솔루스첨단소재:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
솔루스첨단소재 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
솔루스첨단소재는 전자 부품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다.
배터리 호일 사업 부문과 고급 재료 사업 부문을 운영하며, 배터리 호일 사업 부문에서는 PCB, 통신 장비, 전기 자동차 배터리에 사용되는 구리 호일과 배터리 호일을 제조하고 판매합니다.
고급 재료 사업 부문에서는 디스플레이용 유기 발광 다이오드(OLED) 및 기능성 신소재, 그리고 제약, 건조식 식품, 화장품용 바이오 소재를 생산하고 제공합니다.
분석 날짜 기준은 2023/07/26이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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연간재무제표를 살펴보면, 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 그러나 영업이익률은 2022년에 -9.8%로 크게 하락하였고, 2023년 예상치도 -4.96%로 여전히 부정적입니다. 이는 회사의 영업 효율이 저하되고 있다는 신호로, 이에 대한 개선이 필요해 보입니다. 또한, 당기순이익률도 마찬가지로 부정적인 추세를 보이고 있어, 전반적인 수익성이 약화되고 있다는 점을 알 수 있습니다.
분기재무제표를 보면, 2023년 1분기의 영업이익률이 -16.84%로 크게 하락한 것을 볼 수 있습니다. 이는 회사의 영업 활동이 매우 부정적인 결과를 가져오고 있음을 나타냅니다. 그러나 2023년 2분기 예상치는 -10.17%로 약간 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 이는 회사가 어느 정도 회복하고 있음을 의미할 수 있지만, 여전히 부정적인 영업이익률을 보이고 있으므로 주의가 필요합니다.
재무비율을 살펴보면, 유동비율과 당좌비율이 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 단기적인 지급능력이 약화되고 있음을 나타냅니다. 반면에 부채비율은 감소하고 있어 장기적인 안정성은 개선되고 있습니다. 유보율은 증가하는 추세를 보이고 있어, 회사의 이익 재투자 능력은 강화되고 있음을 보여줍니다.
현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름이 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 주요 영업활동에서 현금 생성 능력이 약화되고 있음을 나타냅니다. 투자활동으로 인한 현금흐름도 감소하고 있는데, 이는 회사의 투자 활동이 확대하고 있음을 보여줍니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 플러스 상태인데, 이는 회사가 채무 이행을 하지 않을 수 있습니다. 현금흐름표 패턴 분석상으론 재활 기업으로 분류되어 주의가 필요합니다.
예상 영업이익이 적자이므로, 영업이익*PER을 이용한 적정주가 계산 결과는 의미가 없습니다. 향후에 흑자로 전환되는지 지켜볼 필요가 있습니다.
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE 모두 회사채 할인율보다 낮아서 초과 손실로 분류됩니다. 가중 평균 ROE는 마이너스이므로 예상 ROE로 계산된 적정주가만 확인하면, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 현재주가보다 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가되어 있는 것으로 판단할 수 있습니다.
회사의 매출액은 증가하는 추세를 보이지만, 영업이익률과 당기순이익률은 부정적인 추세를 보이고 있습니다. 재무비율 분석에서는 단기적인 지급능력이 약화되고 있지만, 장기적인 안정성은 개선되고 있습니다. 현금흐름표 패턴 분석에서는 재활 기업으로 분류되며, SRIM 적정주가 계산 결과에서는 현재 주가가 고평가되어 있는 것으로 판단됩니다. 따라서 이 회사의 주식을 장기 투자 목적으로 매수하는 것은 권장되지 않습니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
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- 이 포스트는 2023/07/26 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,902 | 3,803 | 4,612 | 5,747 |
| 영업이익 | 304 | 50 | -452 | -285 |
| 영업이익률 | 10.48 | 1.31 | -9.80 | -4.96 |
| 당기순이익 | -110 | 2 | -472 | 67 |
| 당기순이익률 | -3.79 | 0.05 | -10.23 | 1.17 |
| 자본총계 | 4,899 | 5,222 | 9,181 | 9,298 |
| 자본금 | 40 | 40 | 45 | 48 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | -5.10 | 3.99 | -2.68 | 3.62 |
| PER | 148.23 | 296.57 | 160.59 | 74.06 |
| PBR | 6.69 | 11.65 | 2.50 | 2.63 |
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,128 | 1,298 | 1,579 | 1,743 |
| 영업이익 | -190 | -132 | -36 | 75 |
| 영업이익률 | -16.84 | -10.17 | -2.28 | 4.30 |
| 당기순이익 | -214 | 675 | -31 | 55 |
| 당기순이익률 | -18.97 | 52.00 | -1.96 | 3.16 |
| 자본총계 | 9,168 | |||
| 자본금 | 45 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | -7.96 | 46.21 | 28.15 | 28.15 |
| PER | ||||
| PBR | 3.85 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 8,412 | 10,116 | 14,610 | 15,412 |
| 부채 | 3,513 | 4,894 | 5,429 | 6,244 |
| 자본 | 4,899 | 5,222 | 9,181 | 9,168 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 269.0 | 134.8 | 120.3 | 87.5 |
| 당좌비율 | 228.6 | 87.1 | 79.5 | 56.8 |
| 부채비율 | 71.7 | 93.7 | 59.1 | 68.1 |
| 유보율 | 7,278.3 | 7,535.4 | 11,899.3 | 12,103.4 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -308 | -420 | -1,004 | -203 |
| 투자활동 | -1,760 | -2,340 | -3,463 | -913 |
| 재무활동 | 4,168 | 917 | 4,572 | 448 |
| 패턴 | -/-/+ | -/-/+ | -/-/+ | -/-/+ |
| 재활 | 재활 | 재활 | 재활 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 74.06 | -21,107억원 | -60,115원 |
| 가중 평균 | 296.57 | -84,522억원 | -240,727원 |
| 업종 (NV) | 19.54 | -5,569억원 | -15,861원 |
| 업종 (FG) | 13.33 | -3,799억원 | -10,820원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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