샘표식품:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
샘표식품 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
샘표식품은 주로 조미료 제조에 종사하는 기업입니다.
주요 제품 포트폴리오에는 간장, 바비큐 소스, 된장, 고추장, 핫소스 등이 포함되어 있습니다.
분석 날짜 기준은 2023/08/25이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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2020년부터 2022년까지의 연간재무제표를 보면, 매출액은 지속적으로 증가하고 있습니다. 그러나 영업이익률과 당기순이익률은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년의 영업이익률 13.42%에서 2022년의 2.99%로 크게 감소하였습니다. 이는 회사의 수익성이 점차 악화되고 있음을 의미합니다.
2023년 6월까지의 분기 데이터를 보면, 영업이익률은 3.14534%로 나타났습니다. 이는 연간 데이터에 비해 상대적으로 낮은 수치이지만 2022년 대비해서는 높은 수치입니다. 이후 3분기부터의 추이를 지켜보는 것이 좋을 것 같습니다.
유동비율과 당좌비율은 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 단기 부채 지급 능력이 점차 약화되고 있는 것으로 해석될 수 있습니다. 부채비율은 조금씩 증가하는 추세를 보이지만 전체적으로 낮은 수치를 보입니다. 이는 회사는 부채를 조금씩 늘리고 있지만, 전체적으로 부채 의존도는 낮은 것으로 볼 수 있습니다. 유보율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 이익이 누적되어 자본이 꾸준히 증가하고 있는 것으로 해석해볼 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 플러스 상태이지만 꾸준히 수치가 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 주요 영업 활동에서 나오는 현금은 양호하나, 그 규모가 점차 줄어들고 있음을 알 수 있습니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태이며 다소 변동성이 있습니다. 이는 다소 변동은 있지만 회사가 투자를 위해 꾸준히 현금을 사용하고 있는 것을 알 수 있습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 변동이 크며, 2022년에는 소폭 마이너스를 보입니다. 이는 회사의 자금 조달 및 상환 활동이 일정하지 않고, 주기적이거나 예측하기 어려운 패턴을 보이는 것을 의미하며, 2022년에 회사는 재무활동으로 인해 더 많은 현금을 사용했거나 상환했음을 의미합니다. 현금흐름표 패턴 분석상 우량기업으로 분류되어 긍정적인 상태로 볼 순 있습니다.
예상 PER은 제공되지 않아서 최근 3년의 가중 평균 PER로만 계산되었습니다. 현재 주가는 37,850원이며, 가중 평균 PER에 따른 적정주가는 45,093원입니다. 이를 통해 현재 주가가 적정주가보다 저평가되어 있음을 알 수 있습니다. 따라서 매수의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 계산되었습니다. 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 ROE가 회사채 할인율보다 낮아 초과손실로 구분되지만, 현재수준을 지속하는 경우의 적정주가는 45,706원으로 현재주가보다 높습니다. 이에 따라 현재주가는 저평가 되어 있음을 알 수 있으며, 매수의견을 제시해볼 수 있습니다. 초과손실을 개선하면 더 높은 적정주가를 기대해볼 수 있습니다. 또한 회사채 할인율을 AA 기준의 적정주가를 계산해보면, 109,616원으로 현재주가보다 상당히 높습니다. 개개인별 선호하는 회사채 할인율로 계산된 적정주가로 참고하시면 되겠습니다.
회사의 매출은 증가하는 추세이나 수익성은 점차 악화되고 있습니다. 현금흐름표 패턴 분석상 우량기업으로 분류되며, 재무비율에서 부채비율과 유보율은 안정적입니다. 다만 단기 부채 지급 능력은 약화되고 있습니다. 전체적으로 부정적인 부분이 다소 보이지만 적정주가 계산 결과에서는 현재 주가가 저평가 되어 있는 것으로 계산되어 투자에 유리할 수도 있을 것 같습니다. 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2023/08/25 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,189 | 3,487 | 3,712 | 3,550 |
| 영업이익 | 428 | 235 | 111 | 205 |
| 영업이익률 | 13.42 | 6.74 | 2.99 | 5.78 |
| 당기순이익 | 361 | 237 | 131 | 205 |
| 당기순이익률 | 11.32 | 6.80 | 3.53 | 5.77 |
| 자본총계 | 1,922 | 2,150 | 2,274 | 2,174 |
| 자본금 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 20.65 | 11.64 | 5.92 | 10.28 |
| PER | 6.67 | 8.63 | 12.12 | 10.05 |
| PBR | 1.25 | 0.95 | 0.70 | 0.88 |
| IFRS(연결) | 2023/06 | 2023/09(E) | 2023/12(E) | 2024/03(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 922 | |||
| 영업이익 | 29 | |||
| 영업이익률 | 3.15 | |||
| 당기순이익 | 29 | |||
| 당기순이익률 | 3.15 | |||
| 자본총계 | 2,335 | |||
| 자본금 | 23 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 5.08 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.63 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 2,686 | 3,275 | 3,503 | 3,437 |
| 부채 | 765 | 1,126 | 1,229 | 1,101 |
| 자본 | 1,922 | 2,150 | 2,274 | 2,335 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 243.2 | 203.9 | 174.1 | 159.5 |
| 당좌비율 | 165.8 | 137.6 | 98.2 | 88.7 |
| 부채비율 | 39.8 | 52.4 | 54.1 | 47.2 |
| 유보율 | 8,317.5 | 9,314.7 | 9,857.5 | 10,128.0 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 460 | 320 | 152 | 81 |
| 투자활동 | -206 | -633 | -311 | -67 |
| 재무활동 | -92 | 317 | -8 | -1 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/+ | +/-/- | +/-/- |
| 우량 | 성장 | 우량 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 10.05 | 2,060억원 | 45,093원 |
| 업종 (NV) | 14.27 | 2,925억원 | 64,028원 |
| 업종 (FG) | 11.67 | 2,392억원 | 52,361원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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