JYP Ent.:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
JYP Ent. 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
JYP 엔터테인먼트는 엔터테인먼트 회사로, 매니지먼트 사업, 음악 사업을 하고 있습니다.
매니지먼트 사업은 광고 서비스 제공, 콘서트 및 이벤트 운영 등을 포함합니다.
음악 사업은 음악 기획, 제작, 판매 및 가수 캐스팅과 트레이닝을 담당합니다.
이외에도 회사는 라이선싱 사업에도 참여하고 있습니다.
JYP는 K-POP 산업에서 중요한 역할을 하며, 다양한 아티스트와 그룹을 관리하고 세계적으로 인지도를 높이는 데 기여하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2023/11/17이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
🚀 목차 (클릭시 이동)
매출액과 영업이익, 당기순이익 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 안정적이고 지속적으로 성장하고 있으며, 효율적인 경영을 통해 이익을 창출하고 있음을 의미합니다. 회사의 기본적인 사업 모델과 경영 전략이 효과적임을 나타내는 긍정적인 신호입니다.
ROE는 2022년에는 감소했으나 2023년 예상 수치에서는 다시 크게 높아지는 것으로 확인됩니다. 회사의 자본 대비 이익 창출 능력이 다시 강화되고 있음을 나타내며, 재무적 효율성이 개선되고, 투자자들에게 매력적인 수익률을 제공하고 있음을 의미합니다.
PER과 PBR은 대체로 굉장히 높은 수치를 보이고 있습니다. 이는 시장에서 해당 회사의 주가가 고평가되고 있을 가능성이 있음을 의미합니다. 회사에 대한 시장의 긍정적인 기대를 반영할 수 있지만, 동시에 주식이 고평가되어 있어 투자 위험성이 증가했음을 나타낼 수 있습니다. 투자자들은 이러한 고평가 상태를 주의 깊게 고려하여 합리적인 투자 결정을 내려야 합니다.
분기재무제표를 확인하면, 2023년 9월까지와 12월의 예상 수치의 영업이익률이 모두 연간재무제표에 비해 높은 수치를 보이며, 2024년에도 어느정도 지속할 것으로 예측되고 있습니다. 이는 회사의 수익성이 향상되고 있음을 나타냅니다. 영업이익률이 높다는 것은 회사가 매출에서 이익을 내는 능력이 강하다는 것을 의미하며, 비용 관리가 효과적이고, 제품이나 서비스의 가격 전략이 잘 수립되어 있다는 것을 시사합니다.
유동비율과 당좌비율은 대체로 높은 수치를 유지하고 있으나 점차 감소하는 추세를 보입니다. 2023년에는 다시 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 회사의 단기적인 유동성이 전반적으로 양호하나 일시적인 변동성을 겪고 있음을 나타냅니다. 유동비율과 당좌비율의 증가는 회사가 단기 부채에 대해 충분한 유동자산을 보유하고 있으며, 재무적 유연성이 강화되고 있음을 의미합니다.
부채비율은 조금씩 증가하는 추세를 보이지만 전체적으로 굉장히 낮은 수치를 보입니다. 이는 회사의 재무구조가 건전하고 재무적 위험이 낮음을 나타냅니다. 낮은 부채비율은 재무적 안정성이 높고, 대외적인 금융 환경 변화에 대한 취약성이 낮다는 것을 의미합니다.
유보율은 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 회사가 이익을 재투자하거나 내부적으로 보유하고 있음을 나타냅니다. 회사가 장기적인 성장과 재무구조 강화를 위해 이익을 유보하고 있음을 의미하며, 장기적인 사업 확장과 안정성 강화에 긍정적인 요소로 작용할 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 회사의 주요 사업 활동이 안정적으로 현금을 창출하고 있으며, 이는 재무적 안정성과 성장 가능성을 나타내는 긍정적인 지표입니다. 핵심 사업의 수익성이 강화되고 있음을 의미합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 2022년에는 플러스로 전환된 모습을 보입니다. 2023년부터 다시 소폭 마이너스로 전환되었습니다. 이는 회사가 일시적으로 투자에서 순현금을 창출했으나, 이후 다시 투자를 확대하고 있음을 나타냅니다. 새로운 사업 기회나 자산 취득 등에 대한 회사의 지속적인 관심을 반영할 수 있으며, 장기적 성장 전략의 일환으로 볼 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태를 유지하며 그 수치가 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 부채 상환, 배당 지급, 주식 매입 등의 재무 활동을 통해 현금을 사용하고 있음을 나타냅니다. 재무구조의 개선이나 주주 환원 정책의 강화 등을 의미할 수 있습니다.
현금흐름표 패턴 분석상 2022년에는 과도기 기업으로 분류되어 부정적이었지만 2023년에는 우량기업으로 분류되어 건전한 현금흐름 상태를 보입니다.
예상 PER로 계산된 적정주가는 130,446원이며, 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 178,261원으로 계산되었습니다. 두 적정주가 모두 현재주가 90,300원보다 높은 수치이며, 이는 현재주가가 저평가 상태인 것으로 판단해볼 수 있습니다. 이에 따라 매수 의견을 제시할 수 있지만 PER이 높은 수치이기 때문에 다른 여러 요소를 확인해서 면밀하게 더 분석할 필요가 있어보입니다.
예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE로 SRIM 계산이 진행되었습니다. 예상 ROE가 제공되었으므로, 예상 ROE로만 확인해보겠습니다.
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE는 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 31,797원으로 계산되었습니다. 현재주가 90,300원보다 굉장히 낮은 수치이며, 이는 현재주가가 고평가 상태인 것으로 판단해볼 수 있습니다. 이에 따라 SRIM 결과상으론 매수 의견을 제시할 수 없습니다.
매출액과 영업이익의 꾸준한 증가, 건전한 재무안정성, 건전한 현금흐름 상태로 확인되지만, PER과 PBR이 높아 시장에서는 현재 고평가로 평가받고 있을 수 있습니다. 적정주가 계산 결과에서는 PER로 계산된 적정주가는 현재주가가 저평가인 것으로 계산되지만, PER이 높기 때문에 높은 적정주가가 계산된 듯 하며, SRIM 계산 결과에서는 현재주가가 고평가 상태인 것으로 계산되고 있습니다. 전반적으로 매우 건전한 재무상태를 보이지만, 현재의 주가는 고평가일 가능성이 있기에 장기적인 매수 의견은 제시하기 어려울 것 같습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 개인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
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- 이 포스트는 2023/11/17 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,444 | 1,939 | 3,459 | 5,784 |
| 영업이익 | 441 | 579 | 966 | 1,840 |
| 영업이익률 | 30.54 | 29.86 | 27.93 | 31.81 |
| 당기순이익 | 296 | 675 | 675 | 1,411 |
| 당기순이익률 | 20.50 | 34.81 | 19.51 | 24.39 |
| 자본총계 | 1,862 | 2,506 | 3,045 | 4,253 |
| 자본금 | 179 | 179 | 179 | 180 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 17.29 | 31.43 | 24.67 | 38.99 |
| PER | 46.15 | 26.68 | 35.66 | 25.18 |
| PBR | 7.00 | 6.96 | 7.70 | 8.18 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12(E) | 2024/03(E) | 2024/06(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,397 | 1,714 | 1,498 | 1,887 |
| 영업이익 | 438 | 532 | 476 | 534 |
| 영업이익률 | 31.35 | 31.04 | 31.78 | 28.30 |
| 당기순이익 | 347 | 422 | 369 | 282 |
| 당기순이익률 | 24.84 | 24.62 | 24.63 | 14.94 |
| 자본총계 | 3,936 | |||
| 자본금 | 179 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 37.22 | 42.45 | 40.71 | 40.71 |
| PER | ||||
| PBR | 9.95 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 2,240 | 3,174 | 4,111 | 5,121 |
| 부채 | 377 | 668 | 1,066 | 1,185 |
| 자본 | 1,862 | 2,506 | 3,045 | 3,936 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 380.9 | 272.9 | 233.9 | 285.4 |
| 당좌비율 | 379.5 | 270.4 | 231.5 | 272.7 |
| 부채비율 | 20.2 | 26.6 | 35.0 | 30.1 |
| 유보율 | 985.6 | 1,342.0 | 1,642.6 | 2,131.8 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 221 | 458 | 876 | 615 |
| 투자활동 | -203 | -256 | 171 | -59 |
| 재무활동 | -55 | -65 | -128 | -140 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/- | +/+/- | +/-/- |
| 우량 | 우량 | 과도기 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 25.18 | 46,331억원 | 130,446원 |
| 가중 평균 | 34.41 | 63,314억원 | 178,261원 |
| 업종 (NV) | -166.40 | -306,176억원 | -862,043원 |
| 업종 (FG) | 232.80 | 428,352억원 | 1,206,031원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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