지엔씨에너지:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
지엔씨에너지 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
지엔씨에너지는 전기 발전 장비 개발 및 제조에 주력하는 기업입니다.
주요 사업으로는 디젤 엔진 전기 발전, 소형 열병합 발전, 바이오 가스 전기 발전이 있으며, 주요 제품은 디젤 엔진 발전기, 가스 발전기, 가스 터빈 발전기 등이 있습니다.
분석 날짜 기준은 2023/11/24이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
🚀 목차 (클릭시 이동)
매출액은 2021년과 비교했을 때 2022년에는 증가했으나 영업이익은 감소했고, 당기순이익은 크게 증가했습니다. 이는 회사의 수익 구조에 변화가 있음을 의미합니다. 매출 증가에도 불구하고 영업이익의 감소는 비용 증가 또는 영업 효율성의 감소를 나타낼 수 있으며, 당기순이익의 큰 증가는 영업 외 활동에서의 이익 증가나 비용 감소 등을 의미할 수 있습니다.
ROE는 2022년에 26.32로 2021년 ROE 4.87에 대비해서 굉장히 증가한 모습을 보입니다. 이는 회사의 자본 대비 이익 창출 능력이 크게 향상되었음을 나타냅니다. 회사의 재무적 효율성이 개선되었고, 자본을 효과적으로 활용하여 높은 수준의 수익을 창출하고 있음을 의미합니다.
PER은 2.15, PBR은 0.5로 굉장히 낮은 수치를 보이고 있습니다. 이는 시장이 회사의 주식을 현재 수익과 자산 가치에 비해 낮게 평가하고 있음을 의미합니다. 이러한 낮은 PER과 PBR은 주가가 현재 수익이나 자산 가치 대비 과소평가되고 있을 가능성을 나타내며, 잠재적인 투자 기회로 간주될 수 있습니다.
2023년 9월까지의 데이터를 확인해보면 영업이익률이 3.49%로 연간재무제표에 비해 감소한 모습을 보입니다. 이는 회사의 수익성이 약화되고 있음을 나타냅니다. 매출 증가에 비해 비용이 더 많이 증가하거나, 가격 경쟁력이 약화되는 등의 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 영업이익률의 감소는 회사의 경쟁력과 시장 환경 변화에 대한 분석이 필요함을 시사합니다.
ROE 또한 연간재무제표와 비교했을 때 굉장히 낮은 것으로 확인됩니다. 이는 회사의 자본 대비 이익 창출 능력이 크게 약화되고 있음을 의미합니다. 이는 재무적 효율성이 떨어지고 있으며, 회사의 자본을 이용한 수익 창출 능력에 문제가 있을 수 있음을 나타냅니다.
유동비율과 당좌비율은 감소하는 추세를 보이지만 대체로 건전한 수치를 보이고 있습니다. 이는 회사가 단기적인 유동성 관리에 있어 어느 정도 안정적인 상태를 유지하고 있음을 의미합니다. 단기 부채에 대한 지급능력이 여전히 양호하다는 것을 나타내며, 재무적 유연성이 유지되고 있음을 시사합니다.
부채비율은 증가하는 추세를 보이지만 전체적으로 굉장히 낮은 수치로 확인됩니다. 이는 회사의 재무구조가 여전히 건전하며, 재무적 위험이 낮다는 것을 의미합니다. 낮은 부채비율은 재무적 안정성이 높고, 대외적인 금융 환경 변화에 대한 취약성이 낮다는 것을 나타냅니다.
유보율은 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 회사가 이익을 재투자하거나 내부적으로 보유하고 있음을 나타냅니다. 이는 장기적인 성장 잠재력이 있으며, 재무구조를 더욱 강화하려는 의도가 있을 수 있습니다.
회사는 단기적인 유동성 관리와 재무적 안정성 면에서는 건전한 상태를 유지하고 있으나, 부채비율의 증가 추세와 유보율의 증가는 경영진의 재무 관리 전략과 장기적 성장 계획에 주의 깊은 분석이 필요함을 시사합니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 마이너스로 전환되었으나 2023년 9월까지의 데이터에서는 다시 플러스로 전환되었습니다. 이는 회사의 핵심 사업 활동이 현금 창출 면에서 회복세를 보이고 있음을 나타냅니다. 영업 효율성의 개선, 매출 증가, 비용 관리의 효과적인 실행 등이 반영된 결과일 수 있으며, 회사의 재무적 안정성과 운영 효율성에 긍정적인 영향을 미칩니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 매년 변동성이 큰 것으로 확인됩니다. 이는 회사의 투자 활동이 매우 활발하며, 그 규모와 시기에 따라 큰 변동성을 보이고 있음을 나타냅니다. 회사가 다양한 투자 기회를 적극적으로 활용하고 있는 것으로 볼 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름 또한 변동성이 있으나 2023년 9월까지의 데이터에선 이전 년도들과 비교했을 때 마이너스 수치가 증가했습니다. 이는 회사가 부채 상환, 배당 지급, 주식 매입 등의 재무 활동을 통해 더 많은 현금을 사용하고 있음을 나타냅니다. 재무구조의 개선이나 주주 환원 정책의 강화를 위한 활동으로 볼 수 있습니다.
현금흐름표 패턴 분석상 2022년에는 위험기업으로 분류되었으나 2023년 9월까지의 패턴에선 우량기업으로 분류됩니다. 향후 회사의 현금흐름 상태가 현재 상태를 유지할 지 관찰할 필요가 있습니다.
올해 예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 계산되었습니다.
가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 4,924원으로 현재주가 4,315원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가 상태인 것으로 판단할 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있지만, 현재주가와 큰 차이는 없어서 장기적인 투자 매력은 다소 낮은 것 같습니다.
예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 계산되었습니다.
가중 평균 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 평균 ROE는 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 10,380원으로 현재주가 4,315원보다 높습니다. 또한 초과이익이 20% 이상 감소하는 경우의 적정주가는 8,311원으로 현재주가보다 높습니다. 이는 현재주가는 저평가 되어 있는 것으로 판단해볼 수 있으며, 매수 의견을 제시할 수 있습니다. 하지만 이는 가중 평균으로 계산된 결과이므로 향후 예상 ROE가 제공되면 다시 계산해보는 것도 좋을 것 같습니다.
2022년에는 영업이익은 증가하지 않았지만 매출액과 당기순이익, ROE 큰 폭으로 증가, PER/PBR의 큰 폭으로 감소 등 긍정적인 모습이 관찰되었으며, 대체로 건전한 재무비율 상태를 보입니다. 다만, 분기재무제표에서 2023년 9월까지의 데이터에서는 연간재무제표에 대비해서 저조한 실적으로 확인되어 주의가 필요해보입니다. 향후 4분기의 실적이 개선이 될지 관찰할 필요가 있어보입니다. 현금흐름 상태는 2022년에는 위험기업으로 분류되었으나 2023년에는 우량기업으로 분류되고 있습니다. 현재의 건전한 현금흐름 상태를 유지할지 관찰할 필요가 있습니다. 다소 주의가 필요한 부분이 있지만 대체로 건전한 상태로 보이며, 적정주가 계산 결과에서는 현재주가가 저평가 상태인 것으로 확인되고 있습니다. 다만 적정주가 계산의 경우 가중 평균으로 계산된 결과이므로 이 후 잠정 실적이 발표되면 다시 확인해보는 것도 좋을 것 같습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 개인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2023/11/24 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,610 | 1,225 | 1,485 | 1,419 |
| 영업이익 | 68 | 69 | 61 | 65 |
| 영업이익률 | 4.22 | 5.63 | 4.11 | 4.57 |
| 당기순이익 | 6 | 38 | 260 | 144 |
| 당기순이익률 | 0.37 | 3.10 | 17.51 | 10.12 |
| 자본총계 | 1,083 | 1,153 | 1,170 | 1,150 |
| 자본금 | 83 | 84 | 84 | 84 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 3.57 | 4.87 | 26.32 | 15.38 |
| PER | 33.53 | 17.96 | 2.15 | 12.65 |
| PBR | 1.11 | 0.82 | 0.50 | 0.71 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12(E) | 2024/03(E) | 2024/06(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 258 | |||
| 영업이익 | 9 | |||
| 영업이익률 | 3.49 | |||
| 당기순이익 | 12 | |||
| 당기순이익률 | 4.65 | |||
| 자본총계 | 1,182 | |||
| 자본금 | 84 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 4.14 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.55 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 1,460 | 1,654 | 1,708 | 1,758 |
| 부채 | 376 | 501 | 537 | 576 |
| 자본 | 1,083 | 1,153 | 1,170 | 1,182 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 246.3 | 220.7 | 192.9 | 175.6 |
| 당좌비율 | 218.3 | 198.9 | 155.2 | 121.8 |
| 부채비율 | 34.7 | 43.4 | 45.9 | 48.8 |
| 유보율 | 985.7 | 1,056.4 | 1,299.0 | 1,343.2 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 173 | 139 | -307 | 257 |
| 투자활동 | 25 | -104 | 203 | -71 |
| 재무활동 | -31 | 73 | -18 | -176 |
| 패턴 | +/+/- | +/-/+ | -/+/- | +/-/- |
| 과도기 | 성장 | 위험 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 12.65 | 810억원 | 4,924원 |
| 업종 (NV) | 15.36 | 983억원 | 5,976원 |
| 업종 (FG) | 67.77 | 4,337억원 | 26,366원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
저를 응원해주세요!
'Little Investment > AI_2023' 카테고리의 다른 글
| 이수화학 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.11.27 |
|---|---|
| 영보화학 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.11.24 |
| 코웨이 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.11.22 |
| 제주반도체 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.11.22 |
| 브리지텍 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.11.20 |
