삼영:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
삼영 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
삼영은 주로 필름 제조 및 판매에 종사하는 기업입니다.
세 개의 사업 부문을 운영하며, 그 중 필름 부문에서는 다양한 종류의 필름을 제조하고 판매합니다.
또한, 중공업 부문에서는 대형 선박 엔진 부품을, 베트남 부문에서는 식품 포장용 랩을 제조하고 판매합니다.
분석 날짜 기준은 2023/09/20이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
🚀 목차 (클릭시 이동)
연간재무제표를 보면 매출액이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년 예상 수치에서는 영업이익률도 상승하고 있습니다. 당기순이익률 역시 증가하는 추세를 보이고 있어 긍정적으로 평가할 수 있습니다. 특히, 2023년에는 영업이익률이 크게 상승할 것으로 예상되며, 이는 회사의 수익성이 향상될 것이라는 신호로 해석될 수 있습니다. ROE는 2023년 예상 수치에서는 크게 증가하지만, PER은 2022년과 비슷한 수치인 30.71로 나타납니다. ROE가 증가한 것은 회사의 자본 수익률이 향상되고 있음을 보이며, 이는 투자자에게 더 좋은 수익을 제공할 가능성이 있음을 의미합니다. 한편, PER로 보면 시장에서 비교적 높은 평가를 받고 있음을 보입니다. 이는 주식이 고평가 될 가능성도 있음을 시사하므로 투자자들은 주의를 기울여야 할 수도 있습니다.
2023년 6월 분기까지의 데이터를 보면, 매출액은 336억원으로 나타나며, 영업이익률은 2.08%, 당기순이익은 12로 나타났습니다. 이 수치는 2022년의 성과에 비해 높은 수치이며, 2022년의 성과에 비해 향상된 경영 성과를 보이고 있음을 보입니다. 이러한 결과는 회사의 경영 상황이 긍정적인 방향으로 성장하고 있는 것으로 해석해볼 수 있습니다.
유동비율과 당좌비율은 감소하는 추세를 보이며, 대체로 낮은 수치를 보입니다. 이는 회사의 단기적인 유동성 위험이 높아질 수 있음을 보입니다. 부채비율은 증가하는 추세를 보이며, 2022년부터는 조금 높은 수치로 나타납니다. 이는 회사의 재무 건전성이 저하되고 있음을 보입니다. 유보율은 증가하는 추세를 보입니다. 회사가 수익을 잘 축적하고 있는 상황을 반영하며, 이는 회사의 안정성과 재무 건전성 측면에서 긍정적으로 해석될 수 있음을 보입니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 조금 변동성이 있지만 대체로 플러스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 비즈니스 모델의 안정성을 시사하며, 회사가 건전한 영업 활동을 수행하고 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태를 유지하고 있으며, 2022년에는 그 수치가 크게 증가했었습니다. 이는 회사가 확장 또는 개선을 위한 투자를 활발히 진행하고 있음을 보입니다. 물론, 이러한 투자가 미래에 양호한 성과를 가져올지는 추가적인 분석이 필요합니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 2021년부터 플러스로 전환되었으며, 2022년에 크게 증가했습니다. 이는 회사가 2022년에 새로운 자본을 확보하고, 재무구조를 개선을 시도한 것일 수 있습니다. 회사가 자금 조달 전략을 통해 비즈니스를 확장하려는 의도를 나타낼 수 있습니다. 현금흐름표 패턴 분석상 성장 기업 또는 우량 기업으로 분류되어 긍정적인 현금흐름 상태를 보입니다.
현재 주가는 5,500원이며, 예상 PER로 계산된 적정주가 5,509원과 비슷한 수준입니다. 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 16,759원으로 현재 주가보다 훨씬 높습니다. 올해 예상 수치가 더 신뢰성있는 수치이므로 예상 PER로 계산된 적정주가로만 평가하자면, 현재주가와 큰 차이가 없기 때문에 매수의견을 내리기에는 어려움이 있습니다.
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE 모두 회사채 할인율보다 낮아 초과 손실 상태로 분류됩니다. 각 ROE로 계산된 적정주가 모두 현재주가보다 낮게 계산되며, 이는 현재주가가 고평가되어 있는 것으로 해석될 수 있습니다. 초과손실을 50% 이상 감소시켜도 적정주가는 현재주가보다 낮으므로, 매수를 추천하지 않습니다.
회사의 연간 및 분기 재무제표를 분석한 결과, 매출액, 영업이익률, 당기순이익률이 긍정적인 추세를 보이고 있으며, 건전한 현금흐름표 상태를 보여줍니다. 그러나 재무비율에서는 유동/당좌비율의 감소 및 부채비율의 증가 등 부정적인 신호가 관찰되어 이 부분은 주의가 필요해보입니다. 영업이익*PER 및 SRIM 적정주가 계산을 통해 현재 주가가 저평가 또는 적정주가에 위치하고 있는 것으로 판단되어, 장기투자로서의 매수는 추천하지 않습니다. 이 분석 내용은 참고 자료이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2023/09/20 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,177 | 1,333 | 1,477 | 1,586 |
| 영업이익 | 13 | 26 | 10 | 61 |
| 영업이익률 | 1.10 | 1.95 | 0.68 | 3.85 |
| 당기순이익 | 12 | 36 | 11 | 51 |
| 당기순이익률 | 1.02 | 2.70 | 0.74 | 3.22 |
| 자본총계 | 457 | 505 | 521 | 559 |
| 자본금 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 0.49 | 7.50 | 5.37 | 10.30 |
| PER | 410.89 | 29.30 | 30.33 | 30.71 |
| PBR | 2.00 | 2.09 | 1.58 | 3.06 |
| IFRS(연결) | 2023/06 | 2023/09(E) | 2023/12(E) | 2024/03(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 336 | |||
| 영업이익 | 7 | |||
| 영업이익률 | 2.08 | |||
| 당기순이익 | 12 | |||
| 당기순이익률 | 3.57 | |||
| 자본총계 | 520 | |||
| 자본금 | 170 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 9.57 | |||
| PER | ||||
| PBR | 2.66 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 1,090 | 1,177 | 1,358 | 1,411 |
| 부채 | 632 | 671 | 837 | 891 |
| 자본 | 457 | 505 | 521 | 520 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 90.7 | 90.2 | 79.1 | 74.0 |
| 당좌비율 | 61.7 | 63.3 | 51.3 | 49.9 |
| 부채비율 | 138.2 | 132.8 | 160.7 | 171.3 |
| 유보율 | 159.6 | 186.7 | 205.0 | 221.4 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 108 | 71 | 116 | 60 |
| 투자활동 | -74 | -80 | -208 | -71 |
| 재무활동 | -10 | 36 | 159 | -3 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/+ | +/-/+ | +/-/- |
| 우량 | 성장 | 성장 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 30.71 | 1,873억원 | 5,509원 |
| 가중 평균 | 93.41 | 5,698억원 | 16,759원 |
| 업종 (NV) | 35.84 | 2,186억원 | 6,429원 |
| 업종 (FG) | 12.15 | 741억원 | 2,179원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
저를 응원해주세요!
'Little Investment > AI_2023' 카테고리의 다른 글
| 두산퓨얼셀 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.09.25 |
|---|---|
| SK디앤디 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.09.21 |
| KG케미칼 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.09.19 |
| 엔텔스 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.09.18 |
| 두산밥캣 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.09.14 |
