SK케미칼:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
SK케미칼 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
SK케미칼은 주로 화학 제품의 생산 및 판매에 종사하는 기업입니다. 이 회사는 두 개의 사업 부문을 통해 사업을 운영합니다.
그린 케미컬 부문은 바이오 코폴리에스터 수지, 코폴리에스터 수지, 폴리에틸렌 테레프탈레이트 (PET) 수지, 바이오디젤, 바이오 중유 등의 제품을 제조하고 판매합니다.
라이프 사이언스 부문은 약품, 백신, 혈액 제품의 제조 및 판매에 종사하며, 미국, 유럽, 중국, 일본, 싱가포르 등의 국내외 시장에서 제품을 판매합니다.
분석 날짜 기준은 2023/07/20이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액은 2021년에 크게 증가했으나, 2022년에는 감소하였습니다. 영업이익률과 당기순이익률 또한 비슷한 추세를 보이며, 2021년에는 높은 수치를 보였지만 2022년에는 감소하였습니다. 이는 회사의 수익성이 일시적으로 증가했으나, 다시 감소하였음을 나타냅니다. 이러한 변동성은 투자에 있어서 리스크 요소로 작용할 수 있습니다.
2023년 1분기의 매출액은 3645로, 영업이익률은 2.3594로 나타났습니다. 이는 회사의 수익성이 상당히 낮아졌음을 나타냅니다. 특히 영업이익률이 매우 낮은 수준이므로, 회사의 영업 활동에서의 효율성이 떨어지고 있음을 의미합니다. 2023년 2분기 부터의 추이를 지켜볼 필요가 있습니다.
유동비율과 당좌비율은 안정적으로 유지되고 있으며, 부채비율은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 재무 안정성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히, 2021년부터 유동비율과 당좌비율은 매우 높은 수치를 보이고 있고 부채비율 또한 매우 낮은 수치를 보이고 있어서 전체적으로 긍정적인 재무비율입니다. 유보율은 큰 변동은 아니지만 조금씩 증가하고 있습니다. 이는 회사의 이익 재투자 능력이 조금씩 향상되고 있음을 보입니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 마이너스를 기록하였고, 2023년 1분기에도 마이너스를 기록하였습니다. 이는 회사의 영업활동이 현금을 소비하고 있음을 나타내어 좋은 상태는 아닙니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 2022년부터 플러스 상태로 투자 활동을 축소한 것으로 보이며, 재무활동으로 인한 현금흐름 또한 플러스로, 채무 이행을 원활하게 진행하고 있지 않을 수 있습니다. 현금흐름표 패턴 분석상 접근 금지 기업으로 분류되어 이 부분은 부정적으로 보입니다.
현재 주가는 64,900원이며, 예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로 적정주가가 계산되었습니다. 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 245,210원으로 계산되었으며, 이는 현재 주가가 적정주가에 비해 상당히 낮다는 것을 의미합니다. 이는 주식이 저평가되어 있다는 것을 나타내므로 이 회사의 주식은 매수의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 SRIM을 계산했습니다. 회사태 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 적정주가 계산 결과, 가중 ROE가 회사채 할인율보다 높게 계산되어 초과이익으로 분류되며, 현재 상태를 지속하는 경우의 적정주가는 151,635원으로 현재 주가인 64,900원보다 높습니다. 또한 초과이익이 50% 이상 감소하여도 현재주가가 적정주가보다 낮은 것으로 계산됩니다. 이는 회사의 주식이 상당히 저평가되어 있다는 것을 나타냅니다. 따라서 이 회사의 주식은 매수의견을 제시할 수 있습니다.
회사의 재무 상태는 일부 부정적인 요소가 있지만, 전반적으로 안정적인 편입니다. 특히 재무비율의 경우 매우 건전한 상태를 보여줍니다. 현금흐름표 패턴 분석상으로는 위험기업으로 분류되어 이 부분은 주의가 필요합니다. 가중 평균 PER로 계산된 적정주가와 가중 평균 ROE로 계산된 SRIM의 주가 모두 현재주가가 저평가 되어 있는 것으로 계산되었습니다. 특히 SRIM에서는 현재의 초과이익이 50% 이상 감소하여도 적정주가가 현재주가보다 높습니다. 이는 상당한 저평가 상태인 것으로 판단해볼 수 있으며, 투자 기회로 볼 수 있습니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자 결정은 개인의 책임입니다.
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- 이 포스트는 2023/07/20 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11,988 | 20,896 | 18,292 | 18,109 |
| 영업이익 | 1,554 | 5,552 | 2,305 | 3,262 |
| 영업이익률 | 12.96 | 26.57 | 12.60 | 18.01 |
| 당기순이익 | 2,552 | 2,687 | 2,315 | 2,478 |
| 당기순이익률 | 21.29 | 12.86 | 12.66 | 13.69 |
| 자본총계 | 9,589 | 25,667 | 27,089 | 23,698 |
| 자본금 | 660 | 987 | 988 | 933 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 30.48 | 11.19 | 9.11 | 13.37 |
| PER | 20.31 | 17.49 | 7.52 | 12.97 |
| PBR | 5.39 | 1.43 | 0.66 | 1.71 |
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,645 | |||
| 영업이익 | 86 | |||
| 영업이익률 | 2.36 | |||
| 당기순이익 | 114 | |||
| 당기순이익률 | 3.13 | |||
| 자본총계 | 27,011 | |||
| 자본금 | 988 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 2.92 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.67 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 21,200 | 39,556 | 39,457 | 42,101 |
| 부채 | 11,610 | 13,889 | 12,368 | 15,090 |
| 자본 | 9,589 | 25,667 | 27,089 | 27,011 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 143.0 | 256.2 | 237.9 | 231.9 |
| 당좌비율 | 103.8 | 224.1 | 192.3 | 185.7 |
| 부채비율 | 121.1 | 54.1 | 45.7 | 55.9 |
| 유보율 | 1,352.5 | 1,990.0 | 2,082.0 | 2,079.3 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 2,470 | 5,093 | -1,865 | -855 |
| 투자활동 | 410 | -15,666 | 2,310 | 432 |
| 재무활동 | -3,849 | 12,240 | 1,072 | 2,846 |
| 패턴 | +/+/- | +/-/+ | -/+/+ | -/+/+ |
| 과도기 | 성장 | 접근금지 | 접근금지 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 12.97 | 42,308억원 | 245,210원 |
| 업종 (NV) | 32.90 | 107,320억원 | 622,009원 |
| 업종 (FG) | 12.97 | 42,308억원 | 245,210원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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