하이록코리아:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
하이록코리아 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
하이록코리아는 피팅, 밸브 및 관련 제품의 제조 및 유통을 전문으로 하는 회사입니다.
제품에는 튜브 피팅, 니들 밸브, 저온 밸브 등 다양한 피팅 및 밸브가 포함되어 있으며, 국내외 시장에 제공됩니다.
또한, HY-Lok Corp은 모듈, 플랜지 및 기타 관련 제품을 제공하는 데에도 관여하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2024/02/03이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액과 영업이익 모두 증가하는 추세를 보이며, 2022년부터 영업이익률이 22%로 크게 증가했습니다. 이는 회사의 전반적인 수익성과 성장성이 지속적으로 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히, 2022년부터 영업이익률이 22%로 크게 증가한 것은 회사의 수익 창출 능력이 매우 우수하며, 매출 대비 이익의 비율이 높음을 의미합니다. 회사의 핵심 사업이 높은 수익성을 보유하고 있으며, 비용 효율성이 잘 관리되고 있음을 보여줍니다.
ROE 또한 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 투자된 자본에 대해 높은 수익을 창출하고 있음을 나타내며, 주주들에게 높은 자본 이익률을 제공하고 있다는 긍정적인 신호입니다. 높은 ROE는 회사의 효율적인 자본 운용과 재무적 안정성을 시사합니다.
PER/PBR은 대체로 낮은 수치를 보이며, 특히 PER은 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 이는 시장이 회사의 미래 성장 가능성에 대해 보다 낙관적으로 평가하고 있으며, 주식이 상대적으로 저평가될 가능성이 있음을 시사합니다. 주가가 회사의 재무적 성과와 가치를 보다 합리적으로 반영하고 있음을 의미하며, 투자자에게 매력적인 투자 기회가 될 수 있습니다.
2023년 9월까지의 분기재무제표를 확인해보면, 영업이익률이 30%로 굉장히 높은 수치를 보입니다. 또한 이는 연간재무제표와 비교했을 때 크게 증가한 수치입니다. 이는 회사의 수익성이 상당히 개선되었으며, 매출 대비 영업 비용의 관리가 매우 효율적으로 이루어지고 있음을 의미합니다. 높은 영업이익률은 회사의 핵심 사업이 강한 수익 창출 능력을 보유하고 있으며, 이를 통해 경쟁력을 강화하고 재무적 성과를 극대화하고 있음을 보여줍니다. 이러한 결과는 회사의 경영 전략과 운영의 효율성이 효과적으로 실행되고 있음을 시사합니다.
유동비율과 당좌비율은 전체적으로 굉장히 높은 수치를 보이고 있습니다. 이는 회사의 단기적 재무 안정성이 매우 우수함을 나타냅니다. 회사가 단기 부채 및 급박한 금융 의무를 이행할 수 있는 충분한 유동 자산을 보유하고 있음을 의미하며, 유동성 관리가 효과적으로 이루어지고 있음을 보여줍니다.
부채비율은 전체적으로 10% 미만으로 굉장히 낮은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 장기적 재무 안정성이 매우 강화되고 있음을 나타냅니다. 부채에 대한 의존도가 매우 낮으며, 재무 구조가 매우 건전하게 유지되고 있음을 의미합니다. 이러한 낮은 부채비율은 재무적 위험 감소와 장기적인 성장 가능성 확보에 긍정적으로 작용할 수 있습니다.
유보율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익을 재투자하거나 유보하여 자본을 축적하고 있음을 나타냅니다. 장기적인 성장과 사업 확장을 위한 자금의 안정적인 확보를 의미하며, 회사의 내부적인 강화와 지속 가능한 성장 전략의 구현을 시사합니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 소폭 감소하는 추세를 보이지만 꾸준히 플러스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 주요 영업 활동이 안정적인 현금 유입을 지속적으로 창출하고 있음을 나타냅니다. 비록 수익성에 약간의 감소가 있을 수 있으나, 회사의 기본적인 비즈니스 모델이 여전히 효과적으로 운영되고 있음을 의미합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 변동성이 크며, 2023년에는 플러스로 크게 전환되었습니다. 이는 회사가 진행한 투자들이 효과를 보이기 시작했거나, 투자 관련 현금 유출이 감소했음을 의미합니다. 회사가 장기적인 성장과 자산 확충을 위한 투자 전략을 효과적으로 수행하고 있는 것으로 볼 수 있으나 투자의 규모를 축소시킨 것일 수도 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태를 유지합니다. 이는 대출 상환, 배당금 지급, 자본 재구조화 등으로 인한 현금 유출이 지속되고 있음을 나타냅니다. 재무 구조의 개선과 주주 가치의 제고를 위한 조치일 수 있습니다.
현금흐름표 패턴 분석상, 2022년에는 우량기업으로 분류되지만 2023년에는 과도기 기업으로 분류되고 있어 주의가 필요합니다.
예상 PER로 계산된 적정주가는 25,311원이며, 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 58,611원입니다. 두 적정주가 모두 현재주가 25,050원보다 높으며, 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있지만, 예상 PER로 계산된 적정주가는 현재주가와 큰 차이는 없으므로 매수 의견을 제시하기에는 어려움이 있습니다.
예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE로 모두 계산되었습니다. 예상 ROE가 제공되었으므로 예상 ROE 기준 SRIM 결과만 확인하겠습니다.
예상 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE는 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 37,553원으로 현재주가보다 높습니다. 현재수준의 초과이익이 20% 감소했을 때의 적정주가는 31,618원으로 이 또한 현재주가보다 높습니다. 이에 따라 현재주가는 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
2023년의 현금흐름표의 패턴은 다소 건전하지 않은 것으로 확인되지만, 꾸준히 증가하는 매출액/영업이익/ROE, 감소하면서 대체로 낮은 수치를 보이는 PER/PBR, 굉장히 높은 유동/당좌비율 등 긍정적인 부분이 더 많이 확인되고 있습니다. 적정주가 계산결과에서는 현재주가가 저평가인 것으로 계산되고 있어 장기적인 투자 관점에서는 매수 의견을 제시할 수 있습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2024/02/03 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,382 | 1,467 | 1,829 | 1,896 |
| 영업이익 | 162 | 189 | 407 | 546 |
| 영업이익률 | 11.72 | 12.88 | 22.25 | 28.80 |
| 당기순이익 | 65 | 195 | 344 | 542 |
| 당기순이익률 | 4.70 | 13.29 | 18.81 | 28.59 |
| 자본총계 | 3,331 | 3,481 | 3,801 | 4,210 |
| 자본금 | 68 | 68 | 68 | 70 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 1.57 | 5.77 | 9.38 | 13.58 |
| PER | 34.67 | 11.71 | 8.24 | 5.96 |
| PBR | 0.54 | 0.64 | 0.72 | 0.75 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12(E) | 2024/03(E) | 2024/06(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 466 | 477 | 473 | 473 |
| 영업이익 | 141 | 138 | 139 | 139 |
| 영업이익률 | 30.26 | 28.93 | 29.37 | 29.37 |
| 당기순이익 | 128 | 154 | 145 | 145 |
| 당기순이익률 | 27.47 | 32.29 | 30.70 | 30.70 |
| 자본총계 | 4,080 | |||
| 자본금 | 68 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 12.62 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.87 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 3,651 | 3,798 | 4,119 | 4,418 |
| 부채 | 320 | 317 | 318 | 338 |
| 자본 | 3,331 | 3,481 | 3,801 | 4,080 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1,303.9 | 1,320.5 | 1,124.2 | 1,342.4 |
| 당좌비율 | 946.5 | 1,001.0 | 820.7 | 919.2 |
| 부채비율 | 9.6 | 9.1 | 8.4 | 8.3 |
| 유보율 | 4,890.7 | 5,109.5 | 5,587.0 | 5,844.8 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 237 | 283 | 197 | 159 |
| 투자활동 | -29 | 44 | -239 | 730 |
| 재무활동 | -58 | -64 | -64 | -77 |
| 패턴 | +/-/- | +/+/- | +/-/- | +/+/- |
| 우량 | 과도기 | 우량 | 과도기 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 5.96 | 3,254억원 | 25,311원 |
| 가중 평균 | 13.80 | 7,535억원 | 58,611원 |
| 업종 (NV) | 20.24 | 11,051억원 | 85,960원 |
| 업종 (FG) | 69.00 | 37,674억원 | 293,045원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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