신성델타테크:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
신성델타테크 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
신성델타테크는 금형 제품을 제조하는 기업입니다.
주요 사업 분야는 가전, IT 및 자동차로 구분됩니다.
분석 날짜 기준은 2023/10/09이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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2020년부터 2022년까지의 연간재무제표를 보면, 매출액은 지속적으로 증가하였으며, 영업이익률과 당기순이익률도 상승 추세를 보이고 있습니다. 2022년에는 영업이익이 소폭 감소했지만, 회사의 영업 활동이 향상되고 있는 모습을 보입니다. ROE는 2021년에 16.62, 2022년에는 감소한 10.75이지만 양호한 수준을 보이고 있습니다. 이는 투자자가 회사에 투입한 자본에 대한 수익률이 줄어들었다는 것을 의미하지만 여전히 시장 평균에 비해 높은 편이거나, 다른 유사 업체들에 비해 경쟁력이 있음을 나타낼 수 있습니다. 즉, 회사의 수익성은 감소했지만 여전히 안정적인 성과를 보이고 있음을 나타냅니다.
2023년 6월까지의 데이터를 보면, 매출액은 2,037억원, 영업이익률은 5.74%로 나타났습니다. 영업이익률은 연간재무제표에 데이터에 비해 높은 성과로 2023년에는 작년 대비 더 좋은 성과를 기대해볼 수 있는 모습을 보입니다. ROE 또한 15.25로 작년에 비해 증가한 모습을 보입니다. 이는 투자자들이 회사에 투입한 자본에 대해 얻는 수익이 더 높아졌다는 것을 의미합니다. 이러한 상승은 회사의 경영 성과가 개선되었거나, 효율적인 자본 운용 전략을 통해 더 높은 이익을 창출하고 있음을 나타냅니다.
유동비율은 대체로 큰 변화가 없으며, 당좌비율은 감소하는 추세를 보입니다. 그리고 유동비율과 당좌비율은 대체로 낮은 수치를 보이고 있습니다. 유동비율이 큰 변화 없이 유지되는 것은 회사의 단기적 재무 안정성에 큰 변동이 없음을 보입니다. 그러나 당좌비율의 감소와 두 비율 모두 대체로 낮은 수치를 보이는 것은 현금 및 현금성 자산이 상대적으로 부족할 수 있음을 나타냅니다. 이는 단기적인 유동성 위험에 노출될 가능성이 있음을 시사합니다. 부채비율은 증가하는 추세를 보이지만 아직 부정적인 수치는 아닙니다. 이는 회사가 더 많은 부채를 사용하고 있다는 것을 의미하지만 현재의 수치는 아직 부정적인 영역에 도달하지 않았음을 보여, 적절한 부채 관리 전략을 통해 회사의 레버리지 효과를 활용하고 있을 수 있습니다. 유보율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익을 계속해서 축적하고 있음을 나타내며, 이는 장기적인 재무 건전성 및 성장 가능성을 반영하는 것으로 해석됩니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 마이너스로 전환되었지만 2023년 2분기까지는 플러스로 전환되었으며, 이전 년도에 비해 큰 폭으로 증가한 모습을 보입니다. 이는 회사의 주요 영업 활동이 이전에는 현금을 소모하더라도, 최근에는 현금을 생성하는 방향으로 개선되고 있음을 보이며, 영업 성과의 개선 또는 영업 활동의 효율성 향상을 나타낼 수 있습니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 지속적으로 투자 활동에 참여하고 있음을 보입니다. 성장을 위한 적극적인 투자 전략을 추구하고 있을 가능성이 있으나, 이러한 투자가 얼마나 효율적인지도 고려해야 합니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 변동성이 큰 편입니다. 2022년에는 플러스로 전환 및 큰 폭으로 증가했지만 2023년에는 다시 소폭 마이너스 상태로 전환되었습니다. 이는 회사의 자금 조달 및 상환 전략이 시장 환경이나 내부 재무 상황에 따라 조절되고 있음을 보입니다. 2022년의 플러스 상태와 큰 폭의 증가는 추가 자금을 조달했을 가능성이 있으며, 2023년의 소폭 마이너스 상태는 일부 부채의 상환 또는 주식의 회수 등을 진행했을 수 있음을 나타냅니다. 현금흐름표 패턴 분석상 2022년에는 재활기업으로 분류되었지만 2023년 2분기까지의 패턴으로는 우량기업으로 분류됩니다. 앞으로 남은 분기에서의 긍정적인 현금흐름 상태를 유지하는지 관찰하면 좋을 것 같습니다.
올해 예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 계산되었습니다. 가중 평균 PER로 계산된 영업이익*PER 적정주가는 19,735원으로 현재주가보다 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있으며 매수의견을 제시할 수 없습니다.
올해 예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 계산되었습니다. 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 평균 ROE는 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 6,274원으로 계산됩니다. 계산된 적정주가가 현재주가보다 매우 낮아 현재주가는 고평가되고 있는 것으로 판단해볼 수 있습니다. 이에 따라 매수의견을 제시할 수 없습니다.
매년 매출액의 꾸준한 증가, 2023년 2분기까지의 성과는 작년대비 성장한 모습과 건전한 현금흐름 상태, 유보율의 꾸준한 증가 등 긍정적인 모습이 다소 관찰되지만 낮은 유동비율과 당좌비율은 주의가 필요해보입니다. 영업이익*PER로 계산된 적정주가와 SRIM 결과에서는 모두 적정주가가 현재주가보다 낮은 것으로 계산되었으며, 이에 따라 현재주가는 고평가되어 있는 것으로 해석해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 없습니다. 하지만 해당 적정주가는 모두 최근 3년의 가중 평균으로 계산되어 정확한 수치는 아니며, 이 후 예상 수치가 공개되면 다시 계산해서 판단해볼 것을 추천드립니다. 이 분석 내용은 참고용이며 모든 투자의 결정은 개인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2023/10/09 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,931 | 7,375 | 7,934 | 7,247 |
| 영업이익 | 134 | 350 | 320 | 299 |
| 영업이익률 | 2.72 | 4.75 | 4.03 | 4.13 |
| 당기순이익 | 89 | 327 | 239 | 243 |
| 당기순이익률 | 1.80 | 4.43 | 3.01 | 3.36 |
| 자본총계 | 1,621 | 1,955 | 2,145 | 1,994 |
| 자본금 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 6.37 | 16.62 | 10.75 | 11.98 |
| PER | 33.61 | 18.61 | 12.66 | 18.14 |
| PBR | 2.00 | 2.99 | 1.29 | 1.98 |
| IFRS(연결) | 2023/06 | 2023/09(E) | 2023/12(E) | 2024/03(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,037 | |||
| 영업이익 | 117 | |||
| 영업이익률 | 5.74 | |||
| 당기순이익 | 94 | |||
| 당기순이익률 | 4.61 | |||
| 자본총계 | 2,356 | |||
| 자본금 | 137 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 15.25 | |||
| PER | ||||
| PBR | 1.67 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 4,115 | 5,172 | 6,278 | 6,644 |
| 부채 | 2,494 | 3,217 | 4,134 | 4,288 |
| 자본 | 1,621 | 1,955 | 2,145 | 2,356 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 95.4 | 96.4 | 93.3 | 95.4 |
| 당좌비율 | 82.0 | 73.6 | 73.3 | 78.0 |
| 부채비율 | 153.8 | 164.5 | 192.7 | 182.0 |
| 유보율 | 959.9 | 1,010.5 | 1,105.2 | 1,203.5 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 64 | 170 | -29 | 474 |
| 투자활동 | -122 | -117 | -569 | -138 |
| 재무활동 | 174 | -49 | 589 | -97 |
| 패턴 | +/-/+ | +/-/- | -/-/+ | +/-/- |
| 성장 | 우량 | 재활 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 18.14 | 5,424억원 | 19,735원 |
| 업종 (NV) | 12.29 | 3,675억원 | 13,371원 |
| 업종 (FG) | 69.37 | 20,742억원 | 75,470원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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