LG이노텍:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
LG이노텍 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
LG 이노텍의 주요 사업은 광전자 부품 제조 및 판매입니다.
광학 솔루션, 기판 재료, 전기 부품, LED, 기타 전자 부품 등의 사업 부문을 가지고 있으며, 카메라 모듈, 반도체기판, 모터/센서, 차량 통신 등을 주요 제품으로 하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2023/11/15이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
🚀 목차 (클릭시 이동)
매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보이지만, 2022년까지 꾸준히 상승한 영업이익과 당기순이익이 2023년 예상 수치에서는 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 회사의 수익성이 둔화되고 있을 수 있습니다.비용 증가, 시장 경쟁 심화, 또는 경영상의 어려움 등 다양한 원인에 의해 발생할 수 있습니다.
ROE는 2022년까지는 굉장히 높은 수치를 보이고 있지만 예상 수치에서는 감소했습니다. 자본 대비 이익 창출 능력이 낮아질 것으로 예상되며, 이는 주주들에게는 수익성 저하의 신호로 해석될 수 있습니다.
PER은 다소 낮은 편이며, PBR은 2022년부터 수치가 감소하는 모습을 보입니다. 이는 시장에서 회사의 주식이 저평가되고 있음을 나타낼 수 있으나, 회사의 수익성 감소 및 재무 상태에 대한 시장의 우려를 반영하는 것일 수도 있습니다.
2023년 9월까지의 데이터를 확인하면, 영업이익률이 3.85%입니다. 이는 연간재무제표에 비해 굉장히 낮아진 수치이지만 2023년 12월 예상 수치에서는 7.34%로 크게 증가하는 모습을 보입니다. 단기적으로 회사의 수익성이 감소했음을 의미하며, 이는 시장 환경의 변화, 경쟁 심화, 비용 증가 등 다양한 요인에 의한 것일 수 있습니다. 그러나, 영업이익률이 다시 크게 증가할 것으로 예상되는 것은 연말에 회사의 수익성이 다시 개선될 가능성이 있음을 나타냅니다.
당기순이익 또한 2023년 12월 예상 수치에서는 9월까지의 데이터보다 크게 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 회사의 전반적인 수익성 회복을 시사하며, 이러한 변화는 회사의 사업 전략 조정, 비용 관리 개선, 또는 시장 상황의 긍정적 변화 등에 기인할 수 있습니다.
유동비율과 당좌비율은 꾸준히 낮아지는 추세를 보이며, 특히 당좌비율은 2021년부터 부정적인 수치를 보입니다. 2023년 9월까지의 데이터에서는 소폭 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 회사의 단기 유동성이 약화되고 있음을 의미하며, 단기 채무를 상환하는 데 있어 회사가 어려움을 겪고 있을 수 있음을 시사합니다. 이 비율들이 소폭 회복하는 모습을 보이는 것은 상황이 다소 개선되고 있을 수 있음을 나타냅니다.
부채비율의 경우 꾸준히 감소하는 추세를 보였으나 2023년 9월에서는 소폭 증가하는 모습을 보입니다. 이는 장기 재무 안정성에 일시적인 변동이 있을 수 있음을 의미합니다. 회사가 단기적으로 더 많은 부채를 부담하고 있을 수 있음을 나타내지만, 전반적인 추세는 여전히 긍정적입니다.
유보율은 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 회사가 이익을 누적하고 재투자하고 있음을 보여주며, 장기적인 성장 잠재력과 재무적 유연성이 강화되고 있음을 나타냅니다. 장기적인 경영 전략과 기업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 플러스 상태로, 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 주요 사업이 안정적으로 수익을 창출하고 있음을 의미하며, 기업의 핵심 사업이 건전한 현금 유입을 지속적으로 제공하고 있고 영업 활동이 효율적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태이며, 수치가 증가하고 있습니다. 이는 회사가 활발한 투자 활동을 하고 있으며, 이에 따른 현금 유출이 증가하고 있음을 나타냅니다. 장기적 성장을 위한 투자나 자산 확충에 중점을 두고 있음을 의미할 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2021년까지는 마이너스였으나 2022년부터는 플러스로 전환되었으며, 2023년 9월에서는 수치가 더욱 증가하는 모습을 보입니다. 이는 외부 자금 조달이 활발해지고 있거나, 차입금 상환과 같은 재무 활동이 감소하고 있음을 시사합니다.
현금흐름표 패턴 분석상 우량/성장 기업으로 분류되어 대체로 건전한 현금흐름 상태를 보이고 있습니다.
예상 PER로 계산된 적정주가는 353,685원이며, 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 346,992원입니다. 두 적정주가 모두 현재주가 244,500원보다 높으며, 이는 현재주가가 저평가 상태인 것으로 판단해볼 수 있습니다. 이에 따라 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE 모두 계산되었습니다. 예상 ROE가 제공되었으므로, 예상 ROE로만 진행하겠습니다. 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE는 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 계산되며, 현재수준을 지속하는 경우의 적정주가는 209,562원입니다. 이는 현재주가 244,500원보다 높습니다. 이는 현재주가는 고평가되고 있는 것으로 판단해볼 수 있습니다. 이에 따라 SRIM 계산상으로는 매수 의견을 제시할 수 없습니다.
연간재무제표에서 매출액은 증가하는 추세를 보이며, 꾸준히 증가하는 유보율, 전반적으로 건전한 현금흐름 상태는 긍정적입니다. 하지만 2023년 예상 수치에서 영업이익과 당기순이익이 감소하고 있어 수익성이 둔화되고 있는 걸로 보이며, 유동비율과 당좌비율이 소폭 회복은 했지만 여전히 낮은 수치는 주의가 필요해보입니다. PER로 계산된 적정주가에서는 현재주가가 저평가인 것으로 판단되지만 예상 ROE로 계산된 SRIM 적정주가에서는 현재주가가 고평가인 것으로 계산되고 있습니다. 2023년 예상 수치에서 수익성이 둔화되고 있는 모습으로 인해 장기적인 투자로서는 아직 매력은 없어보입니다. 향후 회사가 수익이 개선되는지 모니터링해볼 필요가 있습니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2023/11/15 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 95,418 | 149,456 | 195,894 | 202,475 |
| 영업이익 | 6,810 | 12,642 | 12,718 | 8,802 |
| 영업이익률 | 7.14 | 8.46 | 6.49 | 4.35 |
| 당기순이익 | 2,361 | 8,883 | 9,798 | 5,961 |
| 당기순이익률 | 2.47 | 5.94 | 5.00 | 2.94 |
| 자본총계 | 24,277 | 33,142 | 42,658 | 47,927 |
| 자본금 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,181 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 10.19 | 30.94 | 25.85 | 13.16 |
| PER | 18.29 | 9.70 | 6.10 | 9.51 |
| PBR | 1.78 | 2.60 | 1.40 | 1.18 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12(E) | 2024/03(E) | 2024/06(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 47,636 | 72,246 | 48,892 | 41,934 |
| 영업이익 | 1,834 | 5,302 | 2,136 | 1,226 |
| 영업이익률 | 3.85 | 7.34 | 4.37 | 2.92 |
| 당기순이익 | 1,291 | 4,160 | 3,204 | 3,204 |
| 당기순이익률 | 2.71 | 5.76 | 6.55 | 7.64 |
| 자본총계 | 44,430 | |||
| 자본금 | 1,183 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 11.84 | 34.52 | 26.96 | 26.96 |
| PER | ||||
| PBR | 1.30 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 60,386 | 77,414 | 97,936 | 115,008 |
| 부채 | 36,109 | 44,271 | 55,278 | 70,578 |
| 자본 | 24,277 | 33,142 | 42,658 | 44,430 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 138.4 | 124.3 | 110.4 | 123.2 |
| 당좌비율 | 100.8 | 82.2 | 64.1 | 77.2 |
| 부채비율 | 148.7 | 133.6 | 129.6 | 158.9 |
| 유보율 | 1,951.8 | 2,701.0 | 3,505.1 | 3,654.9 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 9,503 | 11,776 | 15,150 | 9,883 |
| 투자활동 | -8,262 | -10,083 | -19,967 | -14,552 |
| 재무활동 | -1,672 | -3,096 | 4,414 | 7,082 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/- | +/-/+ | +/-/+ |
| 우량 | 우량 | 성장 | 성장 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 9.51 | 83,707억원 | 353,685원 |
| 가중 평균 | 9.33 | 82,123억원 | 346,992원 |
| 업종 (NV) | 23.06 | 202,974억원 | 857,621원 |
| 업종 (FG) | 11.95 | 105,184억원 | 444,431원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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