KG케미칼:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
KG케미칼 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
KG케미칼은 주로 비료 및 기타 화학 제품의 제조 및 유통에 종사하는 회사입니다.
화학, 에너지, 유통, 전자 결제, 미디어 및 금융 분야에서 사업을 운영합니다.
분석 날짜 기준은 2023/09/19이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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연간재무제표를 보면, 2022년 매출액은 66,074억원로 2021년 48,266억원 대비 증가하였습니다. 영업이익률은 2022년 7.58%로, 2021년 9.29%에 비해 감소한 것을 볼 수 있습니다. 그러나 당기순이익률은 2022년 14.42%로 2021년 5.84% 대비 크게 증가했습니다. 영업이익률이 감소한 점은 비용이 늘어나거나, 판매 가격이 하락한 것 등 여러 요인이 영향을 미친 것으로 보입니다. 이러한 현상은 경영 효율성이 약간 감소하였음을 시사하며, 이는 앞으로의 경영에 조금 더 주의가 필요하다는 신호로 볼 수 있습니다. 당기순이익률이 크게 증가한 것은 회사가 순수한 수익을 창출하는 능력이 매우 향상되었음을 보여줍니다. 또한 회사의 순이익률이 영업이익률보다 훨씬 높다는 점은, 회사가 영업 외적인 활동으로부터 상당한 이익을 얻고 있음을 나타내며, 이러한 활동이 회사의 전반적인 수익성을 높이는 데 기여하고 있음을 보입니다. 회사의 성장세와 수익성이 긍정적인 방향으로 발전하고 있는 것으로 보이며, 특히 순이익률의 큰 증가는 회사의 건전성과 안정성을 더욱 높여주는 중요한 요소로 작용하고 있음을 보입니다. 그러나 영업이익률의 감소는 앞으로의 경영에 조금 더 주의를 기울여야 함을 나타내는 경고 신호로도 해석될 수 있습니다.
2023년 2분기까지의 데이터를 보면 매출액은 23,218억원이며, 영업이익률은 6.04%입니다. 연간 데이터와 비교할 때 더 낮은 수치로 나타나 경영 상황이 약간 악화되었을 가능성이 있습니다. 영업이익률이 감소한 것은 회사의 매출 증가율이 둔화되었거나, 영업 비용이 상승했음을 의미할 수 있습니다. 이러한 상황은 시장 경쟁이 치열해지거나, 원재료 비용 상승 등 다양한 외부 요인들로 인해 발생할 수 있습니다.
유동비율과 당좌비율은 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 다만 당좌비율은 대체로 낮은 수치를 보입니다. 이는 회사의 단기적인 부채 지급 능력이 향상되고 있음을 보입니다. 그러나 당좌비율이 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있어 단기적인 유동성 위험이 여전히 존재할 수 있음을 보입니다. 부채비율은 꾸준히 감소하는 추세를 보이며, 2022년에는 115%로 건전한 수치를 보이고 있습니다. 이는 회사의 건전성이 개선되고 있음을 보여줍니다. 회사가 자본 대비 부채 비율을 적절히 관리하고 있음을 시사하며, 재무 안정성이 높아지고 있음을 보입니다. 유보율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익을 잘 축적하고 있으며, 이를 통해 자본력을 늘리고 있음을 보입니다. 회사의 안정성과 지속 가능한 성장을 위한 긍정적인 지표로 해석될 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 변동성이 있지만 꾸준히 플러스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 영업활동을 통해 안정적으로 현금을 창출하고 있음을 보이며, 회사의 영업 기반이 건전함을 나타내는 긍정적인 지표로 볼 수 있습니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태였지만 2022년에는 플러스 상태로 전환되었습니다. 2023년 2분기까지의 데이터에서는 다시 마이너스로 전환되었습니다. 이는 회사가 투자 활동에 대한 전략을 변경하고 있을 가능성이 있음을 보입니다. 재무활동으로 인한 현금흐름도 변동성이 크며, 2022년에는 마이너스 수치가 커졌지만 2023년 2분기에는 플러스로 전환되었습니다. 이는 회사의 재무 전략이 활발하게 진행되고 있는 것으로 해석될 수도 있습니다. 2023년 2분기에 플러스로 전환된 것은 회사가 더 많은 자금을 확보하고 있음을 나타내며, 이러한 자금이 회사의 성장 전략을 지원할 수 있음을 보입니다. 현금흐름표 패턴 분석상 2022년에는 과도기 기업으로 분류되지만 2023년 2분기까지의 현금흐름으로는 성장기업으로 분류되어 긍정적인 추세를 보이고 있습니다.
올해 예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 계산되었습니다. 가중 평균 PER 기준으로 계산된 적정주가 22,962원은 현재주가 8,400원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 해석해볼 수 있으며, 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
올해 예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 계산되었습니다. 회사채 할인율 BBB- SRIM 계산 결과, 가중 평균 ROE는 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 가중 평균 ROE로 계산된 SRIM 적정주가는 32,358원으로 계산되어 현재주가인 8,400원보다 높습니다. 초과손실이 50% 이상 감소해도 현재주가보다 높은 적정주가가 계산됩니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 해석해볼 수 있으며, 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
최근 재무 상황을 보면, 매출액은 증가하였으나 영업이익률은 감소한 모습을 보이고 있어 경영 효율성이 약간 감소한 모습을 보입니다. 하지만 당기순이익률은 크게 증가하여 순수익을 창출하는 능력이 매우 향상되었음을 보여줍니다. 재무비율에서는 당좌비율의 낮은 수치 외에는 모두 긍정적인 수치를 보이며, 현금흐름은 패턴 분석에서는 2023년 2분기까지의 추세로는 성장기업으로 분류되어 긍정적인 모습을 보입니다. 적정주가 계산 결과에서는 현재 주가가 저평가되어 있는 것으로 계산됩니다. 종합적으로 봤을 때 회사의 수익성과 전반적인 안정성은 건전한 수치를 보이고 있고 현재주가는 저평가되어 있어 장기 투자로서의 매수 의견은 제시해볼 수 있습니다. 이 분석 내용은 참고 자료이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
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- 이 포스트는 2023/09/19 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 36,864 | 48,266 | 66,074 | 55,270 |
| 영업이익 | 2,430 | 4,482 | 5,011 | 4,404 |
| 영업이익률 | 6.59 | 9.29 | 7.58 | 7.97 |
| 당기순이익 | 1,547 | 2,820 | 9,528 | 5,962 |
| 당기순이익률 | 4.20 | 5.84 | 14.42 | 10.79 |
| 자본총계 | 15,077 | 17,875 | 32,409 | 24,676 |
| 자본금 | 674 | 716 | 716 | 709 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 11.94 | 17.38 | 47.97 | 31.77 |
| PER | 7.19 | 5.71 | 0.94 | 3.57 |
| PBR | 0.81 | 0.86 | 0.36 | 0.60 |
| IFRS(연결) | 2023/06 | 2023/09(E) | 2023/12(E) | 2024/03(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 23,218 | |||
| 영업이익 | 1,402 | |||
| 영업이익률 | 6.04 | |||
| 당기순이익 | 1,107 | |||
| 당기순이익률 | 4.77 | |||
| 자본총계 | 34,395 | |||
| 자본금 | 716 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 13.42 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.70 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 43,235 | 48,849 | 69,819 | 73,639 |
| 부채 | 28,159 | 30,974 | 37,410 | 39,244 |
| 자본 | 15,077 | 17,875 | 32,409 | 34,395 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 92.2 | 103.8 | 111.2 | 135.3 |
| 당좌비율 | 66.2 | 63.8 | 75.3 | 89.3 |
| 부채비율 | 186.8 | 173.3 | 115.4 | 114.1 |
| 유보율 | 468.3 | 590.4 | 1,017.8 | 1,098.6 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 3,103 | 1,474 | 2,778 | 1,606 |
| 투자활동 | -1,829 | -1,464 | 1,607 | -3,954 |
| 재무활동 | -2,172 | 1,248 | -4,057 | 855 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/+ | +/+/- | +/-/+ |
| 우량 | 성장 | 과도기 | 성장 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 3.57 | 15,722억원 | 22,962원 |
| 업종 (NV) | 18.64 | 82,091억원 | 119,895원 |
| 업종 (FG) | 12.33 | 54,301억원 | 79,307원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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