툴젠:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
툴젠 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
툴젠은 주로 엔지니어링 뉴클레아제의 개발에 종사하고 있습니다.
주요 제품 포트폴리오에는 미생물, 식물, 동물, 인간 세포에서 유전 정보를 편집하는 도구로 사용되는 리보핵산(RNA) 가이드 엔도뉴클레아제(RGEN) 및 디옥시리보핵산(DNA) 지향 RGEN(dRGEN)이 포함되어 있습니다.
또한, 게놈 엔지니어링 서비스를 제공하는 것에도 참여하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2023/07/18이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
🚀 목차 (클릭시 이동)
연간재무제표를 보면, 매출액은 2020년부터 2022년까지 모두 50억원 미만으로 코스닥 종목에서는 관리 종목에 편입될 가능성이 큽니다. 또한 영업이익과 당기순이익은 계속적으로 적자를 보이고 있습으며, 3년 연속 적자로 관리 종목 편입 가능성이 큽니다. 특히 영업이익률은 매우 높은 음수로, 회사의 영업 활동이 매우 비효율적임을 보여줍니다. 이러한 상황은 회사의 재무 상태가 매우 부정적임을 나타냅니다.
2023년 1분기의 분기재무제표를 보면, 매출액은 1억원으로 매우 낮으며, 영업이익과 당기순이익은 큰 적자를 보이고 있습니다. 영업이익률은 -4400으로, 회사의 영업 활동이 매우 비효율적임을 나타냅니다. 이러한 상황은 회사의 재무 상태가 매우 부정적임을 나타냅니다.
재무비율을 보면, 유동비율과 당좌비율은 매우 높지만, 부채비율은 상대적으로 낮습니다. 이는 회사가 단기적으로는 높은 유동성을 가지고 있지만, 장기적으로는 부채를 많이 가지고 있지 않다는 것을 의미합니다. 또한 유보율이 점차 증가하고 있어, 회사의 재무 상태가 점차 개선되고 있음을 나타냅니다. 연간재무제표에 비해 건전한 재무비율을 보여주고 있습니다.
현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름은 계속해서 적자를 보이고 있습니다. 이는 회사의 주요 영업활동에서 현금을 생성하지 못하고 있다는 것을 의미합니다. 투자활동으로 인한 현금흐름과 재무활동으로 인한 현금흐름은 변동이 큽니다. 2022년 기준 투자활동으로 인한 현금흐름은 플러스로 투자 활동을 축소하고 있는 것으로 보입니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 2020년부터 지속적으로 플러스로 채무 이행을 원활하게 진행하지 않을 수 있는 모습을 보입니다. 현금흐름표 패턴 분석상 2022년 기준으로 접근금지 기업으로 분류되어 투자에 주의해야합니다.
영업이익이 마이너스이므로 해당 방법으로 적정주가는 계산할 수 없으며, 투자를 권하지 않습니다.
예상 ROE는 공개되지 않아 최근 3년 가중 평균 ROE로 계산되었으나, 가중 평균 ROE가 -32.51로 굉장히 낮은 수치를 보여줍니다. ROE가 마이너스이므로 SRIM으로 계산된 적정주가는 의미가 없으며, 투자를 권하지 않습니다.
재무비율은 매우 건전한 수치를 보여주지만, 연간재무제표상으로 매출액 50억원 미만이 2년 연속, 영업이익 적자가 3년 연속으로 관리 종목 편입 가능성이 매우 큽니다. 또한 현금흐름표 패턴 분석상으로도 위험 기업으로 분류되며, 적정주가 계산에서도 모두 계산을 할 수 없는 수준이므로 투자를 권하지 않습니다. 이 분석은 참고용이며 공개된 재무제표 기준으로만 분석되었습니다. 모든 투자 결정은 개인의 책임입니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2023/07/18 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7 | 16 | 7 | 10 |
| 영업이익 | -150 | -207 | -194 | -191 |
| 영업이익률 | -2,142.86 | -1,293.75 | -2,771.43 | -1,910.00 |
| 당기순이익 | -149 | -207 | -182 | -185 |
| 당기순이익률 | -2,128.57 | -1,293.75 | -2,600.00 | -1,848.30 |
| 자본총계 | 299 | 847 | 705 | 685 |
| 자본금 | 34 | 39 | 39 | 38 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | -52.53 | -36.13 | -23.43 | -32.51 |
| PER | ||||
| PBR | 18.85 | 8.40 | 6.14 | 9.01 |
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1 | |||
| 영업이익 | -44 | |||
| 영업이익률 | -4,400.00 | |||
| 당기순이익 | -38 | |||
| 당기순이익률 | -3,800.00 | |||
| 자본총계 | 683 | |||
| 자본금 | 40 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | -21.88 | |||
| PER | ||||
| PBR | 5.38 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 324 | 877 | 754 | 711 |
| 부채 | 25 | 30 | 50 | 28 |
| 자본 | 299 | 847 | 705 | 683 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1,924.7 | 3,802.6 | 1,468.6 | 3,046.1 |
| 당좌비율 | 1,924.4 | 3,802.3 | 1,466.9 | 3,041.0 |
| 부채비율 | 8.4 | 3.6 | 7.0 | 4.2 |
| 유보율 | 789.3 | 2,056.4 | 1,687.4 | 1,625.5 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -98 | -148 | -150 | -52 |
| 투자활동 | 52 | -580 | 176 | -24 |
| 재무활동 | 109 | 706 | 9 | 8 |
| 패턴 | -/+/+ | -/-/+ | -/+/+ | -/-/+ |
| 접근금지 | 재활 | 접근금지 | 재활 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | |||
| 업종 (NV) | -28.82 | 5,505억원 | 69,514원 |
| 업종 (FG) | 74.55 | -14,239억원 | -179,802원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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