포스코인터내셔널:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
포스코인터내셔널 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
포스코인터내셔널은 주로 무역 사업을 영위하는 한국 기업입니다.
이 회사는 무역, 에너지, 기타 세 가지 부문에서 사업을 운영하며, 무역 부문에서는 강철 제품, 화학 제품, 자동차 부품, 전자 제품의 판매를, 에너지 부문에서는 천연가스, 니켈, 석탄, 인프라 개발을, 기타 부문에서는 호텔 운영 및 임대 사업을 진행하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2023/07/24이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
🚀 목차 (클릭시 이동)
연간재무제표를 살펴보면, 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 2022년에는 매출액이 크게 증가하였습니다. 영업이익률과 당기순이익률 또한 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사의 수익성이 개선되고 있다는 것을 의미합니다. 이러한 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
분기재무제표를 보면, 1분기에서부터 꾸준히 매출액 및 영업이익이 증가하는 모습을 보여줍니다. 이는 회사의 수익성이 계속해서 개선되고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 긍정적으로 해석될 수 있습니다. 다만, 4분기에는 약간 감소할 것으로 예상되는데 큰 변동은 아니어서 괜찮은 것 같습니다.
재무비율을 살펴보면, 유동비율과 당좌비율은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 부채비율은 다소 높은 편이지만 크게 문제되지 않는 수치입니다. 또한 유보율이 지속적으로 증가하고 있어 회사의 재무 상태는 안정적으로 보입니다. 이는 회사의 재무 건전성이 유지되고 있음을 나타냅니다.
현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름은 변동성이 큰 것으로 보입니다. 2022년에는 플러스 상태로 기업의 주요 영업 활동이 잘 이루어지고 있으며, 안정적인 현금 흐름을 생성하고 있는 것으로 보입니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 2022년 기준 마이너스로 2021년 대비 크게 감소 했습니다. 이는 회사가 투자활동을 크게 확대한 것으로 보입니다. 재무활동으로 인한 현금흐름도 변동성이 있어 보입니다. 2022년에 2021년 대비 플러스로 증가했는데, 이는 현금 대출을 점차 증가시킨 것으로 보입니다. 현금흐름표 패턴 분석상으로는 2022년에 성장 기업으로 분류되어 긍정적인 상태를 보여줍니다.
예상 PER로 계산된 적정주가 계산 결과는 적정주가가 현재주가보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 해석해볼 수 있습니다. 단, 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 현재주가보다 낮아서 현재 고평가되어 있는 것으로 해석됩니다. 예상 PER의 값이 더 신뢰도가 높으므로 예상 PER 기준의 적정주가를 참고하면 좋을 것 같습니다.
회사채 할인율 BBB- 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE가 회사채 할인율보다 높아 초과이익으로 분류되지만 적정주가는 현재주가보다 낮습니다. 최근 3년의 가중 평균 ROE로 계산된 적정주가 또한 현재주가보다 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가되어 있음을 시사하여 투자에 주의해야합니다. 하지만 매우 보수적인 회사채 할인율 BBB-가 아닌 AA 5년 기준으로 적정주가를 계산하면 적정주가는 79,461원으로 계산됩니다. 현재주가보다 높은 가격대이며, 이는 현재주가가 저평가되어 있다고 판단할 수 있습니다. 개인의 투자 방향에 맞는 회사채 할인율로 계산된 적정주가를 참고하시면 될 것 같습니다.
회사의 연간 및 분기 재무제표, 재무비율, 현금흐름표 등을 종합적으로 분석한 결과, 회사의 수익성이 개선되고 있으며, 재무 건전성도 유지되고 있습니다. 다만 예상 PER로 계산된 적정주가는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 계산되지만 회사채 할인율 BBB- 5년 기준의 SRIM 적정주가 계산 결과에서는 현재주가가 고평가되어 있는 것으로 계산됩니다. 하지만 회사채 할인율을 AA 5년 기준으로 계산하면 현재주가는 저평가로 계산됩니다. 투자 성향에 맞는 회사채 할인율로 참고하시면 좋을 것 같습니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자 결정은 개인의 책임하에 이루어져야 합니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2023/07/24 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 214,724 | 339,489 | 379,896 | 364,523 |
| 영업이익 | 4,745 | 5,854 | 9,025 | 11,409 |
| 영업이익률 | 2.21 | 1.72 | 2.38 | 3.13 |
| 당기순이익 | 2,295 | 3,565 | 6,049 | 7,436 |
| 당기순이익률 | 1.07 | 1.05 | 1.59 | 2.04 |
| 자본총계 | 31,609 | 35,121 | 43,981 | 59,599 |
| 자본금 | 6,169 | 6,169 | 6,169 | 8,016 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 7.69 | 10.86 | 15.79 | 15.31 |
| PER | 7.52 | 7.68 | 4.73 | 12.45 |
| PBR | 0.57 | 0.79 | 0.70 | 1.66 |
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 83,066 | 93,289 | 94,898 | 92,102 |
| 영업이익 | 2,796 | 3,051 | 3,063 | 2,654 |
| 영업이익률 | 3.37 | 3.27 | 3.23 | 2.88 |
| 당기순이익 | 1,913 | 2,212 | 2,115 | 1,464 |
| 당기순이익률 | 2.30 | 2.37 | 2.23 | 1.59 |
| 자본총계 | 62,591 | |||
| 자본금 | 8,796 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 14.86 | 14.09 | 14.35 | 14.35 |
| PER | ||||
| PBR | 0.68 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 83,280 | 107,707 | 125,163 | 173,407 |
| 부채 | 51,672 | 72,586 | 81,182 | 110,816 |
| 자본 | 31,609 | 35,121 | 43,981 | 62,591 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 140.2 | 126.2 | 133.4 | 128.4 |
| 당좌비율 | 112.9 | 92.6 | 101.3 | 99.2 |
| 부채비율 | 163.5 | 206.7 | 184.6 | 177.1 |
| 유보율 | 412.0 | 465.2 | 545.7 | 556.8 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 11,186 | -5,097 | 12,333 | -867 |
| 투자활동 | -1,095 | -3,522 | -14,657 | 4,854 |
| 재무활동 | -5,570 | 6,932 | 9,788 | -2,570 |
| 패턴 | +/-/- | -/-/+ | +/-/+ | -/+/- |
| 우량 | 재활 | 성장 | 위험 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 12.45 | 142,042억원 | 80,741원 |
| 가중 평균 | 6.18 | 70,508억원 | 40,079원 |
| 업종 (NV) | 9.16 | 104,506억원 | 59,404원 |
| 업종 (FG) | 10.65 | 121,506억원 | 69,068원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
저를 응원해주세요!
'Little Investment > AI_2023' 카테고리의 다른 글
| 솔루스첨단소재 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.07.26 |
|---|---|
| 수성샐바시온 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.07.25 |
| 현대차 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.07.22 |
| 한국무브넥스 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.07.21 |
| SK케미칼 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.07.20 |
