경창산업:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
경창산업 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
경창산업은 자동차 부품 제조를 주요 사업으로 하는 회사입니다.
주로 가속기 케이블, 클러치 케이블, 조절 케이블, 변속기 케이블, 자동 변속기 케이블, 후드 케이블, 자동 크루즈 케이블, 창문 조절기 케이블, 문 잠금 케이블, 좌석 케이블, 연료 충전구 문 잠금 케이블, 주차 브레이크 케이블 등 다양한 케이블과 탱크, 페달, 레버 등을 제공합니다.
분석 날짜 기준은 2024/02/19이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
🚀 목차 (클릭시 이동)
영업이익률이 다소 낮지만 매출액과 영업이익, 당기순이익이 모두 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 시장에서의 판매 확대와 비즈니스 성장을 이루고 있음을 나타냅니다. 비용 관리에 있어 일정한 도전이 있을 수 있으나, 전반적인 사업 확장과 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 의미합니다.
ROE는 2022년에 크게 증가한 모습을 보입니다. 이는 회사가 자본을 효율적으로 활용하여 높은 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다. 재무적 효율성과 경영 성과의 개선을 의미하며, 주주 가치의 증대에 기여하고 있음을 시사합니다.
PER, PBR은 2022년에 크게 감소하여 굉장히 낮은 수치를 보이고 있습니다. 이는 시장이 회사의 주식을 현재의 이익이나 자산 가치에 비해 저평가하고 있음을 나타냅니다. 투자자에게 회사의 주식이 매력적인 투자 기회로 평가될 수 있음을 의미하며, 회사의 재무 성과가 주가에 충분히 반영되지 않고 있음을 시사합니다.
2023년 9월까지의 분기재무제표를 확인해본 결과, 영업이익률이 3.33%로 낮은 편이지만 연간재무제표와 비교했을 때 소폭 증가한 수치임을 알 수 있습니다. 이는 회사의 수익성이 전년 대비 개선되고 있음을 의미하며, 비록 영업이익률이 낮다고는 하나, 긍정적인 변화의 신호로 볼 수 있습니다.
유동비율과 당좌비율은 굉장히 낮은 수치이지만 증가하는 추세를 보입니다. 이는 단기적인 재무 안정성과 유동성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 점차 개선되고 있음을 의미하며, 유동성 관리에 있어 긍정적인 징후입니다.
부채비율은 전체적으로 수치가 높지만 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 장기 재무 안정성이 점차 개선되고 있음을 나타냅니다. 부채 관리와 재무 구조 개선 노력이 효과를 보이고 있음을 의미합니다.
유보율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익을 재투자하거나 유보하여 자본을 축적하고 있음을 나타냅니다. 장기적인 성장과 사업 확장을 위한 자금의 안정적인 확보를 의미하며, 회사의 내부적인 강화와 지속 가능한 성장 전략의 구현에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 플러스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 핵심 사업이 안정적인 현금 유입을 창출하고 있으며, 이를 통해 재무적으로 건전한 운영을 지속하고 있음을 나타냅니다. 회사의 영업 성과가 우수함을 의미하며, 지속 가능한 사업 활동을 위한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 플러스로 전환됐으나, 2023년에 다시 마이너스 상태를 보입니다. 이는 회사가 2023년에 투자를 다시 확대하여 미래 성장을 위한 자산을 구축하고 있음을 알 수 있습니다. 장기적인 성장 전략의 일환으로 볼 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 대출 상환, 배당금 지급, 주식 매입과 같은 활동을 통해 현금을 지출하고 있음을 나타냅니다. 재무 구조를 강화하고 주주 가치를 제고하기 위한 조치일 수 있습니다.
현금흐름표 패턴 분석상 2022년에는 과도기 기업으로 분류되었지만 2023년에 다시 우량기업으로 분류되고 있습니다. 최근의 현금흐름 상태는 건전한 상태를 유지하고 있는 것으로 판단할 수 있습니다.
예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 적정주가가 계산됐습니다. 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 6,943원으로 현재주가 2,440원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 계산되었습니다. 가중 평균 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 평균 ROE가 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 3,946원입니다. 초과이익이 20% 감소했을 때의 적정주가는 3,551원입니다. 현재 수준을 지속하는 경우와 초과이익이 감소했을 때의 경우의 적정주가 모두 현재 주가 2,440원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
전체적으로 재무 상태가 개선되고 있는 모습을 보이고 있습니다. 비록 영업이익률은 낮지만 매출액과 영업이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 또한 유동/당좌비율은 전체적으로 낮은 수치이지만 증가하는 추세를 보이며 부채비율은 높은 편이지만 감소하는 추세를 보입니다. 현금흐름의 최근 상태는 건전한 상태로 확인되며, 적정주가 계산 결과에서는 모두 현재주가가 저평가인 것으로 계산되고 있습니다.하지만 현재까지는 아직 리스크가 있는 상태이며, SRIM 적정주가의 경우 현재주가와 큰 차이는 없어 장기적인 투자 관점에서는 아직 매수하기에는 부담스러운 것 같습니다. 향후 회사가 현재 상태보다 더욱 개선할 수 있을지 지속적인 관찰이 필요할 것 같습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2024/02/19 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,864 | 5,637 | 6,156 | 5,768 |
| 영업이익 | 139 | 153 | 192 | 170 |
| 영업이익률 | 2.86 | 2.71 | 3.12 | 2.95 |
| 당기순이익 | 46 | 36 | 193 | 116 |
| 당기순이익률 | 0.95 | 0.64 | 3.14 | 2.01 |
| 자본총계 | 992 | 1,050 | 1,371 | 1,201 |
| 자본금 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 6.01 | 4.91 | 19.62 | 12.45 |
| PER | 18.65 | 29.36 | 3.47 | 14.63 |
| PBR | 1.05 | 1.37 | 0.58 | 0.92 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12(E) | 2024/03(E) | 2024/06(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,681 | |||
| 영업이익 | 56 | |||
| 영업이익률 | 3.33 | |||
| 당기순이익 | 35 | |||
| 당기순이익률 | 2.08 | |||
| 자본총계 | 1,466 | |||
| 자본금 | 179 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 9.96 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.69 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 5,223 | 5,070 | 5,080 | 5,195 |
| 부채 | 4,231 | 4,020 | 3,709 | 3,729 |
| 자본 | 992 | 1,050 | 1,371 | 1,466 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 60.0 | 68.9 | 74.5 | 80.0 |
| 당좌비율 | 40.6 | 45.5 | 51.5 | 56.0 |
| 부채비율 | 426.6 | 382.9 | 270.5 | 254.4 |
| 유보율 | 374.6 | 406.9 | 583.9 | 633.9 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 620 | 644 | 416 | 343 |
| 투자활동 | -83 | -132 | 14 | -170 |
| 재무활동 | -534 | -442 | -438 | -135 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/- | +/+/- | +/-/- |
| 우량 | 우량 | 과도기 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 14.63 | 2,487억원 | 6,943원 |
| 업종 (NV) | 10.20 | 1,734억원 | 4,841원 |
| 업종 (FG) | 73.02 | 12,413억원 | 34,655원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
저를 응원해주세요!
'Little Investment > AI_2024' 카테고리의 다른 글
| 파이오링크 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.02.24 |
|---|---|
| 에스에이엠티 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.02.21 |
| NI스틸 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.02.16 |
| KSS해운 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.02.14 |
| 세아제강 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.02.12 |
