DN오토모티브:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
DN오토모티브 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
DN오토모티브은 주로 자동차 부품 제조 및 판매에 종사하는 기업입니다.
회사는 자동차 부품, 기계 도구, 자동차 저장 배터리 제조, 그리고 주택 건설 등 네 가지 사업 부문을 운영합니다.
주요 제품으로는 액티브 엔진 마운트, 유압 엔진 마운트, 듀얼 절연 마운트, 후방 차동 마운트 등이 있습니다.
분석 날짜 기준은 2024/02/28이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액과 영업이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 사업 활동이 지속적으로 성장하고 있으며, 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 회사의 핵심 사업 영역에서의 경쟁력 강화와 효율적인 비용 관리 전략이 효과적으로 실행되고 있음을 의미합니다.
ROE 또한 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 자본을 효율적으로 활용하여 높은 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다. 재무적 효율성과 경영 성과가 우수함을 시사하며, 주주 가치의 증대에 기여하고 있음을 의미합니다.
PER, PBR은 지속적으로 낮아지는 추세를 보입니다. 이는 시장이 회사의 현재 주가를 기업의 이익 능력이나 자산 가치에 비해 상대적으로 저평가하고 있음을 나타냅니다. 투자자에게 회사의 주식이 매력적인 투자 기회로 평가될 수 있음을 의미하며, 회사의 재무 성과와 성장 잠재력이 주가에 충분히 반영되지 않고 있음을 시사합니다.
2023년 9월까지의 분기재무제표를 살펴보면, 영업이익률이 15.05%로 나타나 연간재무제표와 비교해 소폭 증가한 모습을 보이고 있습니다. 이는 회사의 수익성이 약간 개선되었음을 나타내며, 비용 관리와 매출 증대 노력이 효과를 보이고 있음을 의미합니다.
유동비율과 당좌비율은 변동성이 있으며, 2022년에는 감소한 모습을 보이고 있습니다. 이는 단기적인 재무 안정성과 유동성 관리에 일정한 어려움이 있음을 시사하며, 유동 자산과 단기 부채의 관리에 더욱 주의가 필요함을 나타냅니다.
부채비율은 증가하는 추세를 보이며, 2022년에는 305.8%로 굉장히 큰 수치로 확인됩니다. 이는 회사의 부채 수준이 매우 높아 재무적 위험이 증가하고 있음을 의미하며, 장기적인 재무 건전성 유지를 위해 부채 관리와 재무 구조 개선에 대한 조치가 시급함을 시사합니다.
유보율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익을 재투자하거나 유보하여 자본을 축적하고 있음을 나타냅니다. 장기적인 성장 기반 마련과 사업 확장을 위한 긍정적인 신호로, 회사의 내부적인 강화와 지속 가능한 발전 전략을 지원하는 요소로 해석될 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 크가 증가하였으며, 2023년에는 더욱 증가한 모습을 보입니다. 이는 회사의 주요 사업 활동이 안정적이고 효율적인 현금 유입을 창출하고 있으며, 회사의 운영 성과가 지속적으로 개선되고 있음을 의미합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태이며, 2022년에 규모가 크게 확대됐던 모습이 확인됩니다. 이는 회사가 적극적으로 투자 활동을 진행하고 있으나, 단기적으로는 이로 인한 현금 유출이 발생하고 있음을 나타냅니다. 장기적인 성장 전략의 일환으로 볼 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 플러스 상태이면서 크게 증가했었습니다. 2023년에는 다시 마이너스 상태로 전환됐습니다. 이는 2022년에는 자본 조달 활동을 통해 현금이 유입되었으나, 2023년에는 대출 상환, 배당금 지급, 주식 매입 등으로 인한 현금 유출이 증가했음을 의미합니다. 회사의 자본 구조와 재무 전략의 변화를 반영하며, 재무 관리에 대한 신중한 접근이 요구됩니다.
현금흐름표 패턴 분석상으로는 성장/우량 기업으로 분류되고 있어 현금흐름의 상태는 건전한 것으로 확인됩니다.
예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 계산됐습니다. 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 277,506원으로 현재주가 85,500원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 SRIM이 계산됐습니다. 가중 평균 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 평균 ROE가 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 159,129원으로 현재주가 85,500원보다 높습니다. 현재 수준의 초과이익이 20% 감소했을 때의 적정주가는 117,515원으로 이 또한 현재주가보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
지속적으로 증가하는 매출액, 영업이익, ROE, 꾸준히 낮아지는 PER/PBR, 건전한 현금흐름 등 긍정적인 부분들이 관찰되고 있지만 재무비율에서 유동/당좌비율의 큰 감소와 크게 증가한 부채비율은 주의가 필요해보입니다. 적정주가 계산 결과에서는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 계산되어 지고 있어 장기적인 투자 관점에서는 매수 의견을 제시할 수 있지만, 가중 평균으로 계산된 결과이므로, 이후 확정된 2023년 PER/ROE가 확인되면 다시 계산하여 판단하는 것이 더욱 좋을 것 같습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2024/02/28 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(P) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,031 | 9,308 | 31,564 | 32,692 |
| 영업이익 | 696 | 896 | 4,215 | 4,900 |
| 영업이익률 | 8.67 | 9.63 | 13.35 | 14.99 |
| 당기순이익 | 484 | 851 | 1,849 | 2,814 |
| 당기순이익률 | 6.03 | 9.14 | 5.86 | 8.61 |
| 자본총계 | 6,547 | 7,140 | 11,315 | 9,129 |
| 자본금 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 7.48 | 12.09 | 22.81 | 16.68 |
| PER | 5.60 | 8.88 | 3.54 | 5.66 |
| PBR | 0.41 | 1.00 | 0.73 | 0.77 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12(P) | 2024/03(E) | 2024/06(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,013 | 8,063 | 8,046 | 8,046 |
| 영업이익 | 1,206 | 1,115 | 1,145 | 1,145 |
| 영업이익률 | 15.05 | 13.83 | 14.23 | 14.23 |
| 당기순이익 | 559 | 734 | 676 | 676 |
| 당기순이익률 | 6.98 | 9.10 | 8.40 | 8.40 |
| 자본총계 | 13,344 | |||
| 자본금 | 50 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 19.54 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.74 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 9,618 | 14,850 | 45,916 | 45,556 |
| 부채 | 3,071 | 7,710 | 34,601 | 32,211 |
| 자본 | 6,547 | 7,140 | 11,315 | 13,344 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 163.7 | 193.0 | 130.7 | 130.2 |
| 당좌비율 | 118.3 | 160.0 | 82.1 | 79.8 |
| 부채비율 | 46.9 | 108.0 | 305.8 | 241.4 |
| 유보율 | 12,572.2 | 14,268.7 | 17,545.5 | 21,636.9 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 1,055 | 409 | 1,530 | 2,505 |
| 투자활동 | -480 | -679 | -17,459 | -526 |
| 재무활동 | -136 | 4,453 | 15,396 | -3,185 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/+ | +/-/+ | +/-/- |
| 우량 | 성장 | 성장 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 5.66 | 27,734억원 | 277,506원 |
| 업종 (NV) | 10.02 | 49,098억원 | 491,275원 |
| 업종 (FG) | 12.76 | 62,524억원 | 625,615원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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