NI스틸:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
NI스틸 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
NI스틸은 기반을 둔 철강 제품의 제조, 가공 및 판매에 종사하는 회사입니다.
건물, 구조물, 교량, 기계, 조선 및 토목 공학 분야에 사용되는 Z형 및 U형 시트 파일, T형 강합성(TSC) 빔, 모듈러 건축 최적화(MCO) 빔, U-리브 등을 제조합니다.
또한, 시트 파일 임대 사업 및 가공 사업에도 참여하고 있으며, 철강 제품의 소매 및 도매에도 관여합니다.
분석 날짜 기준은 2024/02/16이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
🚀 목차 (클릭시 이동)
매출액과 영업이익, 당기순이익이 모두 증가하고 있으며, 영업이익률도 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 나타냅니다. 회사의 핵심 사업 영역에서 경쟁력이 강화되고, 효율적인 비용 관리 및 수익 창출 전략이 성공적으로 실행되고 있음을 의미합니다.
ROE 또한 증가하는 추세를 보이며 굉장히 높은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 투자된 자본으로부터 높은 수익을 창출하고 있음을 나타내며, 재무적 효율성과 주주 가치 증대에 있어 우수한 성과를 보이고 있음을 의미합니다.
PER, PBR은 굉장히 낮은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 현재 시장에서 회사의 주식이 상대적으로 저평가되고 있음을 나타냅니다. 투자자들에게 회사의 주식이 매력적인 투자 기회를 제공할 수 있음을 의미하며, 회사의 재무적 성과와 자산 가치가 현재 주가에 충분히 반영되지 않고 있음을 시사합니다.
유동비율과 당좌비율은 증가하는 추세를 보이지만, 전체적으로 굉장히 낮은 수치를 보입니다. 이는 회사의 단기적 재무 안정성과 유동성이 여전히 취약함을 나타냅니다. 회사가 단기 부채 및 급박한 금융 의무를 이행하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 의미하며, 유동성 관리에 대한 지속적인 개선이 필요함을 시사합니다.
부채비율은 적정 수준을 유지하고 있으며 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 장기 재무 안정성이 강화되고 있음을 나타냅니다. 회사가 부채 관리를 효과적으로 수행하고 있으며, 재무 구조가 점차 개선되고 있음을 의미합니다.
유보율은 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 이익을 재투자하거나 유보하여 자본을 축적하고 있음을 나타냅니다. 장기적인 성장과 사업 확장을 위한 자금의 안정적인 확보를 의미하며, 회사의 내부적인 강화와 지속 가능한 성장 전략의 구현에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 플러스 상태를 유지하며, 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 주요 사업 활동이 안정적으로 수익을 창출하고 있으며, 이를 통해 지속적인 현금 유입이 이루어지고 있음을 나타냅니다. 회사의 핵심 사업이 건강한 성장세를 유지하고 있음을 의미합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 지속적으로 투자를 진행하고 있으며, 이로 인한 현금 유출이 발생하고 있음을 의미합니다. 장기적인 성장을 위한 자산 확충이나 신규 사업 투자가 이루어지고 있음을 나타내며, 단기적인 현금 유출에도 불구하고 장기적인 전략적 목표 달성을 위한 필요한 투자임을 시사합니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2021년에는 플러스였으나 2022년부터 다시 마이너스 상태를 유지합니다. 이는 회사가 자본 조달 활동을 통해 현금을 유입시키는 것에 비해 대출 상환, 배당금 지급, 주식 매입 등으로 인한 현금 유출이 증가하고 있음을 나타냅니다. 회사의 재무 구조 조정 또는 주주 가치 반환 전략의 일환으로 볼 수 있습니다.
현금흐름표 패턴 분석상 우량 기업으로 분류되고 있어 현금흐름 상태는 건전한 것으로 판단됩니다.
예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 적정주가가 계산되었습니다. 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 6,252원으로 현재주가 5,390원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가 상태인 것으로 해석해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있지만 이는 가중 평균으로 계산된 수치이며, 현재주가와 큰 차이가 없습니다. PER이 공개되면 다시 계산하여 판단하는 것이 좋을 것 같습니다.
예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 SRIM이 계산되었습니다. 가중 평균 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 평균 ROE가 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 13,559원으로 현재주가 5,390원보다 높습니다. 초과이익 상태가 20% 감소했을 때의 적정주가는 8,530원으로 이 또한 현재주가보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있지만 가중 평균으로 계산된 결과이므로 ROE가 공개되면 다시 계산하여 판단하는 것도 좋을 것 같습니다.
꾸준히 증가하는 매출액/영업이익/ROE, 건전한 현금흐름 상태, 건전한 부채비율 등 긍정적인 모습도 많이 확인되고 있습니다. 유동/당좌비율이 증가하는 추세를 보이지만 굉장히 낮은 수치가 유지되고 있어 단기 유동성은 취약한 것은 주의가 필요해보입니다. 긍정적인 모습이 더 많이 관찰되며, 적정주가 계산 결과에서는 현재주가가 저평가 되어 있는 것으로 계산되고 있지만 해당 결과들은 모두 가중 평균으로 계산된 결과이므로 PER/ROE가 제공되면 다시 계산하여 함께 판단하는 것이 더욱 좋을 것 같습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2024/02/16 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(P) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,926 | 2,482 | 3,554 | 2,925 |
| 영업이익 | 186 | 312 | 677 | 474 |
| 영업이익률 | 9.66 | 12.57 | 19.05 | 16.19 |
| 당기순이익 | 121 | 221 | 488 | 338 |
| 당기순이익률 | 6.28 | 8.90 | 13.73 | 11.55 |
| 자본총계 | 1,214 | 1,419 | 1,882 | 1,616 |
| 자본금 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 10.45 | 16.75 | 29.57 | 22.11 |
| PER | 6.05 | 4.38 | 2.62 | 3.78 |
| PBR | 0.60 | 0.68 | 0.68 | 0.67 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 2,874 | 3,411 | 3,974 | 4,530 |
| 부채 | 1,659 | 1,992 | 2,092 | 2,245 |
| 자본 | 1,214 | 1,419 | 1,882 | 2,284 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 39.4 | 53.5 | 66.6 | 86.2 |
| 당좌비율 | 24.4 | 29.6 | 40.9 | 63.2 |
| 부채비율 | 136.6 | 140.4 | 111.2 | 98.3 |
| 유보율 | 749.2 | 892.0 | 1,216.1 | 1,497.4 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 342 | 280 | 424 | 915 |
| 투자활동 | -299 | -419 | -342 | -864 |
| 재무활동 | -57 | 158 | -64 | -5 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/+ | +/-/- | +/-/- |
| 우량 | 성장 | 우량 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 3.78 | 1,788억원 | 6,252원 |
| 업종 (NV) | 17.51 | 8,282억원 | 28,958원 |
| 업종 (FG) | 8.42 | 3,983억원 | 13,927원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
저를 응원해주세요!
'Little Investment > AI_2024' 카테고리의 다른 글
| 에스에이엠티 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.02.21 |
|---|---|
| 경창산업 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.02.19 |
| KSS해운 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.02.14 |
| 세아제강 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.02.12 |
| 태광 재무 분석 및 적정주가 계산 [2024년] (0) | 2024.02.11 |
