LG에너지솔루션:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
LG에너지솔루션 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
LG에너지솔루션은 전기차(EV), 에너지 저장 시스템(ESS), 경량 전기차(LEV) 등에 사용되는 배터리 제품의 연구, 개발, 제조 및 판매를 주요 사업으로 하는 회사입니다.
글로벌 OEM을 비롯한 다양한 고객사와의 제품 경쟁력 및 대규모 생산 능력을 바탕으로 높은 시장 점유율을 유지하고 있습니다
분석 날짜 기준은 2024/03/13이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액과 영업이익, 당기순이익 모두 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 사업이 지속적으로 성장하고 있으며, 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 의미합니다. 회사의 경영 전략과 효율적인 운영이 성공적으로 이루어지고 있음을 나타내는 긍정적인 신호입니다.
ROE는 2022년에 크게 감소했으나 2023년에 다시 조금 증가했습니다. 이는 회사가 자본을 활용하여 얻는 수익성이 2022년에는 다소 약화되었으나, 이후 개선 조치를 통해 2023년에는 수익성이 다소 회복되었음을 나타냅니다. 이러한 변화는 회사의 재무 구조와 경영 효율성에 대한 지속적인 관리와 개선 노력이 중요함을 시사합니다.
PER, PBR은 전체적으로 과하게 높은 수치를 보이고 있습니다. 이는 시장에서 회사의 주식이 현재의 이익 능력이나 자산 가치에 비해 과대평가되고 있음을 의미할 수 있습니다. 높은 PER과 PBR은 투자자들 사이에서 회사에 대한 기대가 높음을 반영하지만, 동시에 투자 위험성이 증가할 수 있음을 주의해야 합니다. 투자자들은 이러한 높은 평가 지표를 감안하여 신중한 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
2023년 4분기에서 영업이익률이 1.10%로, 연간재무제표 대비하여 굉장히 낮은 수치를 기록했습니다. 이는 회사의 수익성이 그 기간 동안 상당히 약화되었음을 나타냅니다. 그러나 2024년 6월부터의 예상 수치에서 영업이익률이 6.89%로 크게 증가할 것으로 예상되며, 이는 회사의 수익성이 개선되어 이후에도 증가할 추세를 보일 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 변화는 회사가 효율성 개선, 비용 절감, 또는 매출 증대 등을 통해 수익 구조를 개선하고 있음을 시사하며, 장기적인 성장 전략의 일환으로 볼 수 있습니다.
유동비율은 적당한 수치를 유지하고 있어, 단기적인 재무 안정성과 유동성이 양호함을 나타냅니다. 당좌비율은 2022년에 크게 증가하여 적정한 수치를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 개선되었음을 의미하며, 현금 및 현금에 가까운 자산의 관리가 효과적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
부채비율은 2022년부터 크게 감소하여 건전한 수치를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 장기적인 재무 건전성이 강화되고 있으며, 부채에 대한 의존도가 줄어들고 있음을 나타냅니다. 재무적으로 안정적인 운영을 하고 있음을 시사하며, 재무 리스크가 낮은 상태를 유지하고 있음을 의미합니다.
유보율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익을 재투자하거나 유보하여 자본을 축적하고 있음을 나타냅니다. 이는 장기적인 성장과 사업 확장을 위한 자금의 안정적인 확보를 의미하며, 회사의 내부적인 강화와 지속 가능한 성장 전략의 구현에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 마이너스로 전환됐으나 2023년에 다시 플러스로 전환 및 크게 증가하였습니다. 이는 회사의 주요 사업 활동에서 발생하는 현금 유입이 개선되어, 영업 성과가 상당히 호전되었음을 나타냅니다. 영업 활동의 효율성이 개선되고 수익성이 증가하였다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태를 유지하며, 2022년부터는 규모가 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 적극적인 투자를 지속하고 있음을 의미하며, 투자를 통한 성장과 확장 전략을 추구하고 있음을 나타냅니다. 다만, 투자로 인한 현금 유출이 증가함에 따라, 투자의 효율성과 수익성에 대한 면밀한 평가가 요구됩니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2021년부터 플러스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 해당 기간 동안 회사가 자본 조달을 통해 현금을 유입시키고 있음을 의미하며, 대출, 발행된 주식, 기타 금융 활동을 통해 재무 구조를 강화하고 있음을 나타냅니다.
현금흐름표 패턴 분석상 2023년에는 성장 기업으로 분류되고 있어 최근 현금흐름은 건전한 상태인 것으로 확인됩니다.
예상 PER로 계산된 적정주가는 738,333원이며, 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 1,143,750원입니다. 두 적정주가 모두 현재주가 418,500원보다 매우 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있지만, PER이 과하게 높기 때문에 크게 의미가 없는 적정주가로 판단됩니다. PER 10으로 계산된 적정주가를 참고하면, 계산된 적정주가가 116,936원으로 현재주가보다 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 없습니다.
예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE로 모두 SRIM이 계산됐습니다. 예상 ROE가 제공됐으므로 예상 ROE 기준 SRIM 계산 결과만 확인하겠습니다.
예상 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE가 회사채 할인율보다 낮아 초과손실 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 60,743원입니다. 이는 현재주가 418,500원보다 낮습니다. 초과손실을 50% 이상 감소했을 때의 적정주가는 84,114원으로 계산되며, 이 또한 현재주가보다 낮습니다. 이에 따라 SRIM 계산 결과 상으로는 매수 의견을 제시할 수 없습니다.
매출액과 영업이익이 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 최근 재무비율은 점차 개선되고 있는 모습, 건전한 현금흐름 등 재무적으로는 크게 문제될 것은 없어 보입니다. 하지만 PER과 PBR이 굉장히 높아 현재 고평가 상태일 수 있습니다. 적정주가 계산 결과에서도 현재 주가가 고평가되어 있는 것으로 계산되고 있어 매수 의견을 제시할 수 없습니다. 따라서, 투자자들은 추가적인 시장 조정이나 주가 하락을 고려한 보다 신중한 접근이 필요할 수 있습니다. 향후 회사의 성장 전망과 시장 변동성을 면밀히 분석하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 이 분석글은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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- 이 포스트는 2024/03/13 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 178,519 | 255,986 | 337,455 | 337,632 |
| 영업이익 | 7,685 | 12,137 | 14,864 | 27,363 |
| 영업이익률 | 4.30 | 4.74 | 4.40 | 8.10 |
| 당기순이익 | 9,299 | 7,798 | 16,380 | 21,446 |
| 당기순이익률 | 5.21 | 3.05 | 4.85 | 6.35 |
| 자본총계 | 87,424 | 205,938 | 243,735 | 258,786 |
| 자본금 | 1,000 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 10.68 | 5.75 | 6.36 | 7.36 |
| PER | 80.48 | 131.71 | 80.86 | 63.14 |
| PBR | 4.78 | 5.44 | 4.95 | 4.45 |
| IFRS(연결) | 2023/12 | 2024/03(E) | 2024/06(E) | 2024/09(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 80,013 | 65,214 | 75,646 | 91,815 |
| 영업이익 | 881 | 1,088 | 5,215 | 9,646 |
| 영업이익률 | 1.10 | 1.67 | 6.89 | 10.51 |
| 당기순이익 | 1,903 | 793 | 3,946 | 7,188 |
| 당기순이익률 | 2.38 | 1.22 | 5.22 | 7.83 |
| 자본총계 | 243,735 | |||
| 자본금 | 1,170 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | -0.46 | 0.75 | 0.35 | 0.35 |
| PER | ||||
| PBR | 4.95 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 199,418 | 237,641 | 382,994 | 454,371 |
| 부채 | 123,764 | 150,218 | 177,057 | 210,636 |
| 자본 | 75,654 | 87,424 | 205,938 | 243,735 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 131.9 | 100.7 | 164.3 | 157.3 |
| 당좌비율 | 87.7 | 59.5 | 103.2 | 108.0 |
| 부채비율 | 163.6 | 171.8 | 86.0 | 86.4 |
| 유보율 | 6,779.6 | 7,866.1 | 15,910.4 | 17,165.5 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 3,954 | 9,786 | -5,798 | 44,442 |
| 투자활동 | -8,848 | -21,781 | -62,594 | -97,193 |
| 재무활동 | -2,030 | 8,828 | 114,146 | 43,547 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/+ | -/-/+ | +/-/+ |
| 우량 | 성장 | 재활 | 성장 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 63.14 | 1,727,700억원 | 738,333원 |
| 가중 평균 | 97.81 | 2,676,375억원 | 1,143,750원 |
| 업종 (NV) | 55.08 | 1,507,154억원 | 644,083원 |
| 업종 (FG) | 13.12 | 359,003억원 | 153,420원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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