엔텔스:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
엔텔스 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
엔텔스는 소프트웨어 솔루션 제공 회사로, 유선 및 무선 통신 및 방송 서비스 영역에 대한 솔루션을 제공합니다.
여기에는 다양한 브랜드 이름 아래에서 서비스 개시, 계정 수집, 게이트웨이 및 분석을 위한 운영 지원 시스템, 고객 정보 및 제품 정보 관리, 계산 및 계정 데이터를 위한 비즈니스 지원 시스템, 그리고 컨텐츠 관리 및 사용자 식별을 위한 서비스 플랫폼이 포함됩니다.
또한 컨버전스 솔루션 서비스를 제공하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2023/09/18이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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연간재무제표를 보면, 2022년에는 매출액이 536억으로 전년 대비 감소하였으며, 영업이익률은 -0.75%로 전년 대비 감소하였습니다. 당기순이익률 역시 1억으로 전년 대비 감소하였습니다. 이러한 데이터를 통해 회사의 성장이 둔화하고 있음을 알 수 있습니다. 특히 영업이익이 마이너스로 전환된 것은 주의가 필요한 신호로 보입니다. 또한 ROE는 꾸준히 감소하고 있는데 이는 ROE가 꾸준히 감소하고 있는 것은 기업의 수익성이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
2023년 2분기까지의 데이터를 보면 매출액은 88억으로, 영업이익률은 -18.18%로 나타났는데, 2022년과 비교해서 더욱 악화된 상태를 보입니다. 이는 기업의 수익성이 크게 감소했음을 나타내며, 특히 영업이익률이 마이너스인 것은 기업의 핵심 업무가 손실을 보고 있다는 경고 신호로 해석될 수 있습니다. 이러한 수치는 투자자들에게 신중을 기하게 할 수 있으며, 기업 경영진은 이러한 부정적인 트렌드를 반전시키기 위한 전략을 세워야 할 것으로 보입니다.
유동비율과 당좌비율은 변동이 살짝 있지만 대체로 굉장히 높은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 단기적으로 기업의 재무 안정성이 높음을 보여주며, 현금흐름 관리에 유리한 상황임을 보입니다. 부채비율은 조금 상승하는 추세를 보이지만 수치 자체는 전체적으로 낮은 수치를 보입니다. 이는 기업의 재무 구조가 상대적으로 안정적임을 보여주며, 경영 위험도가 낮은 상태임을 보입니다. 유보율은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 이익을 재투자하지 않고 배당이나 자본 환수를 통해 주주에게 돌려주고 있음을 나타낼 수 있습니다. 기업의 성장이 둔화하고 있거나, 기업 경영진이 새로운 투자 기회를 찾기 어렵다고 판단하고 있는 상황을 반영할 수 있음을 보입니다.
현금흐름표는 2021년에 크게 증가했으나 그 후부터는 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 2023년 2분기에는 마이너스로 전환되었습니다. 이것은 기업의 영업 활동에서 현금 유입이 감소하고 있는 상황임을 나타냅니다. 이는 영업 활동의 효율성이 저하되고 있음을 보여주며, 앞으로의 기업 경영에 대해 신중한 접근이 필요함을 보입니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 변동성이 커보입니다. 2022년에는 플러스 상태이며, 2023년 2분기까지는 마이너스 상태를 보입니다. 2023년 2분기까지 마이너스 상태를 보이는 것은 기업이 활발한 투자 활동을 이어가고 있지만, 그로 인한 현금 유출이 많다는 것을 의미합니다. 투자의 효과가 나타나기까지는 시간이 필요하므로, 단기적인 현금 흐름의 변동에 대해 너무 큰 우려는 하지 않아도 될 것으로 보입니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 부채 감소 또는 배당 지급 등으로 인해 현금이 줄어들고 있음을 보여줍니다. 이러한 상황은 기업의 재무 안정성을 유지하기 위한 노력의 일환으로 볼 수 있으며, 장기적으로 긍정적인 효과를 가져올 수 있음을 보입니다. 현금흐름표 패턴 분석상 2022년에는 과도기, 2023년 2분기에는 재활기업으로 분류되어 투자에 적합한 상태는 아닌 것으로 보입니다.
올해 예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 계산되었습니다. 영업이익*PER로 계산된 적정주가 계산 결과, 적정주가는 현재주가보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있지만 PER이 비정상적으로 높기 때문에 이는 유효한 계산 결과라고 보기에는 어려움이 있어 보입니다.
올해 예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중평균 ROE로만 계산되었습니다. 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 ROE는 회사채 할인율보다 낮아 초과손실 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우에 가중 평균 ROE로 계산된 적정주가는 현재주가보다 낮습니다. 초과손실을 50% 이상 감소시켜도 적정주가는 현재주가보다 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가 되어 있는 것으로 판단해볼 수 있습니다. 회사채 할인율을 가중 ROE보다 낮은 AA 5년(4.76%)으로 계산해도 적정주가는 6,128원으로 현재주가보다 낮은 것으로 확인됩니다. 이에 따라 매수의견은 제시하기 어렵습니다.
회사의 연간 및 분기 재무제표를 확인해보면, 재무비율 상으로는 긍정적인 수치도 보이지만, 매출액 감소와 영업이익률의 하락이 관찰되며, 회사의 성장이 둔화하고 있는 것으로 판단됩니다. 또한 현금 흐름 또한 부정적인 상황을 보이고 있습니다. SRIM 적정주가 계산 결과에서는 현재주가가 고평가인 상태로 계산됩니다. 이에 따라 장기투자로서 매수하는 것은 주의가 필요해보입니다. 분석 내용은 참고 자료이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/09/18 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 567 | 575 | 536 | 554 |
| 영업이익 | 43 | 24 | -4 | 13 |
| 영업이익률 | 7.58 | 4.17 | -0.75 | 2.38 |
| 당기순이익 | 74 | 42 | 1 | 27 |
| 당기순이익률 | 13.05 | 7.30 | 0.19 | 4.84 |
| 자본총계 | 491 | 531 | 523 | 520 |
| 자본금 | 35 | 51 | 51 | 48 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 16.15 | 8.18 | 0.22 | 5.53 |
| PER | 8.44 | 26.37 | 440.61 | 230.50 |
| PBR | 1.22 | 2.01 | 0.92 | 1.33 |
| IFRS(연결) | 2023/06 | 2023/09(E) | 2023/12(E) | 2024/03(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 88 | |||
| 영업이익 | -16 | |||
| 영업이익률 | -18.18 | |||
| 당기순이익 | -10 | |||
| 당기순이익률 | -11.36 | |||
| 자본총계 | 500 | |||
| 자본금 | 51 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | -7.91 | |||
| PER | ||||
| PBR | 1.09 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 605 | 678 | 662 | 572 |
| 부채 | 114 | 147 | 139 | 73 |
| 자본 | 491 | 531 | 523 | 500 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 414.0 | 372.6 | 416.8 | 695.0 |
| 당좌비율 | 414.0 | 372.5 | 416.8 | 694.9 |
| 부채비율 | 23.3 | 27.8 | 26.6 | 14.5 |
| 유보율 | 1,375.6 | 971.4 | 975.5 | 930.4 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -58 | 93 | 18 | -70 |
| 투자활동 | 6 | -53 | 57 | -89 |
| 재무활동 | -5 | -2 | -11 | -1 |
| 패턴 | -/+/- | +/-/- | +/+/- | -/-/- |
| 위험 | 우량 | 과도기 | 재활 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 230.50 | 2,996억원 | 29,244원 |
| 업종 (NV) | 22.87 | 297억원 | 2,899원 |
| 업종 (FG) | 595.57 | 7,742억원 | 75,570원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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