SNT모티브:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
SNT모티브 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
SNT모티브는 자동차 부품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하는 회사입니다.
자동차 부품 부문과 반도체 장비 부품, 방위산업 제품 등을 생산, 판매하는 기타 부문을 운영하고 있습니다.
제품은 국내외 시장에 판매되며, 유럽, 중국, 일본 등의 지역에 수출하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2023/11/08이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 영업이익률 또한 꾸준히 조금씩 증가하는 모습을 보입니다. 이는 회사의 매출 성장이 안정적이며 사업이 확장되고 있음을 보여주며, 영업이익률의 꾸준한 증가는 회사의 수익성이 개선되고 비용 관리가 잘 이루어지고 있음을 나타냅니다. 또한 ROE도 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 이는 기업이 자기 자본을 이용해 이익을 효과적으로 창출하고 있음을 보여줍니다. 주주에 대한 수익성이 좋아지고 있음을 의미하며, 재무 건전성이 개선되고 있는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. PER과 PBR은 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 시장에서 주식의 가치가 상대적으로 낮게 평가받고 있음을 의미할 수 있습니다. 투자자들이 회사의 현재 이익이나 자산가치 대비 주식을 저평가하고 있다고 볼 수 있으며, 이는 과소평가된 투자 기회일 수도 있습니다.
2023년 9월 잠정실적까지 확인해보면, 매출액은 9월에 소폭 감소했지만 6월과 큰차이는 없으며, 12월 예상 수치에서는 더욱 증가합니다. 6월까지의 영업이익률은 9.86%, 9월 잠정실적은 10.63%로 안정적인 수익성을 유지하고 있으며, 이는 2022년까지의 실적보다 높은 수치입니다. 영업이익은 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 당기순이익 또한 전년 동기 대비 증가하였습니다. 이는 회사의 지속적인 성장 가능성을 나타내는 긍정적인 신호로 해석해볼 수 있습니다.
유동비율과 당좌비율은 전체적으로 꾸준히 높은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 단기적인 채무를 상환할 능력이 우수함을 보여주며, 유동성 위험이 낮음을 시사합니다. 회사가 재무적으로 안정적인 상태를 유지하고 있음을 의미합니다. 부채비율은 큰 변동은 없으면서 꾸준히 낮은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 기업이 안정적인 재무 구조를 가지고 있고, 과도한 부채에 의존하지 않고 운영되고 있음을 나타냅니다. 장기적인 재무 안정성을 의미하며, 투자자에게는 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다. 유보율은 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 이는 기업이 이익을 지속적으로 누적시키고 재투자하고 있음을 의미하며, 장기적인 성장 잠재력과 자본 축적이 이루어지고 있음을 보여줍니다. 또한, 회사의 내부 유보를 통해 재무적 유연성이 강화되고 있다고 볼 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 2021년에 크게 감소했지만 2022년에 다시 회복하는 모습을 보이며, 대체로 플러스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 핵심 사업이 겪은 일시적인 어려움을 극복하고 재무 건전성을 회복하고 있는 것으로 해석해볼 수 있습니다. 영업활동에서 지속적으로 긍정적인 현금흐름을 창출하는 것은 회사의 운영이 안정적으로 이익을 내고 있다는 중요한 지표입니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 약간의 변동성은 있으나 꾸준히 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 자본재를 비롯한 투자를 계속하고 있음을 의미합니다. 변동성이 있으나 일관되게 마이너스 값을 보이는 것은 회사가 지속적으로 성장을 위해 자산을 확충하거나 새로운 투자에 자금을 사용하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름도 약간의 변동성은 있으나 꾸준히 마이너스 상태를 유지합니다. 이는 기업이 차입금 상환, 배당금 지급, 자사주 매입 등을 통해 현금을 유출하고 있다는 것을 의미할 수 있습니다. 현금흐름표 패턴 분석상 2020년부터 꾸준히 우량기업으로 분류되는 만큼 대체로 건전한 현금흐름 상태를 보이고 있어 긍정적입니다.
올해 예상 PER과 최근 3년의 가중 평균 PER로 모두 계산되었으며, 예상 PER로 계산된 적정주가는 43,616원이며, 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 69,821원입니다. 현재 주가는 40,750원으로 예상 PER로 계산된 적정주가는 현재주가에 거의 근접했으나, 두 적정주가 모두 현재주가보다 낮습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 해석해볼 수 있으며, 매수 의견을 제시해볼 수 있습니다.
예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE로 모두 계산했으나, 예상 ROE가 발표되었으므로, 예상 ROE 기준으로만 진행하겠습니다. 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE는 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 70,127원으로 현재주가 40,750원보다 높습니다. 또한 초과이익이 50% 이상 감소했을 때의 적정주가는 66,781원으로 계산되는데, 이 또한 현재주가보다 높은 모습을 볼 수 있습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있으며, 매수 의견을 제시할 수 있습니다. 참고로 회사채 할인율을 AA 5년 기준으로 계산하는 경우 적정주가는 165,477원으로 계산됩니다. 어떤 회사채 할인율 기준으로 판단할 지는 개인의 선택입니다.
매출액과 영업이익률의 지속적인 증가로 수익성이 증가하는 모습, 굉장히 안정적인 재무비율, 굉장히 우량한 현금흐름 상태 등 전반적으로 긍정적인 모습이 관찰됩니다. 또한 영업이익*PER로 계산된 적정주가 및 SRIM 적정주가 계산 결과 모두 현재주가는 저평가 상태인 것으로 계산되고 있습니다. 이는 장기적인 투자 관점에서 매수를 고려할 수 있습니다. 투자 결정에 있어 이 분석은 참고 자료일 뿐이며, 모든 투자 결정은 투자자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/11/08 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9,407 | 9,417 | 10,449 | 11,859 |
| 영업이익 | 894 | 916 | 1,119 | 1,190 |
| 영업이익률 | 9.50 | 9.73 | 10.71 | 10.03 |
| 당기순이익 | 544 | 801 | 875 | 1,116 |
| 당기순이익률 | 5.78 | 8.51 | 8.37 | 9.41 |
| 자본총계 | 7,607 | 8,576 | 8,790 | 9,638 |
| 자본금 | 731 | 731 | 731 | 731 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 7.27 | 9.90 | 10.08 | 11.98 |
| PER | 13.27 | 8.59 | 7.02 | 5.36 |
| PBR | 0.92 | 0.78 | 0.66 | 0.58 |
| IFRS(연결) | 2023/06 | 2023/09(P) | 2023/12(E) | 2024/03(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,890 | 2,767 | 3,290 | 2,820 |
| 영업이익 | 285 | 289 | 347 | 282 |
| 영업이익률 | 9.86 | 10.44 | 10.55 | 10.00 |
| 당기순이익 | 272 | 294 | 305 | 296 |
| 당기순이익률 | 9.41 | 10.63 | 9.27 | 10.49 |
| 자본총계 | 9,274 | |||
| 자본금 | 731 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 11.89 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.79 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 10,929 | 11,498 | 12,255 | 13,022 |
| 부채 | 3,322 | 2,922 | 3,465 | 3,747 |
| 자본 | 7,607 | 8,576 | 8,790 | 9,274 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 235.0 | 283.9 | 260.6 | 266.8 |
| 당좌비율 | 190.2 | 224.3 | 202.4 | 208.1 |
| 부채비율 | 43.7 | 34.1 | 39.4 | 40.4 |
| 유보율 | 977.2 | 1,103.1 | 1,173.1 | 1,239.3 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 1,393 | 596 | 1,085 | 596 |
| 투자활동 | -1,458 | -571 | -971 | -619 |
| 재무활동 | -317 | -212 | -522 | -134 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/- | +/-/- | +/-/- |
| 우량 | 우량 | 우량 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 5.36 | 6,378억원 | 43,616원 |
| 가중 평균 | 8.58 | 10,210억원 | 69,821원 |
| 업종 (NV) | 10.09 | 12,007억원 | 82,110원 |
| 업종 (FG) | 10.75 | 12,792억원 | 87,478원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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