주요 사업 활동에서 발생하는 현금 유입이 비용 지출을 초과하지 못함을 의미하며, 단기적인 영업 성과의 약화를 나타냅니다. 이러한 변화는 경영진이 영업 전략과 비용 구조를 면밀히 분석하고 개선하기 위한 조치를 취해야 함을 시사합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름 꾸준히 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 새로운 투자 기회에 지속적으로 자본을 투입하고 있음을 의미하며, 투자를 통한 성장과 자산 확대를 추구하고 있음을 나타냅니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2022년부터는 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 대출 상환, 배당금 지급, 자사주 매입 등 재무 활동을 통한 현금 유출이 자본 조달을 통한 현금 유입을 초과하고 있음을 나타냅니다. 회사의 자본 구조 조정이나 주주 가치 제고 노력의 일환일 수 있습니다.
2022년까지는 우량/성장 기업으로 분류됐으나, 2023년 9월까지의 현금흐름에서는 재활 기업으로 분류되고 있어 최근 현금흐름 상태는 건전하지 않은 것으로 확인됩니다.
예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 계산됐습니다. 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 5,920원으로 현재주가 6,400원보다 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 없습니다.
예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 SRIM이 계산됐습니다. 가중 평균 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 평균 ROE가 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 7,154원으로 현재 주가 6,400원보다 높습니다. 초과이익이 현재 수준보다 20% 감소했을 때의 적정주가는 6,766원으로 이 또한 현재주가보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있으나, 현재 주가와 큰 차이는 없어서 장기적인 투자 관점에서는 매수 의견을 제시할 수 없습니다.
2022년까지는 전체적으로 긍정적인 부분들이 많이 확인되고 있으나, 2023년 9월까지의 재무제표에서는 최근 실적이나, 현금흐름 상태에서는 부정적인 부분들이 확인되고 있습니다. 2023년 최종 결산 재무제표를 통해 전체적으로 다시 검토할 필요가 있어보입니다. 적정주가 계산 결과에서 PER로 계산된 적정주가는 고평가를, SRIM에서는 저평가로 나타나고 있습니다. 저평가로 계산되는 결과도 있지만 현재주가와 큰 차이는 없어서 장기 투자 관점에서는 매수 의견을 제시할 수 없습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2024/03/16 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 817 | 920 | 1,030 | 958 |
| 영업이익 | 49 | 57 | 80 | 67 |
| 영업이익률 | 6.00 | 6.20 | 7.77 | 7.01 |
| 당기순이익 | 49 | 75 | 76 | 71 |
| 당기순이익률 | 6.00 | 8.15 | 7.38 | 7.43 |
| 자본총계 | 500 | 646 | 707 | 652 |
| 자본금 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 9.97 | 12.86 | 10.83 | 11.36 |
| PER | 10.72 | 10.70 | 8.72 | 9.71 |
| PBR | 0.90 | 1.17 | 0.87 | 0.97 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12(E) | 2024/03(E) | 2024/06(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 254 | |||
| 영업이익 | 3 | |||
| 영업이익률 | 1.18 | |||
| 당기순이익 | 8 | |||
| 당기순이익률 | 3.15 | |||
| 자본총계 | 703 | |||
| 자본금 | 55 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 6.34 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.92 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 607 | 875 | 910 | 889 |
| 부채 | 107 | 229 | 203 | 186 |
| 자본 | 500 | 646 | 707 | 703 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 547.8 | 181.0 | 214.3 | 181.1 |
| 당좌비율 | 547.6 | 179.2 | 214.2 | 179.3 |
| 부채비율 | 21.4 | 35.4 | 28.7 | 26.5 |
| 유보율 | 965.4 | 1,111.3 | 1,212.5 | 1,221.7 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 39 | 123 | 106 | -50 |
| 투자활동 | -14 | -129 | -15 | -104 |
| 재무활동 | -40 | 121 | -68 | -24 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/+ | +/-/- | -/-/- |
| 우량 | 성장 | 우량 | 재활 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 9.71 | 651억원 | 5,920원 |
| 업종 (NV) | 84.66 | 5,672억원 | 51,582원 |
| 업종 (FG) | 583.21 | 39,075억원 | 355,353원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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