두산밥캣:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
두산밥캣 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
두산밥캣은 대한민국 기반의 건설 기계 제조 기업입니다.
주력 제품으로는 스키드 스티어 로더, 컴팩트 트랙 로더, 미니 굴삭기 등이 있으며, 이 외에도 휴대용 전력 장비를 포함한 다양한 제품을 생산하고 있습니다.
국내외 시장에서 제품을 판매하며, 건설 기계 제조 분야에서 높은 경쟁력을 유지하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2023/09/14이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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연간재무제표를 보면, 2020년부터 2023년 예상까지 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 영업이익률 또한 9.2%에서 13.9%로 증가하였으며, 당기순이익률 역시 6.15%에서 16.18%로 상승하였습니다. 이러한 데이터를 통해 회사의 성장세가 지속되고 있음을 알 수 있습니다. PER은 꾸준히 감소하는 추세를 보이고 있으며, ROE는 증가하는 추세를 보입니다. PER이 감소하고 ROE가 증가하는 추세를 보이는 현재 상황은 기업이 자본을 효율적으로 운용하여 높은 수익률을 달성하고 있으며, 주식 가격이 이익에 비해 상대적으로 낮은 수준임을 나타낼 수 있습니다. 이러한 상황은 투자 기회로 볼 수 있으며, 투자자들은 이러한 기업에 대해 더욱 주목할 수 있습니다.
2023년 6월까지의 매출액은 26,356억원으로 나타났으며, 영업이익률은 17.49%, 당기순이익률은 22.07%로 높은 수치를 기록하였으며, 연간재무제표에 비해 높은 수치입니다. 3분기부터의 예상 수치에서는 다소 낮아지지만 안정적인 수치를 유지하고 있습니다. 현재의 높은 수익률과 예상 수치가 안정적이라는 점은 기업의 재무 건전성과 지속 가능한 성장이 이루어지고 있음을 보여줍니다.
유동비율과 당좌비율은 꾸준히 감소하는 추세를 보이며, 당좌비율은 2021년부터 부정적인 수치를 보입니다. 이는 단기적인 부채 지급 능력이 약화되고 있음을 보여줍니다. 특히 2021년부터 당좌비율이 부정적인 수치를 보이며, 단기 부채에 대해 현금 및 현금성 자산으로 대응하는 능력이 떨어지고 있음을 보입니다. 이러한 추세는 재무 건전성 면에서 위험 요소로 평가될 수 있습니다. 부채비율은 2020년에 비해 조금 증가하는 추세이지만 대체로 건전한 수치를 유지하고 있습니다. 이는 기업이 장기적인 안정성을 유지하고 있으며, 높은 부채 수준에 빠지지 않고 있음을 나타냅니다. 그러나 계속된 증가 추세는 주의 깊게 지켜봐야 하는 부분으로, 향후 부채 관리 전략에 대한 검토가 필요할 수 있습니다. 유보율은 꾸준히 증가하는 추세로 보입니다. 이는 기업이 이익을 재투자하며 자본을 축적하고 있는 상황을 나타냅니다. 이러한 상황은 기업의 내부 성장 기반을 확립하고 있는 것으로 해석되며, 장기적으로 기업의 안정성 및 성장 잠재력이 높아짐을 의미합니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 2021년에 조금 낮아졌었지만 대체로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 기업의 핵심 업무가 건강하게 성장하고 있음을 의미할 수 있으며, 향후 영업 활동에서 지속적인 성장이 예상됨을 보입니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 변동성이 크지만 꾸준히 마이너스 상태를 보입니다. 이는 기업이 투자에 대한 지출이 계속되고 있음을 나타냅니다. 이러한 현상은 투자 확대와 연관이 있을 수 있으며, 기업의 성장 전략 및 투자 효율에 대해 분석하는 것이 중요함을 보입니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 2021년까지는 플러스 상태였지만 2022년에 큰 폭으로 마이너스 상태가 됐습니다. 이러한 변화는 기업이 대출을 상환하거나 자본을 줄이는 방식으로 현금을 사용했을 수 있음을 보여줍니다. 현금흐름표 패턴 분석상 성장 또는 우량 기업으로 분류되어 전반적으로 건전한 현금흐름 상태를 보입니다.
예상 PER 기준으로 계산된 적정주가는 85,608원이며, 최근 3년의 가중 평균 PER 기준으로 계산된 적정주가는 114,375원로 현재 주가 54,300원보다 높습니다. 이는 현재 주가가 저평가되어 있음을 나타내며, 매수의견을 제시할 수 있습니다.
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE는 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태를 보입니다. 현재 수준을 지속하는 경우의 예상 ROE 로 계산된 SRIM 적정주가는 71,896원으로 현재주가보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가 되어 있는 것으로 판단해볼 수 있습니다. 최근 3년의 가중 평균 ROE는 회사채 할인율보다 낮아 초과 손실로 분류되며, 계산된 적정주가는 48,790원으로 현재주가보다 낮아 예상 ROE SRIM 결과와는 다르게 고평가 상태로 계산됩니다. 예상 ROE로 계산된 결과가 더 정확하겠지만 가중 평균 ROE로 계산된 SRIM도 참고용으로 확인해보시면 좋을 것 같습니다.
회사의 성장세가 지속되고 있으며, 대체로 건전한 현금흐름 상태를 확인해볼 수 있었습니다. 다만, 유동비율과 당좌비율의 감소는 재무 건전성면에서 위험 요소로 평가될 수 있으니 이 부분은 주의가 필요해보입니다. 영업이익*PER로 계산된 적정주가 및 예상 ROE로 계산된 SRIM 적정주가 모두 현재주가보다 높은 주가로 계산됩니다. 이를 통해 저평가 되어 있는 것으로 판단해볼 수 있으며, 매수의견을 제시할 수 있습니다. 이 분석 내용은 참고 내용이며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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- 이 포스트는 2023/09/14 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
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- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 42,821 | 58,162 | 86,219 | 100,103 |
| 영업이익 | 3,939 | 5,953 | 10,716 | 13,932 |
| 영업이익률 | 9.20 | 10.24 | 12.43 | 13.92 |
| 당기순이익 | 2,475 | 3,859 | 6,441 | 8,788 |
| 당기순이익률 | 5.78 | 6.63 | 7.47 | 8.78 |
| 자본총계 | 40,738 | 43,213 | 50,244 | 58,635 |
| 자본금 | 469 | 511 | 546 | 558 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 6.15 | 9.19 | 13.78 | 16.18 |
| PER | 12.01 | 10.59 | 5.39 | 6.16 |
| PBR | 0.73 | 0.95 | 0.69 | 0.93 |
| IFRS(연결) | 2023/06 | 2023/09(E) | 2023/12(E) | 2024/03(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 26,356 | 25,245 | 24,189 | 24,902 |
| 영업이익 | 4,609 | 3,176 | 2,692 | 3,173 |
| 영업이익률 | 17.49 | 12.58 | 11.13 | 12.74 |
| 당기순이익 | 3,048 | 1,660 | 1,680 | 1,901 |
| 당기순이익률 | 11.56 | 6.58 | 6.95 | 7.64 |
| 자본총계 | 56,934 | |||
| 자본금 | 566 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 22.07 | 14.44 | 16.98 | 16.98 |
| PER | ||||
| PBR | 1.03 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 69,606 | 85,809 | 92,484 | 103,311 |
| 부채 | 28,868 | 42,596 | 42,240 | 46,377 |
| 자본 | 40,738 | 43,213 | 50,244 | 56,934 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 184.0 | 176.6 | 150.1 | 164.7 |
| 당좌비율 | 118.8 | 99.6 | 69.7 | 88.7 |
| 부채비율 | 70.9 | 98.6 | 84.1 | 81.5 |
| 유보율 | 8,588.4 | 8,358.2 | 9,102.2 | 9,970.3 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 5,653 | 4,600 | 7,040 | 7,825 |
| 투자활동 | -2,389 | -8,621 | -1,226 | -847 |
| 재무활동 | 2,424 | 5,242 | -8,750 | -1,014 |
| 패턴 | +/-/+ | +/-/+ | +/-/- | +/-/- |
| 성장 | 성장 | 우량 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 6.16 | 85,821억원 | 85,608원 |
| 가중 평균 | 8.23 | 114,660억원 | 114,375원 |
| 업종 (NV) | 20.40 | 284,213억원 | 283,507원 |
| 업종 (FG) | 93.46 | 1,302,085억원 | 1,298,849원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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