LG디스플레이:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
LG디스플레이 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
LG디스플레이는 주로 디스플레이 패널의 제조 및 판매에 종사하는 회사입니다.
회사는 TV, 스마트폰, 모니터, 노트북 및 태블릿용 디스플레이 패널을 생산하고 판매하며, LCD 및 OLED 기술 특허를 보유하고 있으며 원자재도 제조합니다.
분석 날짜 기준은 2023/08/10이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
🚀 목차 (클릭시 이동)
2020년에는 영업이익률이 -0.15%로 적자를 기록하였으나, 2021년에는 7.47%의 흑자로 전환되었습니다. 그러나 2022년에는 다시 -7.97%의 적자로 돌아갔습니다. 이러한 연간 영업이익률의 변동성은 투자에 있어서 주의가 필요합니다.
2023년 3월 분기의 영업이익률은 -24.90%로 큰 적자를 보이고 있습니다. 이후 6월 예상치는 -18.60%, 9월 예상치는 -8.47%, 12월 예상치는 1.28%로 점차 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 그러나 여전히 2023년 12월 분기까지 영업이익률이 낮은 수준을 유지하고 있어, 단기적인 투자에 있어서는 주의가 필요합니다.
유동비율과 당좌비율은 꾸준히 낮아지는 추세를 보이고 있습니다. 이는 기업의 단기적인 지급능력이 약화되고 있는 것을 시사합니다. 부채비율의 경우 2022년에 크게 증가했으며, 상당히 높은 수준입니다. 부채비율의 큰 증가는 기업의 재무 위험성이 높아졌으며, 자본 대비 부채의 비중이 늘어난 것을 의미합니다. 유보율도 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 기업의 누적된 이익 대비 자본의 비율이 줄어들고 있어, 재무 안정성이나 성장 잠재력에 대한 우려가 있을 수 있다는 신호를 보여줍니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 2021년 대비 감소했습니다. 이는 회사가 주요 사업 활동에서 생성되는 현금이 줄어들고 있음을 나타내며, 영업 성과의 악화를 시사합니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스이면서, 증가하고 있습니다. 이는 회사가 투자활동은 꾸준히 확대하고 있음을 보입니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 변동성이 크며, 2022년에는 플러스 상태로, 외부 자금 조달을 확대한 것으로 보입니다. 현금흐름표 패턴 분석상 2022년에는 성장 기업으로 분류되어 긍정적인 상태를 보입니다.
예상 영업이익이 적자이므로 PER로 계산하는 적정주가는 의미가 없습니다.
회사채 할인율 BBB- 5년 기준의 SRIM 계산 결과, 예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE 모두 회사채 할인율보다 낮으며, 마이너스입니다. 회사채 할인율보다 낮아 초과손실 상태로 분류되며, 회사가 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 현재주가보다 매우 낮으므로 고평가 상태로 판단해볼 수 있습니다. 하지만 초과손실을 40% 이상 감소시키면 적정주가가 현재주가보다 높아집니다. 회사가 이익 개선을 하는지 지켜볼 필요가 있어 보입니다.
최근 재무 상황은 불안정한 모습을 보이고 있습니다. 지속적인 적자, 유동비율과 당좌비율, 유보율의 감소, 부채비율의 상승, 감소하는 영업활동으로 인한 현금흐름 등 부정적인 수치가 많습니다. 또한 SRIM 계산 결과에서도 현재주가는 고평가 상태를 보이고 있습니다. 고로 장기 투자를 하기에는 부적합한 종목으로 보입니다. 투자자는 이러한 정보를 충분히 고려하여 신중한 투자 결정을 내려야 합니다. 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2023/08/10 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 242,616 | 298,780 | 261,518 | 214,120 |
| 영업이익 | -365 | 22,306 | -20,850 | -23,705 |
| 영업이익률 | -0.15 | 7.47 | -7.97 | -11.07 |
| 당기순이익 | -761 | 13,335 | -31,956 | -24,213 |
| 당기순이익률 | -0.31 | 4.46 | -12.22 | -11.31 |
| 자본총계 | 127,314 | 147,625 | 113,192 | 90,463 |
| 자본금 | 17,891 | 17,891 | 17,891 | 17,890 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | -0.83 | 9.68 | -26.71 | -28.60 |
| PER | 7.42 | |||
| PBR | 0.58 | 0.67 | 0.45 | 0.67 |
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(P) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 44,111 | 47,386 | 55,660 | 67,661 |
| 영업이익 | -10,984 | -8,815 | -4,715 | 864 |
| 영업이익률 | -24.90 | -18.60 | -8.47 | 1.28 |
| 당기순이익 | -11,531 | -6,988 | -4,468 | -140 |
| 당기순이익률 | -26.14 | -14.75 | -8.03 | -0.21 |
| 자본총계 | 105,287 | |||
| 자본금 | 17,891 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | -51.52 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.66 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 350,660 | 381,545 | 356,860 | 366,442 |
| 부채 | 223,346 | 233,920 | 243,668 | 261,155 |
| 자본 | 127,314 | 147,625 | 113,192 | 105,287 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 100.8 | 94.2 | 67.6 | 77.2 |
| 당좌비율 | 81.1 | 70.3 | 47.1 | 55.2 |
| 부채비율 | 175.4 | 158.5 | 215.3 | 248.0 |
| 유보율 | 537.0 | 633.3 | 452.2 | 401.2 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 22,788 | 57,534 | 30,110 | -5,735 |
| 투자활동 | -23,112 | -42,631 | -67,002 | -9,178 |
| 재무활동 | 9,318 | -24,661 | 19,460 | 18,291 |
| 패턴 | +/-/+ | +/-/- | +/-/+ | -/-/+ |
| 성장 | 우량 | 성장 | 재활 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 7.42 | -175,891억원 | -49,157원 |
| 업종 (NV) | -1.23 | 29,157억원 | 8,149원 |
| 업종 (FG) | 12.80 | -303,424억원 | -84,799원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
저를 응원해주세요!
'Little Investment > AI_2023' 카테고리의 다른 글
| SK텔레콤 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.08.15 |
|---|---|
| 삼양식품 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.08.14 |
| 모베이스전자 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.08.09 |
| 에이치엘비(HLB) 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.08.08 |
| 대한제당 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.08.07 |
