삼지전자:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
삼지전자 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
삼지전자는 주로 통신 장비 제조에 종사하는 기업입니다.
이 회사는 무선 통신 장비, 네트워크 장비, 복권 터미널의 제조 및 유통을 주요 사업으로 하며, 부동산 임대 및 리스 사업도 운영합니다.
또한, 장비 유지보수 및 설치 서비스를 제공합니다.
분석 날짜 기준은 2024/03/02이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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2022년까지는 영업이익은 에 소폭 감소하지만 매출액과 당기순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2023년 잠정실적에는 매출액과 영업이익이 소폭 감소할 것으로 확인되고 있습니다. 이는 시장 환경의 변화나 내부적인 비용 증가 등 다양한 요인에 의해 영향을 받았을 가능성이 있으며, 이에 따른 전략적 대응이 필요함을 시사합니다.
ROE는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 자본을 효율적으로 활용하여 높은 수익을 창출하고 있음을 나타내며, 재무적 효율성과 주주 가치 증대에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 의미합니다.
PER/PBR은 대체로 낮은 수치를 보이며, 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 시장에서 회사의 주식이 현재의 이익 능력이나 자산 가치에 비해 저평가되고 있음을 나타냅니다. 투자자에게 회사의 주식이 매력적인 투자 기회로 평가될 수 있음을 의미하며, 장기적인 성장 잠재력에 대한 기대감을 반영할 수 있습니다.
2023년 9월까지의 분기재무제표를 살펴본 결과, 영업이익률이 5.05%로 나타나 연간재무제표와 비교했을 때 증가한 수치임을 확인할 수 있습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있으며, 매출 대비 영업 비용의 관리가 보다 효율적으로 이루어지고 있음을 의미합니다. 이러한 증가는 회사의 경영 전략과 비용 관리 노력이 성공적으로 실행되고 있음을 나타내며, 재무 건전성과 시장에서의 경쟁력 강화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
유동비율과 당좌비율은 적당한 수치를 보이지만, 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 단기적인 재무 안정성 및 유동성이 다소 약화되고 있음을 나타냅니다. 단기 부채 및 급박한 금융 의무에 대응하는 데 있어 회사의 능력에 일정 부분 영향을 줄 수 있으므로 주의가 필요합니다.
부채비율은 전체적으로 낮은 수치이지만 증가하는 추세를 보입니다. 이는 장기 재무 건전성에 대한 약간의 우려를 제기합니다. 회사가 부채를 증가시키고 있음을 의미하며, 지속적인 부채 관리와 재무 구조의 개선이 중요함을 시사합니다.
유보율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익을 재투자하거나 유보하여 자본을 축적하고 있음을 나타냅니다. 장기적인 성장과 사업 확장을 위한 자금의 안정적인 확보를 의미하며, 회사의 내부적인 강화와 지속 가능한 성장 전략의 구현에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 플러스 상태를 유지하고 있으나 변동성이 다소 있습니다. 2023년에는 2022년대비 크게 증가한 것으로 확인됩니다. 이는 회사의 주요 사업 활동이 안정적인 현금 유입을 창출하고 있으며, 특히 2023년에는 그 성과가 두드러지게 나타나고 있음을 의미합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 2021년부터 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 지속적으로 투자를 진행하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 장기적인 성장을 위한 전략적 투자가 진행되고 있음을 의미합니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 플러스로 전환됐으나 2023년에 다시 마이너스로 전환됐습니다. 이는 회사가 자본 조달을 통해 현금을 유입시켰으나, 이후 대출 상환, 배당금 지급, 주식 매입 등으로 인한 현금 유출이 증가했음을 나타냅니다. 회사의 재무 구조 조정 또는 주주 가치 제고를 위한 활동이 있었음을 시사하며, 재무 전략의 변화를 반영합니다.
현금흐름표 패턴 분석상 성장/우량 기업으로 분류되어 대체로 건전한 현금흐름 상태인 것으로 판단됩니다.
예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 적정주가가 계산됐습니다. 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 23,225원으로 현재주가 8,560원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가 되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 SRIM이 계산됐습니다. 가중 평균 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 평균 ROE가 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되고 있으며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 27,703원으로 현재주가 8,560원보다 높습니다. 현재 수준의 초과이익이 20% 감소하는 경우의 적정주가는 22,287원으로 이 또한 현재주가보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있으며, 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
공개되어 있는 2022년까지의 재무제표에서는 영업이익이 소폭 감소했었으나 매출액, 당기순이익은 증가하는 모습을 보이고 있으며, 건전한 현금흐름 상태를 보이고 있습니다. 재무비율은 대체로 건전한 상태를 보이곤 있지만, 유동/당좌비율의 감소 추세와 증가하는 부채비율은 주의가 필요해보입니다. 적정주가 계산 결과에서는 모두 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 계산되고 있습니다. 이에 매수 의견을 제시할 수 있지만, 모두 가중 평균으로 계산된 적정주가이므로 추후 공개될 2023년 데이터를 보고 다시 계산하여 판단하는 것이 더욱 좋을 것 같습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2024/03/02 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(P) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 15,895 | 24,834 | 29,220 | 25,249 |
| 영업이익 | 481 | 943 | 885 | 783 |
| 영업이익률 | 3.03 | 3.80 | 3.03 | 3.10 |
| 당기순이익 | 498 | 613 | 780 | 462 |
| 당기순이익률 | 3.13 | 2.47 | 2.67 | 1.83 |
| 자본총계 | 3,598 | 4,258 | 4,980 | 4,509 |
| 자본금 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 12.77 | 12.53 | 16.63 | 14.62 |
| PER | 7.49 | 6.54 | 2.83 | 4.84 |
| PBR | 0.88 | 0.73 | 0.43 | 0.60 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12(P) | 2024/03(E) | 2024/06(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,354 | 7,231 | 6,939 | 6,939 |
| 영업이익 | 321 | 188 | 232 | 232 |
| 영업이익률 | 5.05 | 2.60 | 3.35 | 3.35 |
| 당기순이익 | 226 | 97 | 140 | 140 |
| 당기순이익률 | 3.56 | 1.34 | 2.02 | 2.02 |
| 자본총계 | 5,313 | |||
| 자본금 | 83 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 19.32 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.38 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 6,131 | 8,163 | 9,932 | 9,952 |
| 부채 | 2,533 | 3,905 | 4,952 | 4,640 |
| 자본 | 3,598 | 4,258 | 4,980 | 5,313 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 189.4 | 192.8 | 163.5 | 171.3 |
| 당좌비율 | 139.8 | 128.7 | 101.5 | 112.7 |
| 부채비율 | 70.4 | 91.7 | 99.4 | 87.3 |
| 유보율 | 2,658.0 | 3,185.9 | 3,688.1 | 4,029.4 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 171 | 1,958 | 295 | 1,298 |
| 투자활동 | 474 | -834 | -669 | -63 |
| 재무활동 | -454 | -1,070 | 305 | -761 |
| 패턴 | +/+/- | +/-/- | +/-/+ | +/-/- |
| 과도기 | 우량 | 성장 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 4.84 | 3,790억원 | 23,225원 |
| 업종 (NV) | -46.70 | -36,566억원 | -224,077원 |
| 업종 (FG) | 27.32 | 21,392억원 | 131,090원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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