KSS해운:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
KSS해운 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
KSS해운은 해상 운송 사업에 종사하는 기업으로, 주로 석유화학 제품, 가스 및 화학 화물을 운송합니다..
액화 석유 가스(LPG), 액화 천연 가스(LNG), 암모니아 가스, 큐멘 화물, 기초유, 에틸렌 화물 등을 포함한 다양한 화물을 운송하며, 자회사를 통해 선박 대리점 사업에도 참여합니다.
분석 날짜 기준은 2024/02/14이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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영업이익률은 낮아지는 추세를 보이지만, 매출액과 영업이익은 꾸준히 증가하고 있습니다. 영업이익률이 낮아지는 추세를 보이고 있음에도 불구하고, 매출액과 영업이익은 꾸준히 증가하고 있는 것은 회사의 전반적인 사업 활동이 확장되고 있으며, 수익 창출 능력이 지속적으로 향상되고 있음을 나타냅니다. 이는 비용 증가나 투자 확대 등으로 영업이익률에 압박이 있을 수 있으나, 기본적인 사업 성장 동력은 견고함을 의미합니다.
ROE는 2021년에 크게 증가하고 2022년에는 감소한 것으로 확인됩니다. 이는 회사의 자본 대비 수익성이 일시적인 변동을 겪고 있음을 나타냅니다. 다양한 내외부 요인에 의해 영향을 받을 수 있으며, 특정 기간 동안의 재무 성과에 대한 신중한 분석이 필요함을 시사합니다.
PER/PBR은 대체로 낮은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 시장이 회사의 현재 주가를 기업의 실질적인 이익 능력이나 자산 가치에 비해 상대적으로 저평가하고 있음을 의미합니다. 투자자에게 회사의 주식이 매력적인 투자 기회로 평가될 수 있음을 나타내며, 회사의 재무 건전성과 성장 가능성에 대한 긍정적인 평가를 반영할 수 있습니다.
2023년 9월까지의 분기재무제표를 확인해보면, 영업이익률이 18.85%로 최근 연간재무제표와 비교했을 때 증가한 수치입니다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있으며, 매출 대비 영업 비용의 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다. 높아진 영업이익률은 회사의 경영 전략과 운영 효율성이 성공적으로 실행되고 있음을 의미하며, 재무 건전성과 시장에서의 경쟁력 강화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
유동비율과 당좌비율이 전체적으로 굉장히 낮은 수치입니다. 이는 회사의 단기적 재무 안정성 및 유동성에 문제가 있음을 나타냅니다. 회사가 단기 부채 및 급박한 금융 의무를 이행하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 의미하며, 유동성 위험 관리에 대한 즉각적인 조치가 필요함을 시사합니다.
부채비율은 전체적으로 높은 수치로 확인됩니다. 이는 회사의 재무 구조가 상당한 부채 의존도를 나타내고 있음을 의미합니다. 장기적인 재무 안정성에 부담을 줄 수 있으며, 부채 관리 및 재무 리스크를 줄이기 위한 전략적인 접근이 필요합니다.
유보율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익을 재투자하거나 유보하여 자본을 축적하고 있음을 나타냅니다. 장기적인 성장과 사업 확장을 위한 자금의 안정적인 확보를 의미하며, 회사의 내부적인 강화와 지속 가능한 성장 전략의 구현에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 플러스 상태를 유지하며 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 주요 사업 활동이 안정적으로 수익을 창출하고 있으며, 현금 유입이 지속적으로 증가하고 있음을 나타냅니다. 회사의 영업 성과가 우수하며, 핵심 사업에서의 경쟁력이 강화되고 있음을 의미합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 지속적으로 투자를 진행하고 있으며, 이로 인한 현금 유출이 발생하고 있음을 나타냅니다. 이는 장기적인 성장과 발전을 위한 자산 확충이나 신규 투자가 이루어지고 있음을 의미하며, 단기적인 현금 유출에도 불구하고 장기적인 전략적 목표 달성을 위해 필요한 조치임을 시사합니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 플러스 상태를 유지하고 있으며, 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 자본 조달 활동을 통해 현금을 유입시키고 있으나, 그 규모나 효과가 점차 줄어들고 있음을 의미합니다. 대출 상환, 배당금 지급, 자본 재구조화 등의 활동을 통한 현금 유출이 증가하고 있을 수 있습니다.
현금흐름표 패턴 분석상 성장 기업으로 분류되고 있어 건전한 현금흐름 상태인 것으로 확인됩니다.
올해 예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 적정주가가 계산되었습니다. 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 19,033원으로 현재주가 9,050원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다. 다만, 가중 평균으로 계산된 결과이므로 2023년 PER이 공개되면 다시 계산하여 판단하는 것이 더 좋을 것 같습니다.
예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 SRIM이 계산되었습니다. 가중 평균 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 평균 ROE는 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 21,830원으로 현재주가 9,050원보다 높습니다. 현재 수준의 초과이익이 20% 감소했을 때의 적정주가는 19,065원으로 이 또한 현재주가보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다. 다만, 가중 평균으로 계산된 결과이므로 2023년 ROE가 공개되면 다시 계산하여 판단하는 것이 더 좋을 것 같습니다.
영업이익률은 감소하고 있음에도 매출액과 영업이익은 꾸준히 증가하고 있습니다. 현금흐름 상태는 건전한 상태로 확인되며, 유보율은 증가하는 추세를 보여 긍정적입니다. 다만, 부채비율은 높고 유동비율과 당좌비율은 낮아 재무 안정성과 유동성에 대한 주의가 필요해보입니다. 적정주가 계산 결과에서는 모두 가중 평균으로 계산되었지만, 현재주가가 저평가인 것으로 계산되고 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다. 2023년 잠정 실적이 공개되면 다시 계산하여 종합적으로 다시 판단하는 것이 더욱 좋을 것 같습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
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- 이 포스트는 2024/02/14 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,262 | 3,240 | 4,454 | 3,684 |
| 영업이익 | 507 | 581 | 695 | 626 |
| 영업이익률 | 22.41 | 17.93 | 15.60 | 16.98 |
| 당기순이익 | 131 | 561 | 455 | 436 |
| 당기순이익률 | 5.79 | 17.31 | 10.22 | 11.84 |
| 자본총계 | 2,689 | 3,428 | 4,063 | 3,622 |
| 자본금 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 4.78 | 18.34 | 12.14 | 12.98 |
| PER | 18.28 | 4.90 | 4.70 | 7.03 |
| PBR | 0.87 | 0.79 | 0.52 | 0.67 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12(E) | 2024/03(E) | 2024/06(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,135 | |||
| 영업이익 | 214 | |||
| 영업이익률 | 18.85 | |||
| 당기순이익 | 49 | |||
| 당기순이익률 | 4.32 | |||
| 자본총계 | 4,485 | |||
| 자본금 | 116 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 4.43 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.44 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 10,695 | 14,462 | 16,592 | 17,773 |
| 부채 | 8,007 | 11,034 | 12,529 | 13,288 |
| 자본 | 2,689 | 3,428 | 4,063 | 4,485 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 30.2 | 17.9 | 21.8 | 25.2 |
| 당좌비율 | 25.8 | 13.2 | 16.9 | 19.9 |
| 부채비율 | 297.8 | 321.9 | 308.4 | 296.2 |
| 유보율 | 2,266.4 | 2,904.5 | 3,435.7 | 3,800.3 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 720 | 1,003 | 1,126 | 696 |
| 투자활동 | -1,799 | -3,371 | -1,720 | -780 |
| 재무활동 | 1,211 | 2,227 | 536 | 116 |
| 패턴 | +/-/+ | +/-/+ | +/-/+ | +/-/+ |
| 성장 | 성장 | 성장 | 성장 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 7.03 | 4,394억원 | 19,033원 |
| 업종 (NV) | 6.34 | 3,962억원 | 17,162원 |
| 업종 (FG) | 3.08 | 1,925억원 | 8,338원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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