다날:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
다날 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
다날은 주로 온라인 결제 서비스를 제공하는 회사입니다.
회사의 활동에는 모바일 및 유선 전화를 사용하여 게임, 음악, 영화 및 기타 콘텐츠 구매를 위한 온라인 결제 서비스를 제공하는 커머스 사업, 온라인 게임 출판을 하는 게임 사업, 벨소리, 대기음, 연예인 사진, 연예인 블로그 및 모바일 운세와 같은 엔터테인먼트 콘텐츠 제공, 멀티미디어 콘텐츠의 무선 다운로드 서비스가 포함됩니다.
또한, 회사는 인터넷 광고 사업 및 여행 사업에 종사하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2023/11/01이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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2021년에 비해 2022년의 영업이익률이 감소하여 -0.95%를 기록하였으며, 당기순이익 또한 적자로 전환되었습니다. 이는 회사의 영업 활동이 부진하거나 비용 증가 등의 문제가 있을 수 있음을 시사합니다. 2021년에는 ROE가 19.72로 높은 수치를 기록하였으나 2022년에는 -4.64로 큰 폭으로 감소했습니다. 이는 회사의 경영 활동으로부터 발생한 순이익이 감소하였거나 적자를 기록했다는 것을 의미하며, 투자자들의 자본이 효과적으로 활용되지 않았거나, 회사의 경영상에 문제가 있을 수 있음을 시사합니다.
2023년 6월 분기까지의 영업이익률은 0.93%로, 이익을 기록하였으나 이는 연간 데이터에 비해 매우 낮은 수치입니다. 매출액은 750억원으로 나타났으며, 당기순이익은 -4억원으로 소폭의 적자를 보였습니다. 전반적으로 회사의 분기별 영업 활동이 미약하게 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
유동비율과 당좌비율은 변동성이 있지만 대체로 높은 수치입니다. 이는 회사가 단기적인 부채를 상환할 능력이 있음을 보여줍니다. 특히 변동성이 있더라도 일반적으로 높은 수치를 유지하고 있다면, 회사의 유동성 상태는 안정적이라고 판단할 수 있습니다. 부채비율은 일정 수준을 유지하고 있으며, 건전한 수치를 보입니다. 이는 재무적 안정성이 유지되고 있음을 나타내며, 향후 금융 위기나 타격에 대한 저항력이 있다고 해석될 수 있습니다. 유보율은 2021년에 증가하고 큰 변동없는 상태를 보입니다. 이는 회사가 계속적으로 이익을 창출하고 있지만, 그 이익을 투자나 배당 등에 사용하기보다는 누적하여 자본을 강화하고 있는 것으로 볼 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 2021년까지는 플러스 상태를 유지했으나 2022년에 마이너스로 전환되었습니다. 이는 회사의 주요 영업 활동에서 현금 유입이 감소하거나 현금 출금이 증가함을 의미하며, 영업 수익의 감소나 영업 관련 지출의 증가 등의 원인이 있을 수 있습니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 플러스 상태입니다. 2023년 2분기까지는 크게 마이너스로 전환했습니다. 이는 회사가 대규모의 투자를 진행했을 가능성이 있습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 변동성이 큽니다. 이는 회사의 차입 및 상환, 주식 발행 및 사취, 배당 지급 등의 재무 관련 활동이 불규칙하게 진행되고 있음을 보여줍니다. 현금흐름표 패턴 분석상 2022년에는 접근금지 기업, 2023년 2분기까지는 재활 기업으로 분류되어 불건전한 현금흐름 상태를 보여 부정적입니다.
올해 예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 계산되었습니다. 영업이익과 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 1,730원으로 현재주가 3,705원보다 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가되어 있는 것으로 해석해볼 수 있으므로 매수의견을 제시할 수 없습니다.
올해 예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 게산되었습니다. 가중 평균 ROE와 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 ROE가 회사채 할인율보다 낮아 초과손실 상태로 분류되며, 현재수준을 지속하는 경우의 적정주가는 2,303원으로 계산됩니다. 이는 현재주가인 3,705원보다 낮으므로 현재주가는 고평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있습니다. 하지만 초과손실을 20%를 감소시킨 경우의 적정주가는 4,069원으로 현재주가보다 높아집니다. 향후 회사가 이익개선을 이뤄 초과손실을 20% 이상 감소시키게 된다면 현재주가는 저평가 상태가 될 수 있습니다.
상당히 건전한 재무비율 상태를 보이고 있지만, 회사의 연간 및 분기 영업 활동이 부진하며, 현금 흐름 상태도 좋지 않은 모습이 관찰됩니다. 또한 적정주가 계산 결과에서는 모두 현재주가보다 낮게 계산되어 현재주가는 고평가 되어 있는 것으로 판단됩니다. 가중 평균 ROE 기준 SRIM 상에서는 초과손실을 20% 이상 감소시키면 저평가 상태가 되는 것으로 보이는데, 향후 회사가 이익 개선이 되는지 관찰할 필요가 있어보입니다. 현재로서는 매수 의견을 제시하기 어렵습니다. 분석 내용은 참고 자료이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있다.
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- 이 포스트는 2023/11/01 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,294 | 2,856 | 2,949 | 2,809 |
| 영업이익 | 150 | 160 | -28 | 64 |
| 영업이익률 | 6.54 | 5.60 | -0.95 | 2.29 |
| 당기순이익 | 124 | 663 | -338 | 73 |
| 당기순이익률 | 5.41 | 23.21 | -11.46 | 2.59 |
| 자본총계 | 2,336 | 3,647 | 3,327 | 3,268 |
| 자본금 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 7.87 | 19.72 | -4.64 | 5.57 |
| PER | 19.79 | 18.06 | 18.64 | 18.64 |
| PBR | 1.37 | 2.91 | 1.04 | 1.72 |
| IFRS(연결) | 2023/06 | 2023/09(E) | 2023/12(E) | 2024/03(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 750 | |||
| 영업이익 | 7 | |||
| 영업이익률 | 0.93 | |||
| 당기순이익 | -4 | |||
| 당기순이익률 | -0.53 | |||
| 자본총계 | 3,263 | |||
| 자본금 | 345 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 2.22 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.85 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 5,701 | 8,142 | 7,494 | 7,202 |
| 부채 | 3,365 | 4,495 | 4,167 | 3,938 |
| 자본 | 2,336 | 3,647 | 3,327 | 3,263 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 191.3 | 329.1 | 271.6 | 146.8 |
| 당좌비율 | 191.0 | 328.6 | 271.1 | 146.5 |
| 부채비율 | 144.1 | 123.3 | 125.2 | 120.7 |
| 유보율 | 603.3 | 913.0 | 860.4 | 848.9 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 236 | 249 | -804 | -56 |
| 투자활동 | 61 | 411 | 65 | -205 |
| 재무활동 | -227 | 375 | 80 | -148 |
| 패턴 | +/+/- | +/+/+ | -/+/+ | -/-/- |
| 과도기 | 과도기 | 접근금지 | 재활 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 18.64 | 1,193억원 | 1,730원 |
| 업종 (NV) | 19.73 | 1,263억원 | 1,832원 |
| 업종 (FG) | 509.46 | 32,605억원 | 47,289원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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