세아제강:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
세아제강 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
세아제강은 철강 제품의 제조 및 판매에 종사합니다.
회사의 제품 포트폴리오에는 석유 공급, 유정, 일반 배관, 압력 파이프, 기계 구조, 열교환기, 건축 자재, 사무기기, 소비자 전자제품 등에 사용되는 철강 파이프, 스테인리스 파이프, 아연도 강판 및 프리페인트 강판이 포함됩니다.
또한 철강 파이프 및 시트의 도매업에도 참여하고 있으며, 제품은 국내 시장과 해외 시장에 유통됩니다.
분석 날짜 기준은 2024/02/12이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
🚀 목차 (클릭시 이동)
매출액과 영업이익, 당기순이익이 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 전반적인 수익성과 성장성이 지속적으로 개선되고 있음을 나타냅니다. 회사의 핵심 사업이 시장에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 효과적인 수익 창출 전략을 실행하고 있음을 의미합니다.
ROE 또한 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 투자된 자본에 대해 높은 수익을 창출하고 있음을 나타내며, 주주들에게 높은 자본 이익률을 제공하고 있다는 긍정적인 신호입니다. 높은 ROE는 회사의 효율적인 자본 운용과 재무적 안정성을 시사합니다.
PER/PBR은 전체적으로 굉장히 낮은 수치를 보이고 있습니다. 이는 회사의 미래 성장 가능성과 수익성에 대해 보다 낙관적으로 평가하고 있으며, 주식이 상대적으로 저평가될 가능성이 있음을 시사합니다. 주가가 회사의 재무적 성과와 가치를 반영하는 데 있어 합리적인 수준일 수 있음을 나타내며, 투자자에게 매력적인 투자 기회가 될 수 있습니다.
유동비율과 당좌비율이 낮은 편은 아니지만 조금씩 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 단기적인 재무 안정성과 유동성이 약간의 변동을 겪고 있음을 나타냅니다. 단기 부채와 급박한 금융 의무에 대응하는 회사의 능력이 여전히 양호하긴 하지만, 약간의 주의가 필요함을 의미합니다.
부채비율은 큰 변동없이 건전한 수치를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 장기 재무 안정성이 여전히 강하며, 부채 관리가 효과적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다. 회사가 부채에 대한 의존도를 적절히 관리하며 재무 구조의 건전성을 유지하고 있음을 의미합니다.
유보율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익을 재투자하거나 유보하여 자본을 축적하고 있음을 나타냅니다. 장기적인 성장과 사업 확장을 위한 자금의 안정적인 확보를 의미하며, 회사의 내부적인 강화와 지속 가능한 성장 전략의 구현에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 플러스 상태를 유지하고 있으며, 2022년에 크게 증가한 것으로 확인됩니다. 이는 회사의 주요 영업 활동이 안정적이며 효율적인 현금 유입을 창출하고 있음을 나타냅니다. 회사의 핵심 사업에서 지속적인 성장과 수익성 개선이 이루어지고 있음을 의미합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태를 유지하고 있으며, 2023년에 그 규모가 크게 확대된 것으로 확인됩니다. 이는 회사가 장기적인 성장을 위해 대규모 투자를 진행하고 있음을 의미합니다. 단기적으로 현금 유출을 증가시킬 수 있으나, 장기적인 사업 확장과 자산 확충을 위한 전략적 결정으로 볼 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 마이너스로 전환되어 유지되고 있습니다. 이는 대출 상환, 배당금 지급, 주식 매입과 같은 활동을 통해 현금이 유출되고 있음을 나타냅니다. 회사가 재무 구조를 강화하거나 주주 가치를 제고하기 위한 조치를 취하고 있을 수 있으며, 장기적인 재무 건전성과 지속 가능성을 위한 전략적인 접근으로 이해할 수 있습니다.
현금흐름표 패턴 분석상 2022년부터 우량기업으로 분류되고 있어 현금흐름 상태는 매우 건전한 것으로 확인됩니다.
예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 계산되었습니다. 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 194,655원으로 현재주가 134,200원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다. 그러나 가중 평균으로 계산된 결과이므로 2023년 PER이 공개되면 2023년 PER 기준의 적정주가를 함께 확인하여 판단하는 것이 좋을 것 같습니다.
예상 ROE가 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 SRIM이 계산되었습니다.
가중 평균 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 평균 ROE가 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 451,999원입니다. 이는 현재주가 134,200원보다 높습니다. 현재 수준의 초과이익이 20% 감소했을 때의 적정주가는 339,461원으로 이 또한 현재주가보다 높습니다. 이에 따라 현재주가는 굉장히 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다. 그러나 가중 평균으로 계산된 결과이므로 2023년 ROE가 공개되면 2023년 ROE 기준의 SRIM 결과를 함께 확인해서 판단하는 것이 좋을 것 같습니다.
꾸준히 증가하는 매출액과 영업이익, 건전한 현금흐름 상태, 안정적인 부채비율 등 긍정적인 부분이 많이 확인됩니다. 다만, 아직 부정적인 수치는 아니지만 감소하고 있는 추세를 보이는 유동/당좌비율은 주의가 필요해보입니다. 적정주가 계산 결과에서는 모두 현재 주가가 저평가되어 있는 것으로 계산되고 있습니다. 이에 따라 매수 의견을 제시할 수 있지만 해당 적정주가들은 모두 가중 평균으로 계산된 결과이므로 2023년 재무제표가 공개됐을 때 다시 확인해서 판단하는 것도 좋을 것 같습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2024/02/12 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11,505 | 14,974 | 18,018 | 15,918 |
| 영업이익 | 536 | 1,319 | 2,152 | 1,605 |
| 영업이익률 | 4.66 | 8.81 | 11.94 | 10.08 |
| 당기순이익 | 331 | 914 | 1,593 | 1,156 |
| 당기순이익률 | 2.88 | 6.10 | 8.84 | 7.26 |
| 자본총계 | 5,953 | 6,796 | 8,290 | 7,402 |
| 자본금 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 5.67 | 14.34 | 21.12 | 16.29 |
| PER | 7.76 | 2.97 | 2.31 | 3.44 |
| PBR | 0.43 | 0.40 | 0.44 | 0.42 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 10,521 | 12,282 | 14,651 | 15,316 |
| 부채 | 4,568 | 5,486 | 6,361 | 5,742 |
| 자본 | 5,953 | 6,796 | 8,290 | 9,574 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 215.8 | 205.3 | 199.8 | 193.6 |
| 당좌비율 | 139.2 | 132.3 | 133.3 | 126.7 |
| 부채비율 | 76.7 | 80.7 | 76.7 | 60.0 |
| 유보율 | 4,115.0 | 4,709.7 | 5,763.2 | 6,668.5 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 702 | 220 | 2,160 | 890 |
| 투자활동 | -524 | -17 | -404 | -1,215 |
| 재무활동 | 109 | 530 | -129 | -609 |
| 패턴 | +/-/+ | +/-/+ | +/-/- | +/-/- |
| 성장 | 성장 | 우량 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 3.44 | 5,521억원 | 194,655원 |
| 업종 (NV) | 17.86 | 28,665억원 | 1,010,648원 |
| 업종 (FG) | 8.55 | 13,723억원 | 483,835원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
저를 응원해주세요!
'Little Investment > AI_2024' 카테고리의 다른 글
| NI스틸 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.02.16 |
|---|---|
| KSS해운 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.02.14 |
| 태광 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.02.11 |
| 코스모신소재 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.02.07 |
| 더네이쳐홀딩스 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.02.05 |
