인지디스플레:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
인지디스플레 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
인지디스플레는 디스플레이 부품의 제조 및 배포에 종사하는 회사입니다.
주로 TFT-LCD 패널 모듈과 백라이트 유닛(BLU)에 사용되는 상단 채시와 하단 채시를 생산하며, 또한 프론트 커버, 커버 미들 리어, 리어 커버, 밥솥 부품 등의 TV 및 모니터 부품을 제공합니다.
주요 고객으로는 삼성전자, S-LCD, SESL 등이 있습니다.
분석 날짜 기준은 2023/08/02이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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연간 재무제표를 살펴보면, 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 그러나 영업이익률과 당기순이익률은 변동성이 크며, 특히 2021년에는 이익률이 크게 하락한 것을 확인할 수 있습니다. 이는 회사의 수익성이 불안정하다는 신호로 해석될 수 있습니다. 또한, PER(주가 수익 비율)이 2021년에 크게 상승한 것은 주가가 과도하게 높아졌음을 의미할 수 있습니다.
2023년 1분기 재무제표를 보면, 매출액은 1,704억원으로, 영업이익률은 2.88%입니다. 이는 회사가 일정 수준의 수익을 내고 있다는 것을 보여줍니다. 그러나 이익률이 낮아 회사의 수익성이 약할 수 있음을 의미합니다. 이러한 점은 투자 결정에 있어 고려해야 할 중요한 요소입니다.
재무비율을 살펴보면, 유동비율과 당좌비율이 매우 낮습니다. 이는 기업이 단기적으로 부채를 상환하는 능력이 약할 수 있음을 나타내며, 이는 재무 위험을 높일 수 있습니다. 부채비율은 약간 높지만 건전한 수치입니다. 유보율은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있어, 회사의 안정적인 성장 가능성을 시사합니다.
현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름은 조금씩 감소 중 입니다. 업의 주요 사업에서 생성되는 현금 수익력이 점차 약화되고 있음을 나타내며, 이는 장기적인 기업의 성장성과 안정성에 대한 우려를 야기할 수 있습니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 2022년까지 마이너스 상태로 투자 활동을 지속적으로 진행 중인 것으로 보입니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 변동성이 크지만 2022년에는 마이너스 상태로 채무 이행을 진행하고 있는 것으로 보입니다. 현금흐름표 패턴 분석에서는 2022년에는 우량기업으로 분류되어 긍정적인 상태를 보입니다.
영업이익*PER에 따른 적정주가 계산 결과, 예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 계산되었으며, 적정주가는 8,509원으로 현재 주가인 2,245원보다 훨씬 높습니다. 이는 현재 주가가 저평가되어 있음을 의미하며, 이는 매수의견을 제시하는데 긍정적인 요소입니다.
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM에 따른 적정주가 계산 결과, 예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 계산되었습니다. 가중 평균 ROE가 회사채 할인율보다 낮아 초과손실로 분류되며, 현재 상태를 지속하는 경우의 적정주가는 현재주가보다 낮습니다. 이는 현재 주가가 고평가 되어 있는 것으로 판단할 수 있지만, 초과손실이 10% 감소하는 경우의 적정주가는 현재주가보다 높아 저평가 상태가 됩니다. 회사가 현재 수준에서 이익을 개선할 수 있는지 모니터링이 필요할 것 같습니다.
회사의 재무 상태를 종합적으로 분석해보면, 매출액은 꾸준히 증가하면서 일정 수준의 수익을 내고 있지만, 수익성이 불안정하며, 단기적으로 부채 상환 능력이 약해보입니다. 하지만 현금흐름표 패턴 분석상 우량기업으로 분류되며, 영업이익*PER로 계산된 적정주가는 현재주가보다 높아 저평가로 판단해볼 수 있습니다. SRIM의 경우 현재 수준에서 초과손실을 10% 이상 감소시킨다면 현재주가는 저평가로 판단해볼 수 있습니다. 회사가 이익 개선에 힘쓰는지 지켜보는 것이 좋을 것 같으며, 올해 예상치에서 이익이 개선되는 것으로 보이면 투자 기회로 볼 수 있습니다. 그러나 이는 참고 정보이며, 모든 투자 결정의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/08/02 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,966 | 6,172 | 7,010 | 6,557 |
| 영업이익 | 346 | 113 | 186 | 188 |
| 영업이익률 | 5.80 | 1.83 | 2.65 | 2.87 |
| 당기순이익 | 222 | 79 | 68 | 97 |
| 당기순이익률 | 3.72 | 1.28 | 0.97 | 1.48 |
| 자본총계 | 2,015 | 2,085 | 2,102 | 2,082 |
| 자본금 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 9.36 | 2.68 | 2.09 | 3.50 |
| PER | 9.28 | 27.01 | 18.63 | 19.86 |
| PBR | 0.83 | 0.71 | 0.39 | 0.57 |
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,704 | |||
| 영업이익 | 49 | |||
| 영업이익률 | 2.88 | |||
| 당기순이익 | 8 | |||
| 당기순이익률 | 0.47 | |||
| 자본총계 | 2,212 | |||
| 자본금 | 219 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 0.05 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.46 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 4,526 | 4,962 | 4,825 | 5,167 |
| 부채 | 2,511 | 2,877 | 2,723 | 2,955 |
| 자본 | 2,015 | 2,085 | 2,102 | 2,212 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 61.5 | 68.8 | 69.7 | 70.6 |
| 당좌비율 | 51.1 | 52.0 | 48.0 | 51.9 |
| 부채비율 | 124.6 | 138.0 | 129.6 | 133.6 |
| 유보율 | 722.8 | 745.8 | 752.2 | 795.0 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 456 | 358 | 302 | 143 |
| 투자활동 | -382 | -398 | -291 | 35 |
| 재무활동 | -124 | 106 | -80 | -112 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/+ | +/-/- | +/+/- |
| 우량 | 성장 | 우량 | 과도기 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 19.86 | 3,734억원 | 8,509원 |
| 업종 (NV) | 43.31 | 8,142억원 | 18,553원 |
| 업종 (FG) | 25.53 | 4,800억원 | 10,938원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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