한미반도체:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
한미반도체 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
한미반도체는 주로 반도체 장비 제조에 종사하는 기업입니다.
회사는 장비 부문과 수입 자동차 부문이 있습니다.
장비 부문에서는 반도체 장비, 태양광 장비, LED 장비 등을 제조합니다.
수입 자동차 부문에서는 BMW 브랜드의 수입 자동차의 거래 및 유지 보수를 담당합니다.
분석 날짜 기준은 2023/08/24이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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한미반도체의 연간재무제표를 보면, 매출액은 2020년부터 2021년까지 증가하였으나 2022년에는 감소하였습니다. 영업이익률과 당기순이익률은 2020년부터 2022년까지 지속적으로 증가하였습니다. 특히, 영업이익률은 2022년에 34.16%로 높은 수치를 기록하였습니다. 이는 회사의 영업 효율성이 향상되었음을 나타냅니다.
2023년 1, 2분기까지의 데이터를 보면, 매출액은 491억원, 영업이익률은 22.81%로 나타났습니다. 당기순이익은 340억원으로, 영업이익에 비해 높은 수치를 보이고 있습니다. 이는 회사의 단기적인 영업 성과가 양호함을 나타냅니다.
유동비율과 당좌비율은 꾸준히 증가하는 추세이며, 모두 굉장히 높은 수치를 보이고 있습니다. 이는 회사의 단기 부채를 상환할 능력이 강하며, 현금 및 현금성 자산의 상태가 좋음을 나타냅니다. 부채비율은 굉장히 낮은 수치이며 꾸준히 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 재무 구조가 안정적이며, 부채에 의존하는 정도가 점점 줄어들고 있습니다. 유보율은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 지속적으로 이익을 축적하며 자기자본을 확장시키고 있음을 나타냅니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 플러스이며 증가 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 주요 사업 활동에서 안정적으로 현금을 창출하고 있으며, 그 성과가 점점 좋아지고 있는 것을 볼 수 있습니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 변동성이 있으나 2022년에는 마이너스로 나타납니다. 이는 회사의 투자 활동은 일정하지 않으나, 2022년에는 투자로 인해 현금이 감소한 것을 볼 수 있습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스이며, 수치가 증가하고 있습니다. 이는 회사의 재무 활동(예: 부채 상환, 주식 매입 등)으로 인해 현금이 지출되며, 그 지출 규모가 점점 커지고 있는 것으로 볼 수 있습니다. 현금흐름표 패턴 분석상 2022년에는 우량 기업으로 분류되어 긍정적인 상태를 보이고 있습니다.
현재 주가는 55,500원이며, 예상 PER 기반 적정주가는 16,232원, 최근 3년의 가중 평균 PER 기반 적정주가는 8,079원으로 현재 주가가 적정주가보다 높습니다. 이는 주식이 고평가되어 있음을 나타내며, 투자에 주의가 필요합니다.
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE 수치 모두 회사채 할인율보다 높아 초과이익으로 분류됩니다. 현재 수준을 지속하는 경우, 예상 ROE, 가중 ROE로 계산된 적정주가 모두 현재주가보다 매우 낮은 수치로 계산됩니다. 이는 주식이 고평가되어 있음을 나타냅니다.
한미반도체는 영업 성과가 양호합니다. 또한 건전한 재무비율 및 재무 건전성이 꾸준히 좋아지고 있으며, 현금흐름표 패턴 분석상 우량 기업으로 분류됩니다. 그러나 현재 주가는 적정주가보다 높아 고평가되어 있어 투자에 주의가 필요합니다. 분석 내용은 참고 자료이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/08/24 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,574 | 3,732 | 3,276 | 2,038 |
| 영업이익 | 666 | 1,224 | 1,119 | 514 |
| 영업이익률 | 25.87 | 32.80 | 34.16 | 25.22 |
| 당기순이익 | 501 | 1,044 | 923 | 1,804 |
| 당기순이익률 | 19.46 | 27.97 | 28.17 | 88.52 |
| 자본총계 | 2,571 | 3,468 | 3,901 | 5,408 |
| 자본금 | 127 | 127 | 127 | 130 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 21.03 | 34.59 | 25.04 | 38.82 |
| PER | 18.76 | 18.06 | 12.31 | 30.74 |
| PBR | 3.38 | 5.40 | 2.87 | 10.28 |
| IFRS(연결) | 2023/06 | 2023/09(E) | 2023/12(E) | 2024/03(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 491 | 573 | 637 | 498 |
| 영업이익 | 112 | 158 | 183 | 114 |
| 영업이익률 | 22.81 | 27.57 | 28.73 | 22.89 |
| 당기순이익 | 340 | 136 | 115 | 68 |
| 당기순이익률 | 69.25 | 23.73 | 18.05 | 13.65 |
| 자본총계 | 5,426 | |||
| 자본금 | 127 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 25.98 | |||
| PER | ||||
| PBR | 5.41 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 3,270 | 4,293 | 4,554 | 6,221 |
| 부채 | 699 | 825 | 653 | 795 |
| 자본 | 2,571 | 3,468 | 3,901 | 5,426 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 309.2 | 309.6 | 427.6 | 614.4 |
| 당좌비율 | 237.8 | 203.2 | 300.6 | 430.9 |
| 부채비율 | 27.2 | 23.8 | 16.8 | 14.7 |
| 유보율 | 2,069.5 | 2,627.3 | 2,967.7 | 4,167.0 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 375 | 523 | 1,095 | 156 |
| 투자활동 | 117 | -650 | -181 | 231 |
| 재무활동 | -151 | -199 | -508 | -407 |
| 패턴 | +/+/- | +/-/- | +/-/- | +/+/- |
| 과도기 | 우량 | 우량 | 과도기 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 30.74 | 15,800억원 | 16,232원 |
| 가중 평균 | 15.30 | 7,864억원 | 8,079원 |
| 업종 (NV) | 12.07 | 6,204억원 | 6,374원 |
| 업종 (FG) | 94.88 | 48,768억원 | 50,101원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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