SCI평가정보 재무 분석 및 적정주가 계산 (2023년 7월 12일)

SCI평가정보:주식 재무 분석 & 적정주가 계산

SCI평가정보 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
분석 날짜 기준은 2023/07/12이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.

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적정주가 계산 (영업이익*PER & SRIM)

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요약

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연간재무제표 🔎

2020년부터 2022년까지 매출액은 감소 추세를 보이고 있습니다. 특히 2022년에는 매출액이 크게 감소하였습니다. 영업이익률과 당기순이익률 역시 감소 추세를 보이고 있습니다. 이러한 점은 회사의 수익성이 점차 악화되고 있음을 의미합니다. 특히 2022년에는 영업이익률이 크게 떨어져 회사의 경영 상태가 좋지 않음을 암시합니다.

분기재무제표 🔎

2023년 1분기의 매출액은 68로, 영업이익은 -18로 나타났습니다. 영업이익률이 -26.47로 나타나 회사의 영업 활동이 적자를 기록하고 있음을 보여줍니다. 이는 회사의 영업 활동이 효율적이지 않음을 나타냅니다.

재무비율 🔎

유동비율과 당좌비율은 2022년까지 증가하였으나, 2023년 1분기에 감소하였습니다. 이는 단기적으로 부채를 상환할 능력이 약화되었음을 의미하지만 전체적으로 높은 수치라 긍정적입니다. 부채비율은 2023년 1분기에 증가하였는데, 이는 회사의 부채 부담이 증가하였음을 나타내지만 매우 낮은 수치로 긍정적인 상태를 유지하고 있습니다. 유보율은 큰 변동이 없으나 비교적 낮은 수치입니다.

현금흐름표 🔎

영업활동으로 인한 현금흐름은 2022년까지 감소하였으나, 2023년 1분기에는 크게 감소하였습니다. 이는 회사의 주요 영업활동에서 현금 유입이 줄어들었음을 의미합니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 2022년까지는 지속적인 투자활동을 진행한 것으로 보이지만 2023년 1분기에서는 플러스 상태로, 올해 1분기에는 투자활동을 중단하고 자산 매각으로 돈이 유입된 것으로 해석해볼 수 있습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 지속적으로 마이너스 상태인데, 이는 채무이행은 꾸준히 잘 해온 것으로 볼 수 있습니다. 현금흐름표 패턴분석상으론 2022년까지는 우량기업으로 긍정적인 상태였으나 2023년 1분기에는 위험기업으로 분류됩니다. 2분기 이후의 변동상황을 지켜봐야할 것 같습니다.

영업이익*PER 적정주가 계산 🔎

현재 주가는 3,915원으로, 가중 평균 PER 적정주가인 8,020원에 비해 낮습니다. 이는 현재주가가 저평가 상태임을 나타내므로, 투자의견은 매수로 볼 수 있습니다.

SRIM 적정주가 계산 🔎

회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 적정주가 계산 결과, 예상 ROE가 제공되지 않아 최근 3년치 가중 평균 ROE로 계산되었으며, 가중 평균 ROE는 15.54로 회사채 할인율보다 높아 초과이익으로 구분됩니다. 하지만 현재 초과이익 수준을 지속하는 경우의 적정주가가 1,210원으로 현재주가보다 매우 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가되어 있다는 것으로 해석해볼 수 있으며, 이에 따라 투자의견은 매도로 볼 수 있습니다. 하지만 예상 ROE가 제공된다면 적정주가는 변경될 수 있으니 이후 공개될 ROE를 지켜볼 필요가 있습니다.

총평

회사의 매출액과 영업이익률이 감소하고 있으며, 2023년 1분기에는 영업이익이 적자로 기록되어 주의가 필요합니다. 부채비율이 증가하고 있지만 재무비율은 전체적으로 매우 좋은 재무비율이며, 현금흐름표 패턴 분석상으로는 2022년까지 우량기업으로 분류됩니다. 하지만 2023년 1분기에는 위험기업으로 분류되오니 이 부분도 주의가 필요합니다. 2023년의 예상 재무제표가 공개되면 다시 분석할 필요가 있습니다. 현재 주가가 영업이익*PER로 계산된 적정주가에 비해 저평가되어 있으므로, 투자의견은 매수로 볼 수 있지만, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 적정주가 계산 결과에 따르면 고평가되어 있으므로 주의해야합니다. 이러한 분석 결과는 참고용이며, 모든 투자 결정은 개인의 책임하에 이루어져야 합니다.

FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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이 포스트는 2023/07/12 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
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SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.

기본 정보

종목 이름

SCI평가정보

종목 코드

036120

현재 주가

3,915원

기준 날짜

2023/07/12 21:14

시가 총액

134,500,000,000

발행주식수

35,500,000

자사주

911,970

개요

KOSDAQ 코스닥 기타서비스 | FICS 상업서비스

1992년 설립된 동사는 신용조사업으로 출발해 민간업계 최초로 채권추심업을 허가 받았으며, 이후 신용평가업, 신용조회업 등으로 사업을 넓힘. 동사는 2016년 1월 1일을 분할기일로 해 신용평가 부문을 단순 물적분할했으며, 분할된 종속회사인 서울신용평가는 신용평가업을 영위함. 주요 서비스로는 개인 및 가족ㆍ기업신용정보, 기업정보, 실명확인, 개인정보보호서비스, 상거래채권, 신용조사, 민원용역대행, 아이핀 서비스 등이 있음.

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최근 1년 차트 & 볼린저밴드

재무정보

연간

단위: 억원, %, 배

IFRS(연결)	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12(E)
매출액	509	504	409	457
영업이익	83	101	46	70
영업이익률	16.31	20.04	11.25	15.42
당기순이익	64	59	23	42
당기순이익률	12.57	11.71	5.62	9.15
자본총계	284	294	304	297
자본금	178	178	178	178
자본잠식률	정상	정상	정상	정상
ROE	26.34	21.40	8.04	15.54
PER	25.36	20.31	59.35	40.67
PBR	6.04	4.01	4.60	4.64

연간재무제표 요약 바로가기

분기

단위: 억원, %, 배

IFRS(연결)	2023/03	2023/06(E)	2023/09(E)	2023/12(E)
매출액	68
영업이익	-18
영업이익률	-26.47
당기순이익	-15
당기순이익률	-22.06
자본총계	271
자본금	178
자본잠식률	정상
ROE	-21.54
PER
PBR	5.35

분기재무제표 요약 바로가기

재무상태표

단위: 억원, %

IFRS(연결)	2020/12	2021/12	2022/12	2023/03
자산	360	380	388	365
부채	76	86	84	94
자본	284	294	304	271

재무비율

단위: %, 억원

IFRS(연결)	2020/12	2021/12	2022/12	2023/03
유동비율	447.6	426.6	506.6	373.7
당좌비율	447.6	426.6	506.6	373.7
부채비율	26.8	29.1	27.7	34.7
유보율	46.8	66.5	72.1	53.8

유보율은 높을수록 좋다.

재무비율 요약 바로가기

현금흐름표

단위: 억원

IFRS(연결)	2020/12	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동	91	90	54	-33
투자활동	-67	-57	-65	19
재무활동	-36	-57	-20	-2
패턴	+/-/-	+/-/-	+/-/-	-/+/-
패턴	우량	우량	우량	위험

현금흐름표 요약 바로가기

적정주가 계산

영업이익*PER

영업이익

70.5억원

기준

2023/12(E)

현재주가

3,915원

발행주식수

35,500,000

구분	PER	기업가치	적정주가
올해 예상
가중 평균	40.67	2,847억원	8,020원
업종 (NV)	14.05	984억원	2,772원
업종 (FG)	71.07	4,975억원	14,014원
별도 조정	PER 입력

별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.

NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER

FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER

적정주가 계산 요약 바로가기

SRIM

발행주식수

35,500,000

자사주

911,970

지배주주지분

300

회사채 할인율

11.14%

변경

예상 ROE

가중 ROE

15.54

회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.

예상 ROE

가중 ROE

예상 ROE가 없습니다. 가중 ROE로만 제공됩니다.

ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.

	기업가치	적정주가
지속
10% 감소
20% 감소
30% 감소
40% 감소
50% 감소

	기업가치	적정주가
지속
10% 감소
20% 감소
30% 감소
40% 감소
50% 감소

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