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Little Investment/AI_2023

이수페타시스 재무 분석 및 적정주가 계산

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이수페타시스:주식 재무 분석 & 적정주가 계산

이수페타시스 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
이수페타시스는 주로 인쇄 회로 기판(PCB)의 제조 및 유통에 종사하는 회사입니다.
주요 제품은 통신 시스템, 슈퍼 컴퓨터, 데이터 센터, 항공우주 분야 등에 사용되는 PCB입니다.
또한 IC 테스터, 비디오 시스템 및 플래시 메모리 제품에 사용되는 COB PCB를 제공합니다.
분석 날짜 기준은 2023/11/16이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.

요약
※ 각 자료는 글 하단에서 확인 가능합니다.
※ 돋보기를 클릭시 해당 항목으로 이동합니다.
연간재무제표 🔎

최근 몇 년간 매출액과 영업이익이 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 다만, 2023년 예상 수치에서는 매출액은 증가하지만 영업이익이은 감소할 것으로 예상되고 있습니다. 이는 회사의 수익성이 약화될 가능성이 있음을 시사합니다. 매출액이 증가함에도 불구하고 영업이익이 감소한다는 것은 비용 증가, 마진 감소, 경쟁 심화 등의 문제가 있을 수 있습니다. 회사의 장기적인 수익 창출 능력에 영향을 줄 수 있는 중요한 신호입니다.
ROE는 2022년에 58.92로 크게 증가했지만 2023년 예상수치에서는 22.88로 감소하지만 여전히 높은 수치입니다. 이는 회사가 자본을 효율적으로 사용하여 이익을 창출하는 능력이 여전히 높음을 나타냅니다. 그러나 이러한 감소는 이익 창출 능력의 변화나 투자자들에게 덜 매력적인 투자 대상이 될 수 있는 신호일 수 있습니다.
PER과 PBR은 2023년 예상수치에서 매우 크게 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 이는 시장에서 고평가의 위험을 내포하고 있어, 주의 깊게 분석할 필요가 있습니다.

분기재무제표 🔎

2023년 6월까지의 영업이익률은 전반적으로 양호하나 2022년 연간재무제표에 비해 소폭 감소했습니다. 2023년 9월부터의 예상 수치는 이보다 더 소폭 감소할 것으로 예상되고 있습니다. 이는 회사의 수익성이 일정 수준 이상으로 유지되고 있지만, 점진적인 감소 추세를 보이고 있음을 의미합니다. 비용 증가, 가격 경쟁력 약화, 시장 수요의 변화 또는 기타 외부적 요인들로 인해 회사의 이익 마진이 압박을 받고 있음을 나타낼 수 있습니다.

재무비율 🔎

유동비율과 당좌비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보이지만 당좌비율은 대체로 낮은 수치를 보입니다. 이는 회사의 단기적인 유동성은 개선되고 있으나, 여전히 현금, 증권, 매출채권 등 가장 유동성이 높은 자산으로 단기 부채를 충당하는 데 있어서는 약간의 제한이 있음을 나타냅니다. 재무적 유연성이 향상되고 있으나 여전히 주의가 필요함을 의미합니다.
부채비율은 감소하는 추세를 보이며, 2022년에 크게 감소하여 건전한 수치를 보이고 있습니다. 이는 회사의 재무구조가 개선되고 있음을 의미합니다. 낮아진 부채비율은 재무적 위험이 줄어들고, 재무적 안정성이 향상되었음을 나타냅니다.
유보율은 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 이익을 재투자하거나 내부적으로 보유하고 있음을 나타냅니다. 장기적인 성장 잠재력이 있거나, 재무구조를 더욱 강화하려는 의도가 있을 수 있습니다.

현금흐름표 🔎

영업활동으로 인한 현금흐름은 2021년에 플러스로 전환되었으며, 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 주요 사업 활동이 안정적으로 현금을 창출하고 있으며, 재무적 안정성과 성장 가능성을 나타내는 긍정적인 신호입니다. 회사가 핵심 사업을 통해 지속 가능한 수익을 내고 있으며, 이익 창출 능력이 강화되고 있음을 의미합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 2021년부터 마이너스로 전환되었으며 꾸준히 유지하고 있습니다. 이는 회사가 지속적으로 자산을 구매하거나 다른 투자를 진행하고 있음을 의미합니다. 새로운 사업 기회나 설비 투자, 연구개발 등에 대한 투자를 포함할 수 있으며, 장기적인 성장 전략의 일환으로 볼 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2022년부터 마이너스로 전환되었습니다. 이는 회사가 부채 상환, 배당 지급, 주식 매입 등의 재무 활동을 통해 현금을 사용하고 있음을 나타냅니다. 재무구조의 개선 또는 주주 환원 정책의 강화 등을 의미할 수 있습니다.
현금흐름표 패턴 분석상 우량기업으로 분류되어 건전한 현금흐름 상태를 보입니다.

영업이익*PER 적정주가 계산 🔎

예상 PER로 계산된 적정주가는 33,896원이며, 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 3,907원입니다. 예상 PER로 계산된 적정주가는 현재주가인 31,300원보다 높지만 큰 차이는 없으며, 저평가로 판단해볼 수 있지만 높은 PER이므로 주의가 필요합니다. 이에 따라 매수 의견을 내리기 어려울 것 같습니다.

SRIM 🔎

예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE로 모두 계산되었습니다. 예상 ROE가 있으므로 해당 ROE로 계산된 SRIM 계산 결과만 확인하겠습니다.
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE는 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 7,193원으로 현재주가 31,300원보다 굉장히 낮습니다. 이는 현재주가가 굉장히 고평가되고 있는 것으로 판단해볼 수 있으며, 매수 의견을 제시할 수 없습니다.

총평

최근 몇 년간 매출액과 영업이익이 꾸준히 증가해왔습니다. 재무비율에서는 당좌비율이 낮은 수치를 보이지만 전체적으로 재무 안정성히 강화되고 있는 모습을 보이며, 현금흐름도 건전한 상태를 보입니다. 전반적으로 긍정적인 상태로 확인되지만 2023년 예상 수치에서는 수익성이 약화되는 모습을 보여 이 부분은 주의가 필요해보입니다. 또한 적정주가 계산 결과에서는 현재주가가 고평가되고 있는 상태로 확인되어 장기적인 투자 관점에서는 매수 의견을 제시할 수 없습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 개인에게 있습니다.

BoolioScore
65.1점
BoolioScore는 주식의 투자 가치를 평가하는 종합적인 점수입니다.
※ 이 점수는 여러 금융 지표를 종합하여 계산되며, 100점 만점입니다.
※ ChatGPT Plugin으로 사용 가능합니다. 🔎 사용법 (클릭시 이동)
※ 자세한 내용은 Boolio Invest (클릭시 이동)를 참고해주세요.
  • FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
  • 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
  • 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
  • 이 포스트는 2023/11/16 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
  • 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
  • 긍정적인 수치초록색 폰트로 표시됩니다.
  • 부정적인 수치빨간색 폰트로 표시됩니다.
  • 노란색 배경가중 평균으로 계산된 수치입니다.
  • 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
  • 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
  • SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
  • SRIM 적정주가 계산의 요약BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
  • 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
기본 정보
종목 이름
이수페타시스
종목 코드
007660
현재 주가
31,300원
기준 날짜
2023/11/16 06:47
시가 총액
1,701,300,000,000
발행주식수
63,246,419
자사주
0
개요
KSE 코스피 전기,전자 | FICS 전자 장비 및 기기
동사는 전자제품의 핵심부품인 인쇄회로기판(PCB)을 전문으로 생산하고 있으며, 한국 (주)이수페타시스(본사)에는 3개의 공장 및 연구소를 운영하고 있음. 지역별로는 해외 총 2개의 생산기지(미국, 중국)을 보유, 2개의 자회사와 2개의 손자회사를 두고 사업을 운영하고 있음. 동사 이수페타시스의 판매조직은 영업본부 아래에 해외영업 및 국내영업으로 구성되어 있음.
최근 1년 차트 & 볼린저밴드
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
IFRS(연결) 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12(E)
매출액 3,932 4,696 6,429 6,925
영업이익 128 469 1,166 712
영업이익률 3.26 9.99 18.14 10.28
당기순이익 -135 -36 1,025 567
당기순이익률 -3.43 -0.77 15.94 8.19
자본총계 651 1,255 2,223 2,715
자본금 413 632 632 630
자본잠식률 정상 정상 정상 정상
ROE -19.14 -3.78 58.92 22.88
PER 21.23 19.75 3.47 30.11
PBR 2.52 3.68 1.60 6.27
분기
단위: 억원, %, 배
IFRS(연결) 2023/06 2023/09(E) 2023/12(E) 2024/03(E)
매출액 1,638 1,763 1,804 1,873
영업이익 183 162 167 169
영업이익률 11.17 9.19 9.26 9.02
당기순이익 156 115 85 125
당기순이익률 9.52 6.52 4.71 6.67
자본총계 2,458
자본금 632
자본잠식률 정상
ROE 26.07
PER
PBR 7.26
재무상태표
단위: 억원, %
IFRS(연결) 2020/12 2021/12 2022/12 2023/06
자산 3,894 4,497 5,460 5,720
부채 3,243 3,242 3,237 3,263
자본 651 1,255 2,223 2,458
재무비율
단위: %, 억원
IFRS(연결) 2020/12 2021/12 2022/12 2023/06
유동비율 76.0 104.0 130.7 124.6
당좌비율 44.1 66.7 72.2 69.3
부채비율 498.1 258.3 145.6 132.8
유보율 57.8 98.4 251.5 288.6
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
IFRS(연결) 2020/12 2021/12 2022/12 2023/06
영업활동 -213 40 298 484
투자활동 24 -229 -123 -367
재무활동 193 624 -172 -137
패턴 -/+/+ +/-/+ +/-/- +/-/-
접근금지 성장 우량 우량
적정주가 계산
영업이익*PER
영업이익
712억원
기준
2023/12(E)
현재주가
31,300원
발행주식수
63,246,419
구분 PER 기업가치 적정주가
올해 예상 30.11 21,438억원 33,896원
가중 평균 3.47 2,471억원 3,907원
업종 (NV) 23.49 16,725억원 26,444원
업종 (FG) 12.40 8,829억원 13,960원
별도 조정
PER 입력
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
SRIM
발행주식수
63,246,419
자사주
0
지배주주지분
2,223
회사채 할인율
11.18%
변경
예상 ROE
22.88
가중 ROE
25.01
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
기준 ROE 선택
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
기업가치 적정주가
지속
10% 감소
20% 감소
30% 감소
40% 감소
50% 감소
기업가치 적정주가
지속
10% 감소
20% 감소
30% 감소
40% 감소
50% 감소
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