레인보우로보틱스:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
레인보우로보틱스 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
레인보우로보틱스는 로봇 개발 및 생산 회사입니다.
주로 물류, 테스트 및 검사, 기계 도구, 서비스 등에 사용되는 협동 로봇을 개발 및 제조하며, 연구용 인간형 이족 로봇, 교육 및 취미용 소형 마운트, 연구, 군사 등을 위한 중형 및 대형 마운트를 제공합니다.
또한 로봇 인증 및 기타 기술 서비스를 제공합니다.
분석 날짜 기준은 2023/08/04이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
🚀 목차 (클릭시 이동)
연간재무제표를 보면, 2020년과 2021년에는 영업이익률이 적자이지만 2022년에는 영업이익률이 9.56%로 증가하며 회복세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 영업 활동이 개선되고 있음을 나타냅니다.
분기재무제표를 살펴보면, 2023년 1분기의 영업이익률이 -754.839%로 크게 하락한 것을 확인할 수 있습니다. 이는 회사의 영업 활동이 크게 악화되었음을 의미하며, 투자에 매우 큰 위험이 따르는 상황을 나타냅니다. 하지만 당기순이익률이 353%로 나타났습니다. 이는 비영업활동에서의 수익이 많거나 비용 절감 등의 효과로 순이익이 증가했음을 의미하며, 이는 회사의 핵심 사업부문이 아닌 다른 요인에 의존하는 불안정한 수익 구조를 시사할 수 있습니다.
재무비율을 보면, 유동비율과 당좌비율이 2022년에는 감소했지만 2023년 1분기에 다시 증가하고 있습니다. 이는 회사의 단기적인 지급능력이 향상되고 있음을 나타냅니다. 또한 부채비율이 감소하고 있어 장기적인 안정성은 높아지고 있습니다. 부채비율의 경우 매우 낮은 수치를 보여 건전한 상태를 보입니다. 유보율도 지속적으로 증가하고 있어 내부적인 안정성이 높아지고 있음을 나타냅니다.
현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름이 불안정한 모습을 보이고 있습니다. 특히 2021년에는 큰 적자를 기록하였습니다. 그러나 2022년에는 다시 흑자로 전환하였습니다. 이는 회사의 영업 활동이 불안정하며, 이로 인한 현금 흐름에도 변동성이 크다는 것을 의미합니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태로 투자활동은 지속하고 있는 것으로 보이며, 재무활동으로 인한 현금흐름도 변동성이 큽니다. 2022년 기준 마이너스 상태로 채무이행을 진행했지만 낮은 수준입니다. 현금흐름표 패턴 분석상 2022년 기준으로 우량기업으로 분류되지만 2023년 1분기에는 재활기업으로 분류됩니다. 이후 2분기부터 모니터링이 필요할 것 같습니다.
영업이익*PER를 이용한 적정주가 계산 결과, 예상 PER은 제공되지 않았으며, PER이 현재 2022년 밖에 기록되지 않았습니다. 이로 인해 가중 평균 PER은 2022년의 PER인 100.45로 계산되며, 해당 PER로 계산된 적정주가는 현재주가보다 매우 낮게 계산됩니다. 이는 현재 주가가 고평가되어 있음을 의미할 수 있습니다.
예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로 계산되었으나, 가중 평균 ROE가 마이너스로 계산되어 SRIM 계산은 의미가 없습니다. 회사채 할인율 BBB- 5년 기준의 SRIM 계산 결과에서 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 ROE가 마이너스라 적정주가 또한 마이너스로 계산되었으며, 초과손실을 50% 감소시켜도 현재주가보다 매우 낮은 적정주가로 계산됩니다. 이는 현재주가가 고평가 되어 있음을 의미할 수 있습니다.
회사의 재무 상태는 불안정하며, 특히 영업활동의 성과가 불안정한 것으로 나타났습니다. 재무비율은 매우 건전한 상태를 보이고 있으나, 현금흐름표는 매우 변동성이 큽니다. 현금흐름표 패턴 분석상 2022년에는 우량기업으로 분류되어 긍정적인 모습은 보입니다. 하지만 적정주가 계산결과에서는 현재주가가 고평가 되어 있는 것으로 계산됩니다. 그러나 해당 기업은 벤처기업으로, 성장 가능성을 평가하는 것이 중요합니다. 이를 위해 시장 규모, 시장 점유율, 성장률 등을 고려해야 하며, 기술이나 제품이 시장에서 얼마나 경쟁력이 있는지, 그리고 그 경쟁력이 지속 가능한지를 평가해야 합니다. 해당 분석은 단순 재무 상태로만 분석한 참고용 내용이며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있음을 유의하시기 바랍니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2023/08/04 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 54 | 90 | 136 | 107 |
| 영업이익 | -13 | -10 | 13 | 1 |
| 영업이익률 | -24.07 | -11.11 | 9.56 | 0.93 |
| 당기순이익 | -14 | -78 | 58 | 1 |
| 당기순이익률 | -25.93 | -86.67 | 42.65 | 0.63 |
| 자본총계 | 66 | 479 | 615 | 478 |
| 자본금 | 64 | 83 | 84 | 80 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | -19.27 | -28.81 | 10.56 | -7.54 |
| PER | 100.45 | |||
| PBR | 9.42 | 9.38 | 9.44 | 9.42 |
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 31 | |||
| 영업이익 | -234 | |||
| 영업이익률 | -754.84 | |||
| 당기순이익 | 110 | |||
| 당기순이익률 | 354.84 | |||
| 자본총계 | 1,397 | |||
| 자본금 | 96 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 43.91 | |||
| PER | ||||
| PBR | 17.48 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 114 | 639 | 762 | 1,453 |
| 부채 | 48 | 160 | 147 | 56 |
| 자본 | 66 | 479 | 615 | 1,397 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 167.4 | 3,923.6 | 1,949.5 | 6,029.4 |
| 당좌비율 | 124.0 | 3,727.2 | 1,789.1 | 5,704.8 |
| 부채비율 | 72.9 | 33.4 | 23.8 | 4.0 |
| 유보율 | 2.5 | 479.0 | 630.2 | 1,350.9 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -11 | -26 | 12 | -10 |
| 투자활동 | -10 | -50 | -35 | -264 |
| 재무활동 | 36 | 542 | -3 | 590 |
| 패턴 | -/-/+ | -/-/+ | +/-/- | -/-/+ |
| 재활 | 재활 | 우량 | 재활 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 100.45 | 100억원 | 519원 |
| 업종 (NV) | 26.12 | 26억원 | 135원 |
| 업종 (FG) | 81.72 | 82억원 | 426원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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