신세계 I&C:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
신세계 I&C 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
신세계 I&C는 IT 산업에 주로 종사하는 기업입니다.
신세계 그룹 회사들을 위한 시스템 관리 서비스를 제공하는 IT 아웃소싱 부문, 시스템 통합(SI) 서비스 및 시스템 구축 및 운영 서비스 등을 제공하는 IT 서비스 부문, 게임 기계, 게임 소프트웨어, 정보 장비, 모바일 폰, 전자 데이터 교환(EDI) 서비스 등을 제공하는 유통 부문 등 세 가지 사업 부문에서 활동하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2024/02/26이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
🚀 목차 (클릭시 이동)
매출액과 영업이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 사업이 지속적으로 성장하고 있으며, 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 회사의 핵심 사업 영역에서의 경쟁력 강화와 효율적인 비용 관리 전략이 효과적으로 실행되고 있음을 의미합니다.
ROE는 전체적으로 높은 수치를 유지하고 있으며, 2022년에는 2021년 대비해서 크게 증가했습니다. 이는 회사가 자본을 효율적으로 활용하여 높은 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다. 재무적 효율성과 경영 성과가 우수함을 시사하며, 주주 가치의 증대에 기여하고 있음을 의미합니다.
PER, PBR은 대체로 낮은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 시장이 회사의 현재 주가를 기업의 이익 능력이나 자산 가치에 비해 상대적으로 저평가하고 있음을 나타냅니다. 투자자에게 회사의 주식이 매력적인 투자 기회로 평가될 수 있음을 의미하며, 회사의 재무 성과와 성장 잠재력이 주가에 충분히 반영되지 않고 있음을 시사합니다.
2023년 9월까지의 분기재무제표를 통해 확인된 영업이익률이 5.81%로, 연간재무제표와 비교하여 소폭 감소한 수치임을 알 수 있습니다. 이는 회사의 수익성이 약간의 하락을 겪었음을 나타내며, 매출 대비 비용 관리에 더욱 주의를 기울일 필요가 있음을 시사합니다.
유동비율과 당좌비율은 전체적으로 높은 수치를 보이며, 2023년에 크게 증가한 모습을 보입니다. 이는 회사의 단기적 재무 안정성과 유동성이 매우 우수함을 나타냅니다. 회사가 단기 부채 및 급박한 금융 의무를 원활하게 이행할 수 있는 충분한 유동 자산을 보유하고 있음을 의미합니다.
부채비율은 대체로 굉장히 낮은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 장기 재무 건전성이 매우 강하며, 부채에 대한 의존도가 낮음을 나타냅니다. 재무적으로 건전한 운영을 하고 있음을 시사하며, 재무 리스크가 낮은 안정적인 상태를 유지하고 있음을 의미합니다.
유보율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익을 재투자하거나 유보하여 자본을 축적하고 있음을 나타냅니다. 장기적인 성장과 사업 확장을 위한 자금의 안정적인 확보를 의미하며, 회사의 내부적인 강화와 지속 가능한 성장 전략의 구현에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 플러스 상태를 유지했지만 2022년까지는 감소하는 추세를 보였으며, 2023년에는 다시 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 2023년에 회사의 주요 사업 활동에서의 현금 유입이 이전보다 개선되고 있음을 의미하며, 영업 전략 및 효율성의 개선이 효과를 보이고 있음을 나타냅니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 매년 플러스, 마이너스가 반복되고 있으며, 2023년에는 다시 마이너스로 전환됐습니다. 이는 2023년에 회사가 다시 투자를 진행하는 것을 의미합니다. 장기적 성장을 위한 전략적 투자가 단기적인 현금 흐름에 영향을 주고 있음을 나타냅니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2021년에는 플러스로 전환됐지만, 2022년부터는 다시 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 자본 조달 활동을 통해 현금을 유입시키는 것에 비해 대출 상환, 배당금 지급, 주식 매입 등으로 인한 현금 유출이 증가했음을 나타냅니다. 재무 구조의 조정이나 주주 가치 제고를 위한 활동일 수 있습니다.
현금흐름표 패턴 분석상, 2022년에는 과도기 기업으로 분류되었지만, 2023년에는 우량기업으로 분류되고 있습니다. 최근의 현금흐름의 상태는 개선되고 있는 것으로 판단해볼 수 있습니다.
예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 적정주가가 계산됐습니다. 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 11,256원으로, 현재주가 12,850원보다 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 없습니다.
예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 SRIM이 계산됐습니다. 가중 평균 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 평균 ROE가 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 62,423원으로 현재주가보다 높습니다. 현재 수준의 초과이익이 20% 감소하는 경우의 적정주가는 37,195원으로 이 또한 현재주가보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
매출액, 영업이익, ROE가 증가하는 모습을 보이고 있으며, 높은 유동/당좌비율, 낮은 부채비율 등 긍정적인 수치가 많이 확인됩니다. 2023년에 현금흐름 상태가 개선되고 있는 모습을 보이고 있지만, 영업활동으로 인한 현금흐름이 감소하는 추세를 보이는 것은 아쉽습니다. 적정주가 계산 결과에서는 고평가와 저평가 결과가 함께 있었으며, 두 적정주가 계산 방식 중 선호하는 계산 방식으로 판단에 참고하면 좋을 것 같습니다. SRIM 계산 결과에서는 현재 주가가 크게 저평가되어 있는 것으로 확인되는데, 2023년 잠정실적이 공개되면 다시 계산하여 모니터링하는 것도 좋아보입니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2024/02/26 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(P) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,803 | 5,261 | 5,969 | 6,189 |
| 영업이익 | 300 | 355 | 375 | 400 |
| 영업이익률 | 6.25 | 6.75 | 6.28 | 6.46 |
| 당기순이익 | 696 | 390 | 841 | 304 |
| 당기순이익률 | 14.49 | 7.41 | 14.09 | 4.91 |
| 자본총계 | 2,113 | 2,763 | 3,639 | 3,093 |
| 자본금 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 33.89 | 16.00 | 26.30 | 24.13 |
| PER | 3.10 | 8.75 | 2.82 | 4.84 |
| PBR | 0.79 | 1.07 | 0.58 | 0.78 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12(P) | 2024/03(E) | 2024/06(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,480 | 1,605 | 1,563 | 1,563 |
| 영업이익 | 86 | 118 | 107 | 107 |
| 영업이익률 | 5.81 | 7.35 | 6.87 | 6.87 |
| 당기순이익 | 72 | 64 | 67 | 67 |
| 당기순이익률 | 4.86 | 3.99 | 4.26 | 4.26 |
| 자본총계 | 3,816 | |||
| 자본금 | 86 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 7.64 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.49 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 2,837 | 3,541 | 4,829 | 4,578 |
| 부채 | 723 | 778 | 1,190 | 762 |
| 자본 | 2,113 | 2,763 | 3,639 | 3,816 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 226.0 | 256.0 | 255.1 | 355.6 |
| 당좌비율 | 197.7 | 228.7 | 219.9 | 304.4 |
| 부채비율 | 34.2 | 28.2 | 32.7 | 20.0 |
| 유보율 | 3,059.6 | 3,616.3 | 4,604.1 | 4,806.5 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 372 | 319 | 187 | 382 |
| 투자활동 | 329 | -323 | 251 | -525 |
| 재무활동 | -585 | 242 | -61 | -84 |
| 패턴 | +/+/- | +/-/+ | +/+/- | +/-/- |
| 과도기 | 성장 | 과도기 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 4.84 | 1,936억원 | 11,256원 |
| 업종 (NV) | 27.80 | 11,120억원 | 64,651원 |
| 업종 (FG) | 31.34 | 12,536억원 | 72,884원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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