사조대림:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
사조대림 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
사조대림은 식품 제조, 가공 및 판매를 주요 사업으로 하는 기업입니다.
식품, 축산, 심해어업 및 기타 부문에서 활동하며, 햄 소시지, 생선 패스트, 고기, 식용유, 대두박 등의 식품을 주로 제조, 판매합니다.
또한, 원료 돼지와 육계 등의 축산물, 참치, 명태, 대구 등을 유통하고, 부동산 임대 및 냉장 저장 사업도 운영합니다.
분석 날짜 기준은 2024/03/11이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액은 꾸준히 증가추세를 보이며, 영업이익은 2022년에 소폭 감소했지만 2023년 잠정실적상으로는 2021년 때보다 더 증가한 것으로 확인됩니다. 이는 회사가 시장에서의 경쟁력을 유지하고, 수익성 있는 성장을 이루고 있음을 나타냅니다.
ROE는 대체로 높은 수치를 보이고 있습니다. 이는 회사가 자본을 효율적으로 활용하여 높은 수익을 창출하고 있음을 의미하며, 재무적 건전성과 경영 효율성이 우수함을 시사합니다.
PER과 PBR은 전체적으로 낮은 수치를 보이며, 감소하는 추세를 보입니다. 이는 시장이 회사의 주식을 현재의 이익 능력이나 자산 가치에 비해 저평가하고 있음을 나타냅니다. 낮은 PER과 PBR은 투자자들에게 투자 매력이 높은 기회로 평가될 수 있으며, 회사의 재무 성과가 주가에 충분히 반영되지 않고 있음을 시사합니다.
2023년 9월까지의 분기재무제표를 살펴보면, 영업이익률이 6.44%로 나타나며, 이는 이전 연간재무제표와 비교했을 때 증가한 수치임을 확인할 수 있습니다. 이는 회사의 영업 효율성이 개선되고 있으며, 매출 대비 영업 비용 관리가 보다 효과적으로 이루어지고 있음을 의미합니다. 이러한 수치의 증가는 회사의 경영 전략 및 운영 효율성이 잘 실행되고 있음을 나타내는 긍정적인 신호입니다.
유동비율은 적당한 수치를 보이고 있으나 당좌비율은 전체적으로 낮은 수치를 나타내고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 유동비율과 당좌비율 모두 증가하는 추세를 보이고 있어, 회사의 단기적 재무 안정성과 유동성이 점차 개선되고 있음을 시사합니다.
부채비율은 건전한 수치를 유지하고 있으며, 꾸준히 낮아지는 추세를 보입니다. 이는 회사의 장기 재무 건전성이 강화되고 있으며, 부채에 대한 의존도가 줄어들고 있음을 의미합니다.
유보율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익을 재투자하거나 유보하여 자본을 축적하고 있음을 나타냅니다. 장기적인 성장과 사업 확장을 위한 자금의 안정적인 확보를 의미하며, 회사의 내부적인 강화와 지속 가능한 성장 전략의 구현에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름이 꾸준히 플러스 상태를 유지하고 있으며, 2023년에는 이전에 비해 크게 증가한 것으로 확인되었습니다. 이는 회사의 핵심 사업으로부터 안정적인 현금 유입이 지속되고 있음을 의미합니다. 2023년에서의 증가는 제품 또는 서비스의 판매 증가, 비용 효율성 개선, 또는 수금 활동의 개선 등 회사의 영업 전략이 성공적으로 수행되고 있음을 나타내며, 재무 건전성 및 시장 내 경쟁력 강화에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 시사합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 잠시 플러스 상태로 전환되었으나, 2023년에는 다시 마이너스로 전환되었습니다. 2022년의 플러스 전환은 투자 수익의 실현, 자산 매각 등으로 인한 일시적인 현금 유입이 있었음을 의미할 수 있습니다. 그러나 2023년에 다시 마이너스로 전환된 것은 새로운 사업 투자, 기술 개발 투자, 설비 투자 확대 등을 위한 자본 지출이 증가하였음을 나타냅니다. 이는 회사가 장기적인 성장 및 경쟁력 강화를 위해 적극적인 투자를 지속하고 있음을 의미하며, 이러한 투자가 미래의 성장 동력이 될 수 있음을 시사합니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 대외적인 자본 조달 활동에 비해 배당금 지급, 대출 상환, 자사주 매입 등으로 인한 현금 유출이 더 많았음을 의미합니다. 특히, 2022년에는 플러스 상태로 전환되었다가 2023년에 다시 마이너스로 돌아간 것은 재무 전략의 변화나 특정 재무 목표 달성을 위한 조치가 있었을 가능성을 나타냅니다. 회사가 재무 구조를 최적화하고 주주 가치를 극대화하기 위한 노력의 일환으로 볼 수 있으며, 장기적인 재무 안정성과 지속 가능한 성장을 위한 전략적 결정의 중요성을 강조합니다.
현금흐름표 패턴 분석상 2022년에는 과도기 기업으로 분류됐으나, 2023년에는 다시 우량기업으로 분류되고 있습니다. 최근 현금흐름 상태는 건전한 것으로 판단해볼 수 있습니다.
예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 계산됐습니다. 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 52,060원으로 현재주가 36,750원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 SRIM이 계산됐습니다. 가중 평균 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 평균 ROE가 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 90,386원으로 현재주가 36,750원 보다 높습니다. 현재 수준의 초과이익이 20% 이상 감소했을 때의 적정주가는 71,386원으로 이 또한 현재주가보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
2022년에 영업이익이 소폭 감소했었으나, 2023년 잠정실적에서는 다시 증가할 것으로 보이며, 꾸준히 높은 상태를 유지하는 ROE, 낮아지는 PER/PBR, 건전한 현금흐름 상태 등 긍정적인 모습이 확인되고 있습니다. 재무비율에서 유동비율과 당좌비율이 대체로 낮은 점은 주의가 필요하지만 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있어 회사의 단기적 재무 안정성과 유동성이 점차 개선되고 있음을 시사하고 있습니다. 적정주가 계산 결과에서는 현재주가가 크게 저평가되어 있는 것으로 계산되고 있어 장기 투자 관점에서는 매수 의견을 제시해볼 수 있습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2024/03/11 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(P) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 17,181 | 18,137 | 20,188 | 20,631 |
| 영업이익 | 494 | 1,023 | 977 | 1,286 |
| 영업이익률 | 2.88 | 5.64 | 4.84 | 6.23 |
| 당기순이익 | 362 | 666 | 738 | 1,070 |
| 당기순이익률 | 2.11 | 3.67 | 3.66 | 5.19 |
| 자본총계 | 4,516 | 5,190 | 6,038 | 5,502 |
| 자본금 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 10.02 | 16.06 | 15.48 | 14.76 |
| PER | 4.42 | 3.69 | 3.49 | 3.71 |
| PBR | 0.38 | 0.50 | 0.46 | 0.46 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12(P) | 2024/03(E) | 2024/06(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,465 | 5,057 | 5,193 | 5,193 |
| 영업이익 | 352 | 289 | 310 | 310 |
| 영업이익률 | 6.44 | 5.71 | 5.97 | 5.97 |
| 당기순이익 | 286 | 231 | 249 | 249 |
| 당기순이익률 | 5.23 | 4.57 | 4.80 | 4.80 |
| 자본총계 | 6,929 | |||
| 자본금 | 458 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 18.51 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.40 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 11,241 | 11,357 | 11,683 | 12,670 |
| 부채 | 6,725 | 6,167 | 5,644 | 5,741 |
| 자본 | 4,516 | 5,190 | 6,038 | 6,929 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 97.6 | 100.3 | 118.1 | 129.0 |
| 당좌비율 | 46.6 | 47.0 | 47.2 | 77.2 |
| 부채비율 | 148.9 | 118.8 | 93.5 | 82.9 |
| 유보율 | 765.0 | 908.1 | 1,070.1 | 1,207.5 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 822 | 624 | 612 | 1,561 |
| 투자활동 | -156 | -420 | 141 | -615 |
| 재무활동 | -190 | -395 | -984 | -82 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/- | +/+/- | +/-/- |
| 우량 | 우량 | 과도기 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 3.71 | 4,771억원 | 52,060원 |
| 업종 (NV) | 10.23 | 13,156억원 | 143,554원 |
| 업종 (FG) | 10.82 | 13,915억원 | 151,836원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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