디에이피:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
디에이피 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
디에이피는 한국 기반의 회사로, 고밀도 인터커넥트(HDI) PCB, 제어 임피던스 보드, 시스템 보드, HDI 강체 유연 PCB 등을 제조하는 회사입니다.
이들 제품은 휴대폰, 캠코더, 디지털 TV, 내비게이션, 디지털 카메라, 개인 디지털 어시스턴트(PDA) 등의 모바일 통신 장치 및 전자 제품에 적용됩니다.
회사는 국내 시장과 해외 시장에 제품을 판매하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2023/07/14이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하였습니다. 영업이익률과 당기순이익률은 변동성이 있지만 전반적으로 안정적인 편이지만 수치가 낮으므로 주의가 필요합니다. 2023년 예상 수치는 아직 제공되지 않아 불확실성이 있습니다.
2023년 1분기에는 매출액이 990억원으로 나타났으나 영업이익은 -2억원으로 적자를 보였습니다. 이는 영업이익률이 -0.20202로 나타나, 영업 활동에서 손실이 발생하였음을 의미하며, 이후 발표될 2분기 성과를 지켜봐야 할 것 같습니다.
유동비율과 당좌비율은 2022년까지 감소하였으나 2023년 1분기에 다시 증가하였습니다. 하지만 2022년부터 유동비율은 부정적인 수치를 보이고 있으며, 당좌비율은 2020년부터 쭉 좋지 않은 수치를 보이고 있어 이 부분은 부정적입니다. 부채비율은 꾸준히 증가하고 있어 재무 안정성에 주의가 필요하지만 전체적으로 안정적인 부채비율을 보이고 있습니다. 유보율은 꾸준히 증가하고 있어 이 부분은 긍정적으로 보입니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 2022년까지 꾸준히 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사 매출의 감소 또는 영업비용이 증가하여 감소하는 것일 수 있습니다. 투자활동과 재무활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 증가하고 있는데, 이는 투자활동을 축소하고 있는 것으로 해석될 수 있습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름도 증가하는 모습을 보이지만, 꾸준히 대출금을 상환하는 모습으로 볼 수 있습니다. 현금흐름표 패턴 분석상으로는 2020년부터 꾸준히 우량기업으로 분류되어 긍정적인 패턴을 보이고 있습니다.
현재 주가는 4,490원으로, 가중 평균 PER에 의한 적정주가인 3,829원보다 높습니다. 이는 현재 주가가 고평가되어 있음을 의미하므로 매수에 주의가 필요합니다.
예상 ROE가 제공되지 않아서 최근 3년 가중 평균 ROE로만 계산되었습니다. 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 분석 결과, 가중 평균 ROE가 회사채 수익률보다 낮아 초과손실로 구분됩니다. 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 현재주가보다 아주 살짝 높습니다. 이는 현재주가가 저평가 되어 있는 것으로 해석해볼 수 있지만 큰 차이가 없어 투자의 매력은 떨어집니다. 하지만 현재의 초과손실을 10% 이상 감소시키는 경우 적정주가는 현재주가와 차이가 커지므로 앞으로의 회사 성과를 기대해봐야 할 것 같습니다. 추가로 BBB-가 아닌 AA(회사채 할인율 4.51%) 5년 기준으로 계산되는 적정주가는 11,340원으로 현재주가에서 100% 수익을 기대해볼 수 있는 것으로 계산됩니다.
회사의 매출액은 꾸준히 증가하고 있지만, 영업이익률과 당기순이익률은 변동성이 있으며, 두 이익률 모두 부정적인 수치를 보이고 있어 주의가 필요합니다. 재무비율에서는 당좌비율이 너무 낮으며, 유동비율이 2022년부터 너무 낮으며 부채비율은 긍정적인 수치이지만 꾸준히 증가하고 있어서 주의가 필요합니다. 현금흐름표 패턴 분석상으로는 우량기업/성장기업으로 분류되어 긍정적인 모습을 보이고 있습니다. 재무적으로는 큰 문제는 없지만 큰 특징도 없는 것 같습니다. 영업이익*PER 적정주가 계산 결과에서는 현재주가가 고평가 되어 있는 것으로 보입니다. 그러나 SRIM 분석 결과에서는 현재주가가 아주 조금 저평가되어 있는 것으로 계산되며, 현재의 손실 수준을 10% 이상 감소시키면 적정주가는 6,000원대 이상으로 저평가 상태가 됩니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자 결정은 개인의 책임입니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2023/07/14 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,013 | 3,079 | 3,337 | 3,197 |
| 영업이익 | 82 | 77 | 90 | 84 |
| 영업이익률 | 2.72 | 2.50 | 2.70 | 2.64 |
| 당기순이익 | 50 | 82 | 53 | 62 |
| 당기순이익률 | 1.66 | 2.66 | 1.59 | 1.94 |
| 자본총계 | 1,047 | 1,144 | 1,112 | 1,112 |
| 자본금 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 4.88 | 7.44 | 7.54 | 7.06 |
| PER | 18.35 | 11.66 | 6.84 | 10.37 |
| PBR | 0.74 | 0.71 | 0.43 | 0.58 |
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 990 | |||
| 영업이익 | -2 | |||
| 영업이익률 | -0.20 | |||
| 당기순이익 | -5 | |||
| 당기순이익률 | -0.51 | |||
| 자본총계 | 1,106 | |||
| 자본금 | 114 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 4.95 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.47 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 2,235 | 2,248 | 2,644 | 2,755 |
| 부채 | 1,187 | 1,104 | 1,533 | 1,649 |
| 자본 | 1,047 | 1,144 | 1,112 | 1,106 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 100.5 | 112.4 | 90.7 | 92.1 |
| 당좌비율 | 48.4 | 54.4 | 47.0 | 51.4 |
| 부채비율 | 113.4 | 96.4 | 137.9 | 149.1 |
| 유보율 | 987.0 | 1,072.3 | 1,187.4 | 1,161.9 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 206 | 183 | 150 | 81 |
| 투자활동 | -79 | -52 | -35 | -28 |
| 재무활동 | -134 | -107 | -78 | 10 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/- | +/-/- | +/-/+ |
| 우량 | 우량 | 우량 | 성장 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 10.37 | 871억원 | 3,829원 |
| 업종 (NV) | 19.52 | 1,640억원 | 7,211원 |
| 업종 (FG) | 24.66 | 2,071억원 | 9,105원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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