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금양:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
금양 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
분석 날짜 기준은 2023/07/11이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
분석 날짜 기준은 2023/07/11이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
요약
※ 각 자료는 글 하단에서 확인 가능합니다.
※ 돋보기를 클릭시 해당 항목으로 이동합니다.
연간재무제표 🔎
연간재무제표를 보면, 매출액은 2021년에 증가하였지만, 2022년에는 조금 감소하였습니다. 영업이익률과 당기순이익률은 변동성이 있지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 성장성을 나타내는 좋은 지표입니다. 그러나 2022년에 당기순이익이 크게 감소하였으므로, 이 부분은 주의가 필요합니다.
분기재무제표 🔎
분기재무제표를 보면, 2023년 1분기에 매출액은 375로, 영업이익은 -9로 나타났습니다. 이는 영업이익률이 -2.4%로, 회사가 손실을 보고 있다는 것을 의미합니다. 이러한 결과는 회사의 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
재무비율 🔎
재무비율을 보면, 유동비율과 당좌비율은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 단기적인 지급능력이 약화되고 있다는 신호이지만 유동비율은 양호한 상태를 유지하고 있습니다. 당좌비율은 2022년부터 부정적인 수치가 되었으니 주의가 필요합니다. 그러나 부채비율은 감소하고 있어 장기적인 안정성은 개선되고 있습니다. 유보율은 2022년부터 조금 감소하는 추세이지만 큰 차이는 없습니다.
현금흐름표 🔎
현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름은 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 투자를 확대하고 있다는 것을 의미합니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 2021년부터 플러스 상태로 이는 회사가 대출을 하여 현금이 유입된 것으로 볼 수 있습니다. 현금흐름표 패턴 분석상으로는 2022년부터 성장기업으로 분류되어 투자에 긍정적인 모습을 보이고 있습니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 🔎
영업이익*PER에 따른 적정주가 계산 결과, 현재 주가는 가중PER_적정주가보다 훨씬 높습니다. 이는 현재 주가가 고평가되어 있음을 나타냅니다. 따라서 현재 시점에서는 매도의견을 낼 수 있습니다.
SRIM 적정주가 계산 🔎
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 적정주가 계산 결과, 예상 ROE가 없어 최근 3년 가중 평균 ROE로만 계산되었으며, 가중 평균 ROE가 마이너스입니다. 이에 따라 현재 초과손실 상태로 예상해볼 수 있으며, 초과손실을 50% 이상 감소시켜도 적정주가가 현재주가보다 훨씬 낮아 장기 투자에 적합한 상태가 아닌 것으로 확인됩니다.
총평
회사의 재무 상태는 일부 부정적인 지표가 있지만, 전반적으로 안정적인 편입니다. 그러나 현재 영업이익*PER로 계산된 적정주가에서도 고평가 되어 있는 것으로 확인되며, 최근 3년치 가중 평균 ROE가 마이너스로 초과손실이 발생하고 있을 가능성이 있습니다. 고로 장기투자에는 현재주가가 고평가되어 있으므로 부적합니다. 하지만 예상 ROE가 발표된 후의 적정주가는 달라질 수 있으므로 이후 공개될 예상 ROE로 다시 계산해볼 필요가 있습니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자 결정은 개인의 책임입니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2023/07/11 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
기본 정보
종목 이름
금양
종목 코드
001570
현재 주가
105,900원
기준 날짜
2023/07/11 22:59
시가 총액
5,044,500,000,000
발행주식수
58,050,037
자사주
1,324,626
개요
KSE 코스피 화학 | FICS 화학 | K200
합성수지, 고무 등 고분자재료에 첨가되는 화공약품인 발포제 및 발포제 유관제품 제조업체로 1955년 설립되었음. 발포제의 주요 수요처로는 자동차내장재, 상품포장재 등 엔지니어링 플라스틱산업 전반임. 가동률과 원재료 가격변동에 따라 수익성의 영향이 큰 산업으로 부가가치가 높지 않으며 물류비 부담이 큼. 수출비중이 70%를 상회하며, 가격경쟁력 확보를 위해 중국현지공장 생산 확대중.
최근 1년 차트 & 볼린저밴드
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,762 | 2,176 | 2,131 | 2,084 |
| 영업이익 | 60 | 126 | 132 | 118 |
| 영업이익률 | 3.41 | 5.79 | 6.19 | 5.66 |
| 당기순이익 | -40 | 133 | -291 | -108 |
| 당기순이익률 | -2.27 | 6.11 | -13.66 | -5.17 |
| 자본총계 | 798 | 1,174 | 1,219 | 1,134 |
| 자본금 | 220 | 244 | 290 | 263 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | -5.36 | 13.57 | -24.34 | -8.54 |
| PER | 17.96 | |||
| PBR | 3.62 | 2.01 | 11.25 | 6.90 |
분기
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 375 | |||
| 영업이익 | -9 | |||
| 영업이익률 | -2.40 | |||
| 당기순이익 | -27 | |||
| 당기순이익률 | -7.20 | |||
| 자본총계 | 1,220 | |||
| 자본금 | 290 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | -8.70 | |||
| PER | ||||
| PBR | 36.92 |
재무상태표
단위: 억원, %
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 2,199 | 3,148 | 2,828 | 2,835 |
| 부채 | 1,401 | 1,974 | 1,608 | 1,615 |
| 자본 | 798 | 1,174 | 1,219 | 1,220 |
재무비율
단위: %, 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 157.1 | 152.7 | 141.3 | 127.0 |
| 당좌비율 | 120.1 | 105.7 | 96.1 | 86.2 |
| 부채비율 | 175.5 | 168.2 | 131.9 | 132.3 |
| 유보율 | 266.1 | 387.2 | 325.0 | 325.3 |
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -5 | -398 | 460 | 103 |
| 투자활동 | -33 | -131 | -692 | -102 |
| 재무활동 | -21 | 558 | 110 | 8 |
| 패턴 | -/-/- | -/-/+ | +/-/+ | +/-/+ |
| 재활 | 재활 | 성장 | 성장 |
적정주가 계산
영업이익
118.0억원
기준
2023/12(E)
현재주가
105,900원
발행주식수
58,050,037
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 17.96 | 2,119억원 | 3,650원 |
| 업종 (NV) | 30.25 | 3,570억원 | 6,150원 |
| 업종 (FG) | 12.37 | 1,460억원 | 2,515원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
발행주식수
58,050,037
자사주
1,324,626
지배주주지분
1,219
회사채 할인율
11.13%
변경
예상 ROE
가중 ROE
-8.54
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
예상 ROE가 없습니다. 가중 ROE로만 제공됩니다.
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
※ 리포트는 PC 환경에서 접속하셔야 합니다.
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